2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年，我国宏观经济增长速度放缓，国家大力推进"宽带中国"、"促进信息消费"等发展战略，通信设备总体投资虽有所回升，但增长速度仍较为缓慢，市场竞争更加激烈，价格及成本压力增加。公司经营层按照董事会确定的经营方针，抓住机遇、迎难而上，努力实现营业收入的稳定，严格控制各项费用，取得了一定的成效。但是由于市场竞争激烈、产品价格下降等因素影响，营业毛利减少；加之投资收益同比大幅下降、相关资产减值等因素影响，使得2013年度净利润出现亏损。全年共实现营业收入10.64亿元，同比基本持平，实现归属上市公司股东的净利润-7,883万元，同比减少178%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，通信设备及相关市场竞争更为激烈，产品价格趋于下降，成本压力增加，综合毛利率降低，但公司经营层及各级员工迎难而上，通过努力仍保持了营业收入总额同比基本持平。
(2) 主要销售客户的情况
本报告期公司对前五名客户实现营业收入76,064万元，占营业收入总额的71.50%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
本报告期内，公司向前五名供应商的采购金额为14,657万元，占采购总额的15.31%。
4、 费用
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说明：1、报告期内，管理费用减少23.18%，主要是加强费用控制，压缩各项开支所致；
2、报告期内，资产减值损失同比增加568.82%，主要是计提存货跌价准备、固定资产减值准备、商誉减值准备所致；
3、报告期内，所得税同比减少59.87%，主要是由于利润减少、应纳税所得额减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 现金流
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说明：1、经营活动现金流量净额同比减少83.58%，主要是销售商品提供劳务所收到的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金净流量同比减少86.67%，主要是收回投资所收到的现金减少所致；
3、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异原因见审计报告附注中合并会计报表主要项目附注现金流量表补充资料七（四十四）。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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说明：1、由于市场竞争激烈，产品价格下降、成本压力增加，导致主营业务毛利率下降，营业毛利同比减少33.18%；
2、由于采取各种措施加强管理，压缩各项开支，使得三项费用总额下降18.48%；
3、由于产品价格下降、调整部分经营业务等原因，对相关的存货、生产设备和商誉计提资产减值准备，使得资产减值损失同比增加568.82%；
4、由于公司参股的武汉东湖高新集团股份有限公司产生巨额亏损，同时公司出售其股份的数量和收益减少，使得投资收益同比减少58.14%；
5、以上原因使得报告期内营业利润同比减少228.35%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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说明：1、通信产品制造业毛利率同比减少4.02个百分点，主要是市场竞争激烈导致产品价格下降，同时低毛利率的产品销售比重增加所致；2、电子产品制造业毛利率同比减少17.06个百分点，主要是可录光盘市场需求疲软，产品价格下降、固定成本高企，公司逐步调整和压缩产品产销量所致。3、其他行业营业收入同比增加31.64%，主要是与通信产品相关的配件及材料销售增加所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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应收款项：应收账款余额比年初增加33.66%，主要系经营业务往来款项尚未回款所致。
应收股利：应收股利余额较年初增加2,652.33%，主要系应收参股公司暂未支付的股利增加所致。
开发支出：开发支出余额较年初减少68.38%，主要系转为无形资产所致。
商誉：商誉余额较年初减少98.5%，主要是对商誉计提减值准备所致。
应付账款：应付账款余额比年初增加92.23%，主要系经营业务往来款项尚未支付所致。
应付股利：应付股利余额较年初增加5,440.41%，主要系本期股利尚有部分未支付所致。
应付利息：应付利息较余额较年初增加695.53%，主要系本期借款增加所致
其他非流动负债：其他非流动负债余额较年初增加135.71%，主要是递延收益增加所致
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
公司持有的长飞（武汉）光系统股份有限公司股权以公允价值计量，期初账面价值为3,658.67万元，持股比例27%，本期因该公司对部分少数股东股权回购导致本公司持股比例增加至28.4%，又因本期该公司经营亏损、评估减值致使本公司股权投资的账面价值减少2,096.57万元，期末账面价值为1,562.09万元。
(四) 核心竞争力分析
1、公司是国家光电子信息产业基地"武汉·中国光谷"的骨干企业之一，具有多年与全球优秀通信企业合作的成功经历和经验，在光通信、无线通信领域具有一定的科技实力和综合优势。
2、公司在巩固传统光通信传输设备市场的同时，努力拓展无线通信及移动物联技术产业、半导体照明产业，是国内行业专网市场光传输设备、光纤到户设备的重要供应商，也是国内通信设备精密结构产品的重要供应商之一；公司无线通信定位终端产品是国内率先通过交通部新版794标准测试的应用产品之一；公司拥有自主知识产权的LED集成光源技术，在国内处于领先水平；公司参股的长飞光纤光缆有限公司是全球规模和技术领先的光纤光缆产品制造商。
