2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	渤海活塞	股票代码	600960
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪波	顾欣岩
电话	0543-3288868	0543-3288868
传真	0543-3288899	0543-3288899
电子信箱	dsh@bhpiston.com	dsh@bhpiston.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	2,094,556,644.23	2,046,664,624.97	2.34	2,009,640,723.25
归属于上市公司股东的净资产	976,421,092.48	920,628,961.41	6.06	886,809,738.00
经营活动产生的现金流量净额	184,307,579.21	286,170,216.43	-35.6	238,033,711.75
营业收入	1,279,778,215.05	1,414,189,294.98	-9.5	1,823,871,481.40
归属于上市公司股东的净利润	60,025,542.07	41,956,552.28	43.07	100,386,061.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,034,202.35	37,131,904.12	45.52	98,558,231.02
加权平均净资产收益率（%）	6.33	4.65	增加1.68个百分点	11.93
基本每股收益（元／股）	0.28	0.20	40	0.47
稀释每股收益（元／股）	0.28	0.20	40	0.47

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		19,194	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,131
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	49.67	105,144,728		质押29,250,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.20	2,534,145		未知
龚岚	未知	0.67	1,407,973		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.56	1,194,163		未知
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	未知	0.46	975,330		未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.27	568,094		未知
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	未知	0.27	562,063		未知
杜建梅	未知	0.22	464,750		未知
潘文宾	未知	0.21	453,000		未知
招志发	未知	0.19	402,710		未知

三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，国际经济形势错综复杂，经济复苏的不稳定性、不确定性影响着国内经济的运行节奏。受宏观经济环境影响，中国汽车产业经过两年的持续低迷，今年迎来了较好的运行态势。公司紧扣市场脉动，积极调整产品结构，瞄准高增压、低排放柴油机和高端汽油机等高附加值活塞，科学合理安排，快速积极反应，狠抓落实与服务，较好的完成了各项任务指标，保证了公司的稳定发展。

2013年度，实现营业收入 1,279,778,215.05 元，较2012年同比降低9.5%；利润总额 72,978,794.52 元，较2012年同比增长 46%；归属于上市公司股东的净利润 60,025,542.07 元，较2012年同比增长43.07% 。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,279,778,215.05	1,414,189,294.98	-9.5
营业成本	954,275,443.41	1,179,067,413.56	-19.07
销售费用	65,360,031.56	46,404,495.20	40.85
管理费用	113,298,872.62	89,754,946.24	26.23
财务费用	59,129,628.88	60,508,109.72	-2.28
经营活动产生的现金流量净额	184,307,579.21	286,170,216.43	-35.6
投资活动产生的现金流量净额	-115,225,579.80	-247,782,384.95
筹资活动产生的现金流量净额	-96,760,983.41	-15,911,350.41
研发支出	52,653,282.76	55,753,242.66	-5.56

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年度，受国内外经济形势的影响，公司关停合金铝生产，使公司营业收入减少；扣除特种合金销售收入34,389.67万元的影响，2013年按可比口径营业收入同比增长19.57%。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户的销售收入为 400,946,049.42 元，占年度销售收入总额的比例为 31.33%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车零部件制造业	原材料	54,056.27	60.92	81,999.14	71.78	-34.08
	直接人工	16,282.54	18.35	15,257.04	13.36	6.72
	制造费用	18,394.39	20.73	16,974.16	14.86	8.37

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
活塞类	原材料	54,056.27	60.92	48,557.06	71.78	11.33
	直接人工	16,282.54	18.35	14,284.69	13.36	13.99
	制造费用	18,394.39	20.73	15,795.15	14.86	16.46
合金铝	原材料			33,442.08	93.96
	直接人工			972.35	2.73
	制造费用			1,179.01	3.31

原材料：受特种合金成本因素的影响，成本项目比例变动较大。

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计 375,841,450.26元 ，占年度采购金额总额比例为 24.54%。

4、 费用

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	增减幅度%	备注
销售费用	6,536.00	4,640.45	40.85
管理费用	11,329.89	8,975.49	26.23
资产减值损失	1,264.90	-1,313.85
所得税费用	1,217.02	726.12	67.61

（1）销售费用本期发生额比上期发生额增加40.85%，主要是剔除合金铝的销售规模扩大所致。

（2）管理费用本期发生额比上期发生额增加26.23%，主要是合金铝厂部分闲置固定资产折旧计入管理费用以及职工薪酬增加所致。

（3）资产减值损失本期发生额比上期发生额大幅增加，主要是往来款增加导致其坏账准备增加以及存货跌价准备增加所致。

（4）所得税费用本期发生额比上期发生额增加67.61%，主要是本年因合金铝停产其盈利能力增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	52,653,282.76
研发支出合计	52,653,282.76
研发支出总额占净资产比例（%）	5.34
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.11

