2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年度，在公司董事会的正确领导和指引下，实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，各职能部门的全力配合下，牢牢规范经济发展、产业优化两个着力点，积极围绕主营业务发展，进一步增加公司持续经营能力。
报告期内，公司董事会及管理层开展和完成的工作如下：
一、2013年总体经营情况
报告期内，公司主营业务稳步发展。公司实现营业收入 7,824.71万元，实现营业利润 679.86 万元，利润总额-348.87万元，净利润-540.11万元，净资产为 2,498.56万元。其中公司下属公司经营业绩如下：
佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司实现主营业务收入1,730.01万元，利润总额 181.10万元，净利润135.54万元。
佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司实现主营业务收入1,401.47 万元，利润总额330.62 万元，净利润 247.45万元。
武汉万鸿物业管理有限公司实现主营业务收入为 4.03万元，利润总额 -2.48万元，净利润-2.48万元。
广东腾远装修工程有限公司报告期内实现主营业务收入为 4,209.21 万元，利润总额为120.11万元，净利润 89.90万元。
二、主要经营管理情况
（1）报告期内，公司坚持稳健的发展战略，工程施工重质量，抓安全，降成本，增效益，年度内保持了业务平稳运行。
各项目施工工程人员以工程质量为生命线，狠抓安全施工工作，降低施工成本，提高经济效益，坚持重质量、重效益原则，贴心服务满足客户全方位的需求。
在工程项目施工生产过程中，将成本控制工作落实到实处，包括材料成本、人工成本、机械使用成本、其他直接费成本及现场管理费成本等，并不断完善成本控制体系，减少工程项目施工过程中的浪费现象，降低工程项目成本，实现企业经济效益最大化。
（2）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年7月第七次修订）的相关规定，鉴于公司不存在其他风险警示的情形，公司已于2013年1月24日向上海证券交易所提交了《关于申请撤销其他风险警示的报告》，上海证券交易所于2013年1月29日批准了公司的申请，公司股票于2013年1月30日停牌一日，2013年1月31日复牌，公司股票简称由"ST万鸿"变更为"万鸿集团"，股票代码"600681"不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
（3）公司股权分置改革方案于2009年12月2日经相关股东会议通过，以2011年9月6日作为股权登记日，于2011年9月8日实施，根据股改方案及相关规则要求，2013年3月13日，公司安排10,315,197股限售流通股上市，2013年9月9日， 安排15,278,295股限售流通股上市，尚有30家有限售流通股股东（合计持有51,628,63股有限售流通股）没有向公司提出申请，该等有限售流通股本年度暂不上市流通。
（4）职工安置分流工作预留安置资金未全额到位
根据公司2008年12月的第一届三次职工代表大会审议通过的照相关法律法规的规定，积极妥善地开展国有身份员工安置分流工作，应由武汉市国有资产经营公司支付的原国有员工安置费用至今仍未到位。公司已按照双方签订的安置补偿协议多次与武汉国有资产经营公司就原国有职工安置分流事宜进行沟通落实，但武汉市国有资产经营公司采取回避的态度不愿与公司接触落实履行相关协议。
（5）加强内控管理制度建设
根据中国证监会的要求规范，根据公司业务自身的特点，加强内控制度的建立和完善，通过规范提升自身竞争力
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
与上年相比营业收入减少9.13%的主要原因是装饰、园林工程收入比上年减少。
(2) 订单分析
下属子公司及控股子公司前期订单16,524.81万元，前期完成55.38%，本期完成37.28%， 累计完成92.66%。本期订单6285.60万元，本期完成18.77%。
(3) 主要销售客户的情况
本年度前五名主要客户的销售额为7,340.68万元，占主营业务收入100.00%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
本年度前五名供应商采购金额合计3498.26万元。占总采购额的比例为71.53%。
4、 费用
报告期期间费用和所得税费用比上年变化没超过30%。
5、 现金流
报告期公司现金及现金等价物净流入-301.56万元，其中经营活动现金净流入-767.76万元，投资活动现金净流入-13.80万元，筹资活动现金净流入480.00万元，与上年同期相比超过30%的项目的说明如下：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少48.06%，主要原因是预收帐款年末余额较年初余额下降了75.31%。
（2）收到其他与经营活动有关的现金比上期增加146.62%，主要原因是本期收到佛山市顺德佛奥集团有限公司928万元比上期增加了592万元。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少44.95%，主要原因是存货期末余额较期初余额下降25.65%及年末工程施工项目数量较上年有所下降所致。
（4）支付的各项税费比上期减少49.26%，主要原因是营业税金及附加本年发生额较上年下降62.19%所致。
（5）支付其他与经营活动有关的比上期增加47.47%，主要原因是本期支付诉讼赔偿费885万元所致。
（6）吸收投资收到的现金比上期增加300.00%，主要原因是本期控股子公司广东腾远装修有限公司收到少数股东投入资金480万元。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度公司利润构成主要来源于子公司及控股子公司装饰、园林工程收入7340.68万元。
本年度公司净利润亏损540.11万元主要原因是本期诉讼和解损失1028.76万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
报告期投资性房地产采用公允价值计量，期初公允价值124953445.00元，本期增加公允价值变动损益1368319.00元，期末公允价值126321764.00元。
3、 其他情况说明
应收账款：应收账款年末余额较年初余额增加了100.00%，主要是本年度已完工结算的工程款尚未收到所致。
其他应收款：其他应收款年末余额较年初余额减少88.56%，主要是由于2013年度根据广州市中级人民法院"（2012）穗中法民申字第25号"民事裁定将以前年度被划至广州市越秀区人民法院1,437,598.80元及案件执行费转销主所致。
固定资产：固定资产年末余额较年初余额增长62.69%，主要系增加了必要的办公设备和运输设备。
无形资产：无形资产年末余额较年初余额减少44.77%，主要系摊销所致。
递延所得税资产：递延所得税资产年末余额较年初余额增加1908.02%，主要系因计提存货跌价准备而计提递延所得税所致。
预收款项：预收账款年末余额较年初余额减少75.31%，主要原因系公司2013年园林工程项目客户支付的预收款较上年度有所下降所致。
应交税费：应交税费期末余额较年初余额增加55.16%，主要是由于2013年末应交营业税和所得税较上年度有所增加所致。
(四) 核心竞争力分析
在公司发展初期，人员结构相对简单，经营团队凝聚力强，技术创新力强，在管理层夯实企业管理的基础上，不断提高决策执行力，公司员工吃苦耐劳，围绕公司稳定、持续经营的战略方针，团结一心，共同努力。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 主要子公司、参股公司分析
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3、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。