2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，为贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区"三片两线"环境综合整治工作方案》精神，公司淘汰落后产能，剥离化工产业，进行产业结构调整，实施产业转型，处于战略转型期。
本报告期，公司实现营业收入 2,552.90万元，比2012年同期减少19.56%，净利润-11,034.44万元，比2012年同期减少1,031.27%。
3.1.1主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入同比减少19.56%，主要是受市场环境影响销售化工产品实现收入减少所致。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的营业收入为23,899,210.89元，占公司全部营业收入的93.62%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
■
■
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供货采购成本为19,32,484.74元，占公司全部采购的93.30%。
4、 费用
报告期财务费用53,396,558.69，较上年同期80,048,501.78减少33.29%，主要原因是本年度短期借款利率下降所致。
5、 现金流
■
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
■
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司本着审慎、高度负责的态度，以确保公司未来经营的确定性及可持续性发展，更好的保护上市公司及广大投资者利益的原则，慎之又慎，严格筛选、考察论证具备可持续发展能力的项目，以确保公司产业转型目标的实现。为实现公司、广大投资者获取利益最大化，创造股东价值，公司根据国家和地方相关政策，加快产业转型重组工作。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
3.1.3 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
■
应收账款 ：期末较期初减少的主要原因是本年度收回前期所欠货款所致。
固定资产 ：期末较期初减少的主要原因是本年度公司进一步处置原有固定资产所致。
短期借款 ：期末较期初增加的主要原因是本年度公司对外借款增加所致。
应付账款 ：期末较期初减少的主要原因是本年度支付前期所欠货款所致。
应付利息 ：期末较期初增加的主要原因是本年度计提利息增加所致。
应交税费 ：期末较期初增加的主要原因是本年度土地使用税增加所致。
其他应付款：期末较期初减少的主要原因是本年度归还上年度所欠的土地出让金所致。
3.1.4 核心竞争力分析
公司收购了公司原化工生产经营所租赁的五宗1374亩工业土地使用权。由于包头市的土地价格持续增长，可为公司实现可持续发展储备必要的资源，提高公司未来的投资收益。
目前，包头市政府已出台了总体规划，但该区域控制性详细规划尚未出台，待控制性详规出台后，公司将根据相关规定，制定规划和使用方案。
3.1.5 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期公司无对外股权投资的情况。
(1) 证券投资情况
本报告期公司无证券投资的情况。
(2) 持有其他上市公司股权情况
公司无持有其他上市公司股权情况。
(3) 持有非上市金融企业股权情况
公司无持有非上市金融企业股权情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）山东泰山能源有限责任公司：截止报告期末，本公司持有山东泰山能源有限责任公司34%的股权。该公司注册资本为32,998.96万元。经营范围：煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、销售；洁净能源的开发；化工产品（不含化学危险品）和建筑材料的销售。2013年底，该公司总资产282,024.50万元，实现营业收入185,010.69万元，实现净利润244.02万元，为公司实现投资收益117.73万元。
（2）内蒙古荣联投资发展有限责任公司：截止报告期末，本公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司31.80%股权，该公司注册资本为10,000万元。经营范围：对能源产业的投资：钢材、木材、建材、机电产品销售：矿产资源的勘查。2013年底，该公司总资产102,973.59万元，实现净利润-206.99万元，为公司实现投资收益-65.82万元。
（3）控股子公司丽江德润房地产开发有限责任公司：该公司注册资本为1,000万，经营范围：房地产开发，销售商品房，接受委托从事物业管理，房地产信息咨询（不含中介服务），专业承包：旅游项目经营管理：酒店管理，会议服务，信息咨询(不含中介服务)：承办展览、展示。销售建筑材料、五金。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 公司发展战略
公司根据包头市政府《关于包头市主城区"三片两线"环境综合整治工作方案》精神，剥离化工产业，淘汰落后产能，依托自身的地域优势和资源优势，深化改革创新，加快战略转型、产业结构调整步伐，向未来发展潜力较大、收益稳定的领域拓展。同时，充分利用和开发公司土地等优良资产和储备资源，积极探索和培育新的利润增长点，促进公司更快、更好地稳定发展，提高公司盈利能力，进一步提升公司发展的综合竞争实力。
3.2.2 可能面对的风险
公司产业转型工作是一项系统工程，涉及职工安置、资产处置、筛选项目、论证、确定方案等阶段。由于近年来宏观经济、市场出现很大波动。公司产业转型事项正在进行项目筛选并进一步论证中，产业转型方案确定实施的时间存在一定的不确定性。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本公司2013年年度财务报告已经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告（瑞华审字[2014]第01690067号），针对审计意见中的强调事项，本公司董事会特作如下说明：
1、公司根据包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》精神，剥离化工产业，淘汰落后产能，依托自身的地域优势和资源优势，深化改革创新，加快战略转型、产业结构调整步伐，向未来发展潜力较大、收益稳定的领域拓展。确保公司未来经营的确定性及可持续性发展，实现公司、广大投资者获取利益最大化，更好的保护上市公司及广大投资者利益，创造股东价值。
目前，经过公司董事会以及经营班子的努力，在包头市政府的大力支持下，公司产业转型重组工作正在积极推进。
2、公司收购了公司原化工生产经营所租赁的五宗1374亩工业土地使用权。由于包头市的土地价格持续增长，可为公司实现可持续发展储备必要的资源，提高公司未来的投资收益。
目前，包头市政府已出台了总体规划，但该区域控制性详细规划尚未出台，待控制性详规出台后，公司将根据相关规定，制定规划和使用方案。
3、充分利用铁路专运线、现有厂房、库房、办公、场地等优良资产，以及所处地理位置优势和市场空缺，引入战略合作伙伴，开发新项目，培育新的利润增长点。
综上所述，随着公司战略调整产业转型重组完成后，以及上述储备资源项目开发利用，公司资产质量更加优良，从而实现产业结构优化和升级，盈利水平大幅提升，大大加强公司未来发展的综合竞争实力。公司不仅依然具备持续性经营能力，也必将保障公司健康、稳定、持续地发展。
董事长：李国春
包头明天科技股份有限公司
2014年4月28日