6、 现金流

单位:万元

项目	2013.12.31	2012.12.31	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	18,431	28,617	-35.60
投资活动产生的现金流量净额	-11,523	-24,778
筹资活动产生的现金流量净额	-9,676	-1,591

（1）经营活动产生的现金流量净额为18,430.76万元，较去年同期减少35.60%。主要原因是：受国家经济形势影响①本期营业收入下降；②存货较上年有所增长。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-11,522.56万元，较去年同期大幅增长。主要是因为：本期处置特种合金资产收到现金8,673万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-9,676.10万元，较去年同期大幅减少。主要是因为本期偿还短期融资券。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件制造业	1,209,434,569.76	887,332,018.88	26.63	-11.92	-22.32	增加9.82个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
汽车用活塞	973,656,932.31	690,493,595.14	29.08	17.1	11.37	增加3.65个百分点
船用活塞	70,339,685.61	51,670,306.10	26.54	0.08	-1.89	增加1.47个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外	71,912,703.82	-20.79
国内	1,137,521,865.94	-11.3

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	32,617.78	15.57	35,402.24	17.30	-7.87
应收票据	27,753.63	13.25	24,067.40	11.76	15.32
应收账款	30,198.01	14.42	23,937.83	11.70	26.15
存货	36,504.38	17.43	35,073.63	17.14	4.08
流动资产合计	134,345.23	64.14	125,057.49	61.10	7.43
固定资产	58,832.62	28.09	62,350.45	30.46	-5.64
无形资产	14,044.77	6.71	14,164.70	6.92	-0.85
非流动资产合计	75,110.44	35.86	79,608.97	38.90	-5.65
短期借款	43,465.62	20.75	20,965.62	10.24	107.32
应付票据	4,000.00	1.91	2,000.00	0.98	100
应付账款	12,682.77	6.06	8,478.90	4.14	49.58
预收账款	3,825.00	1.83	11,375.05	5.56	-66.37
其他应付款	5,713.50	2.73	1,871.43	0.91	205.30
其他流动负债			30,000.00	14.66	-100.00
流动负债合计	83,511.07	39.87	87,362.99	42.69	-4.41
长期借款	23,433.00	11.19	21,979.25	10.74	6.61
股本	21,167.06	10.11	16,282.35	7.96	30.00
盈余公积	6,738.13	3.22	6,186.77	3.02	8.91
未分配利润	41,102.84	19.62	36,074.98	17.63	13.94
归属于母公司股东权益合计	97,642.11	46.62	92,062.90	44.98	6.06
股东权益合计	98,597.03	47.07	92,630.35	45.26	6.44

(四) 核心竞争力分析

1、庞大客户资源

公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。

2、活塞行业国家标准的主导者

作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。

3、技术优势明显，自主研发能力突出

公司始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占产品营业收入的比例超过3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，率先创建了国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站，在活塞设计开发技术、新材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。

公司建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化，在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域，目前已开展几十项实验项目。公司已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发应用取得新突破，并已成为了国内活塞行业中具备批量生产锻钢结构活塞能力的企业，也是国内第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞的企业。

4、规模优势

公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。

5、品牌优势和市场知名度

公司自1980年开始使用"渤海"牌商标，经过近30年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑，“渤海”商标获得“中国驰名商标”称号。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。

6、质量管理优势

公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后通过ISO9001、QS9000、TS16949、VDA6.1等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。公司获得"2009年山东省省长质量奖"及"2010年全国质量奖"。

(五) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财	银行存款	招商银行滨州分行	2000万	7天	岁月流金	12000.00	12273.97	否
银行理财	银行存款	招商银行滨州分行	2000万	7天	岁月流金	9000.00	9589.04	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	1000万	13天	金雪球优先2号	10000.00	9917.81	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	4000万	1天	金雪球优先2号	2000.00	2191.78	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	5000万	2天	金雪球优先2号	12000.00	11232.88	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	5000万	14天	金雪球优先2号	75000.00	76402.82	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	4000万	13天	金雪球优先2号	60000.00	60638.28	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	1000万	1天	金雪球优先2号	1000.00	986.30	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	1000万	25天	金雪球优先2号	24000.00	24657.53	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	1000万	27天	金雪球优先2号	26000.00	26136.98	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	500万	12天	金雪球优先2号	6000.00	6410.96	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	1900万	22天	金雪球优先2号	40000.00	41227.39	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	1900万	24天	金雪球优先2号	43000.00	43256.57	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	900万	4天	金雪球优先2号	5000.00	5269.46	否
银行理财	银行存款	兴业银行滨州分行	1000万	23天	金雪球优先2号	25000.00	27616.44	否
银行理财	银行存款	农行滨州分行	3500万	4天	本利丰2期	8000.00	8821.92	否
银行理财	银行存款	农行滨州分行	5000万	4天	本利丰2期	12000.00	12602.74	否
银行理财	银行存款	农行滨州分行	5000万	8天	本利丰2期	25000.00	25205.48	否