3、在技术研发及自主创新方面，公司在集团层面组建了技术中心，设立了国家级"企业博士后科研工作站"，在各骨干企业重点投入，建设技术研发中心，为企业技术创新和产品开发提供了良好平台。公司引进了一批高素质研发人才，目前有研发人员172人，其中硕士以上学历者占65%。公司依靠内部的研发共享平台和技术交流合作机制，大力开发具有自主知识产权的关键技术。至2013年末公司累计获得知识产权正式授权证书148项。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期末长期股权投资余额为55,215.06万元，较期初减少14.96%，主要是参股公司长飞光纤光缆股份有限公司分配股利以及参股公司武汉东湖高新集团股份有限公司当期亏损所致。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
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(2) 买卖其他上市公司股份的情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）、武汉日电光通信工业有限公司，本公司持股51%，主要从事通信设备的生产及销售，注册资本美元1,402万元，总资产21,883万元，净资产16,125万元，净利润323万元。
（2）、武汉长江光网通信有限公司，本公司持股92.94%，主要从事通信设备的生产及销售，注册资本6,076万元，总资产14,842万元，净资产9,224万元，营业收入7,594万元，营业利润-3,837万元，净利润-3,574万元。本期亏损主要是由于其投资参股34%的深圳市长江力伟股份有限公司本期亏损较大，对其投资参股28.4%的长飞（武汉）光系统有限公司因本期业绩亏损而致使公允价值发生变动。
（3）、武汉长光科技有限公司，本公司持股54.98%，主要从事光纤接入网设备的生产及销售，注册资本15,460万元，总资产18,338万元，净资产14,278万元，净利润635万元。
（4）、深圳市联亨技术有限公司，本公司持股57.16%，主要从事通信设备配套的精密结构产品的生产及销售，注册资本9,505万元，总资产34,526万元，净资产-819万元，营业收入24,868万元，营业利润-8,697万元，净利润-9,162万元。本期大幅亏损的主要原因是由于产品价格下降、固定成本高企、毛利率显著降低，公司逐步调整关闭了本部以外的生产分部，同时对相关的存货和生产设备计提资产减值准备。
（5）、武汉长江半导体照明科技股份有限公司，本公司持股52.38%，主要从事半导体照明产品的生产销售及贸易业务，注册资本10,500万元，总资产9,132万元，净资产8,177万元，营业收入9,199万元，营业利润-1,155万元，净利润-1,153万元。本期亏损主要是由于市场竞争激烈，产品价格下降，毛利率降低，同时对相关存货计提了资产减值准备。
（6）、武汉长通光电存储技术有限公司，本公司持股100%，主要从事可录光盘的生产及销售，注册资本8,900万元，总资产2,120万元，净资产1,203万元，营业收入2,302万元，营业利润-1,860万元，净利润-1,806万元。本期亏损主要是由于信息存储替代产品的出现，可录光盘市场需求疲软，价格下降，公司逐步调整、收缩业务，致使营业收入及毛利减少，同时对相关存货和生产设备计提了资产减值准备。
（7）、武汉长盈科技投资发展有限公司，本公司持股99.63%，主要从事通信设备配件、材料的销售，注册资本8,000万元，总资产24,367万元，净资产8,979万元，净利润-55万元。本期亏损主要是处置其下属全资子公司所致。
（8）、长飞光纤光缆有限公司，本公司持股25%，注册资本47,959万元，总资产508,550万元，净资产150,966万元，营业收入488,496万元，营业利润49,112万元，净利润41,505万元。
（9）武汉东湖高新集团股份有限公司，本公司持股5.30%，注册资本49,607万元，总资产1,032,214万元，净资产117,851万元，营业收入507,124万元，营业利润-41,767万元，净利润-46,635万元。本期大幅亏损的主要原因是其全资子公司计提大额资产减值准备。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(六)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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（七）担保情况
单位:万元 币种:人民币
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上述对子公司的担保为银行综合授信总额担保,报告期末在担保额度内实际使用的银行承兑汇票余额为3,557,218.20元，信用证余额为美元82,410元。
（八）聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
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（九）其他重大事项的说明
2013年9月9日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，本公司大股东经发投集团及武汉高科分别所持本公司3579.2820万股、2088.9477万股股份变更为烽火科技持有。截至本报告期末，上述股权变更尚未完成，本公司大股东和实际控制人未发生变更。
2014年2月28日，上述股权过户完成，烽火科技持有本公司5668.2297万股股份，占总股本的28.63%；经发投集团持有本公司2102.118万股股份，占总股本的10.61%；武汉高科持有本公司1226.8423万股股份，占总股本的6.20%。本公司实际控制人变更为武汉邮科院（详见公司公告）。
四、涉及财务报告的相关事项
(一)与上年度财务报告相比，本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
(二)报告期内未发生重大会计差错更正的情况。
(三)与上年度财务报告相比，本年度财务报表合并范围未发生变化。
(四)众环海华会计师事务所对公司本年度财务报告出具了标准无保留审计意见。
董事长：童国华
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2014年4月28日