2、 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

（1）淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本2000万人民币，总资产 6648.86万元，利润总额 696.39万元，净利润 520.27 万元。

（2）长春渤海活塞有限责任公司，主营业务范围内燃机活塞制造、机械配件加工等，注册资本5396万人民币，总资产2302.61万元，利润总额-87.97 万元，净利润 -87.97 万元。根据公司2011年3月7日董事会决议，因市场形势变化及公司发展需要，公司决定关停长春渤海活塞有限责任公司产能，房屋及土地使用权正在处置过程中。

（3）滨州渤海活塞技工学校，注册资本50万元人民币，总资产464.77万元，利润总额0.52万元，净利润 0.63万元。

（4）滨州博海精工机械有限公司，主营业务范围精密仪器和机床及附件的设计、生产及销售，注册资本2000万人民币，总资产7485.20万元。利润总额409.55万元，净利润 306.7万元。

(5)滨州博海联合动力部件有限公司，注册资本100万美元，主营业务范围汽车和发动机零部件、机电产品的销售，总资产780.96万元，利润总额-2.53万元，净利润-2.53万元。

4、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从宏观经济政策走向看，中央经济工作会议明确2014年要继续坚持稳中求进的工作总基调，把改革贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，以改革促创新发展。十八届三中全会和城镇化会议，为新型城镇化建设指明了方向，2014年新型城镇化建设将进入进入实质性推进阶段，也会为汽车工业的发展创造良好的机遇。从中长期来看，随着我国居民生活水平的不断提高，汽车的刚性需求会持续存在。另外，随着汽车保有量的增加，维修对汽车零配件也有很大的需求量。

随着汽车产业全球化进程的推进，国外整车生产企业开始面向全球采购汽车零部件，这将给国内主要汽车零部件生产企业带来更大的市场机遇。

依据经济形势和市场状况，公司也将继续执行稳中求进的总策略，围绕公司战略规划，在稳进中求发展，在发展中求突破，在突破中求创新，在创新中求实效。

(二) 公司发展战略

公司秉承“以人为本”的管理理念，为达到国内第一、世界一流的奋斗目标：打造技术研发、管理和资本运作三大发展平台，培育活塞及组件、专用数控机床、新材料三个增长板块，实现三个增长目标。倾力营造让员工快乐工作、快乐生活、快乐学习的和谐氛围，构建学习型组织，培育创新型团队，迎接全球市场经济一体化的挑战，全力实现全球最佳汽车零部件供应商的企业愿景。

(三) 经营计划

2014年，公司将继续围绕市场变化，快速反应，灵活应对，充分发挥品牌优势，国内市场寸土必争，国际市场得寸进尺，开拓创新，占据行业制高点，实现公司卓越发展。2014年计划实现营业收入 14.8亿元。

1、围绕主业谋发展。立足活塞主业，非公开发行股票成功募投资金到位后，年产800万只高档轿车用活塞建设项目、200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目、40万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目等三个募投项目全面展开，活塞产能达到3000万只以上。加快活塞销市场的开发，活塞镶圈完成年产1000万件产品的布局。不断延伸产业链，促进项目的健康运行发展，形成公司新的经济增长点，实现公司做大做强的战略目标。推进管理及生产标准化建设，分析市场信息，了解国家相关政策，做好欧III、国Ⅳ产品切换生产准备工作。

2、突出重点开新局。2014年要加大高附加值、高端产品的开发力度，对新产品、新用户的开发要有的放矢；针对高端主机用户，开展分级管理，从人力资源配置、设备配置等方面统筹考虑，确保产品质量，打造用户放心的中高端产品；在产品和模具的开发、设计阶段，提前考虑现场铸造工艺性、加工工艺性以及后期的整体使用寿命问题，提高市场竞争力。

3、创新理念抓提升。创新质量沟通模式，提升顾客满意度，一线人员直接与顾客对接，既加深对顾客需求的认知度，又加强员工的质量责任感，同时提升顾客与我公司合作关系。研发无接触式测量技术，提升质量控制水平，梳理目前的最终检验措施技术，对检验的防错措施进行标准化运作。推行生产线自动检测，质量控制前移。

4、细化管理求实效。国内市场，要适应市场现状，严格按订单生产，小批量生产，减少生产浪费和库存积压，提高竞争力。倒逼成本，逐步细化目标消耗考核，完善公司、部门、班组三级组织绩效管理体系和高管、部门领导、班组长、基层员工四级个人目标绩效管理体系。完善二级核算控制体系，规范原材料发放管理制度，细化、加强生产领用、回收各环节的管理，节约生产成本。继续深化内部控制管理和审计监督。完善生产班组预算管理流程，加强预算管理分析和改进，持续推动全面预算管理。

5、以人为本促和谐。继续完善岗位工资制度，充分考虑老员工的贡献绩效和新员工的职业前程，让老员工有甜头，随着公司的发展有成就感和自豪感；新员工有奔头，随着公司的前进有归属感和事业感，有效激发全体员工的工作热忱和主人翁精神。开拓新的培训模式，提高培训成效，提高员工素质。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将继续配合市场开拓和经营需求，不断加强资金管理，提高资金使用效率，优化债务结构，同时积极探索、进一步开展多种渠道的融资方式，为公司的发展提供有效的资金保障。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

内燃机活塞主要用于汽车、工程机械、农业机械和船舶等行业，其生产和销售受宏观经济影响，产业发展与宏观经济的相关性明显。国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和产品需求的变动，将对内燃机活塞生产和销售带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，市场对商用车、乘用车、工程机械、发电设备、船舶的需求量增大，内燃机产业尤其是发动机产业发展迅速；反之，当宏观经济处于下降阶段时，内燃机产业发展放缓，产品销售受阻。公司作为内燃机零部件供应商，也必然受到经济周期波动的影响。

2、行业政策风险

公司主要产品为汽车发动机活塞。汽车工业是国民经济的支柱产业，在国内经济发展中具有极其重要的战略地位，政府亦通过汽车产业振兴规划刺激全球金融危机后的国内经济发展。但如果宏观经济持续增长导致汽车产业投资过度，或者汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况恶化，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能改变，由此可能影响汽车零部件行业，进而给公司的生产销售造成不利影响。

3、担保风险

因公司所处行业为资金密集型行业，资金需求量大，为满足生产经营的资金需求，公司与所在地资产质量优、经营业绩好的企业采取互为担保的方式获得银行贷款。该等担保事项根据《公司章程》等规定，已经履行了相关内部审批和决策程序。同时，上述被担保公司为发行人提供了反担保，而且上述公司目前均处于正常经营状态，对偿债能力不构成威胁。若被担保公司经营不善，不能偿付到期贷款，或宏观经济增速回落导致被担保公司业绩下滑，公司可能承担担保所产生的偿债风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司上市以来始终关注对投资者的合理回报，《公司章程》规定了公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司可以进行现金分红方式的中期或年度股利分配，如年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及资金留存公司的用途。公司分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事在董事会审议分红事项时充分发表了意见，公司积极通过电话等方式听取中小股东对上市公司分红的意见和建议，中小股东的合法权益得到充分维护。公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0.25	0	8,198,740	60,025,542.07	13.66
2012年	0	0.26	3	4,233,411	41,956,552.28	10.09
2011年	0	0.5	0	8,141,175	100,386,061.54	8.1

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、公司治理、股东保护方面。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。

公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮箱和接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。公司建立了相对完善的治理结构，建立了一整套内控制度，报告期内公司共召开了4次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、生态环境保护方面。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续发展。

3、职工权益保护。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，组织各类企业培训，并鼓励在职学习，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。并通过提高员工午餐补贴标准，组织在职职工和退休职工查体，关爱并资助有困难的患病员工等方式，创建了和谐工作氛围。

4、社会公益方面。

公司与市慈善总会联合开展了困难职工大病救助活动，共募集救助资金23万元，救助了29名因病导致困难的职工。在“送温暖”活动中，从市总工会帮扶中心申请到帮扶资金1万元，对病困职工进行救助。公司积极参与社会公益事业，组织义工活动、慈心一日捐活动等。积极参加后勤保障旅，“生态文明村”建设等。

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，在力所能及的范围内回馈社会。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司与扬州五亭桥缸套有限公司、仪征双环活塞环有限公司、美国南方国际有限公司共同出资组建滨州博海联合动力部件有限公司，持股比例51%，本期纳入合并范围。