2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 童爱平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王务云 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙金山 |
公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人（会计主管人员）孙金山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,000,307,571.70 | 1,403,135,176.02 | -28.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 631,617,412.12 | 93,812,956.98 | 573.27 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,923,984.72 | 8,303,864.38 | 356.70 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 192,241,470.38 | 329,934,699.19 | -41.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,181,636.59 | -47,932,571.61 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,983,248.19 | -47,945,869.69 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 8.11 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.040 | -0.053 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.040 | -0.053 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 42,570 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 申达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.9844 | 143,217,360 | 0 | 质押142,330,000 |
| 江苏瀛寰实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.4046 | 84,263,494 | 0 | 质押84,260,000 |
| 江阴市金凤凰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.6966 | 60,000,000 | 60,000,000 | 无 |
| 任元林 | 境内自然人 | 4.0626 | 36,400,000 | 36,400,000 | 无 |
| 唐朝美 | 境内自然人 | 3.3483 | 30,000,000 | 30,000,000 | 无 |
| 刘平 | 境内自然人 | 3.1251 | 28,000,000 | 28,000,000 | 无 |
| 南京澄观投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.7858 | 16,000,000 | 16,000,000 | 无 |
| 王东 | 境内自然人 | 1.7411 | 15,600,000 | 15,600,000 | 无 |
| 陈东 | 境内自然人 | 1.6741 | 15,000,000 | 15,000,000 | 无 |
| 谢寅 | 境内自然人 | 1.0045 | 9,000,000 | 9,000,000 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 申达集团有限公司 | 143,217,360 | 人民币普通股 | |||
| 江苏瀛寰实业集团有限公司 | 84,263,494 | 人民币普通股 | |||
| 孙文兰 | 3,877,009 | 人民币普通股 | |||
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,555,114 | 人民币普通股 | |||
| 张维义 | 3,046,998 | 人民币普通股 | |||
| 翁雨琴 | 2,524,779 | 人民币普通股 | |||
| 姒望山 | 2,384,512 | 人民币普通股 | |||
| 黄洁 | 2,100,000 | 人民币普通股 | |||
| 北京中金信国资产管理中心(有限合伙) | 1,999,915 | 人民币普通股 | |||
| 王元华 | 1,960,800 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江阴市金凤凰投资有限公司、任元林、刘平和王东为一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表项目变动的说明
币种:人民币单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 增减比率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 73,869,442.56 | 153,612,818.39 | -51.91% | （1） |
| 其他流动资产 | 1,631,042.91 | 2,423,920.96 | -32.71% | （2） |
| 长期股权投资 | 2,899,998.44 | 1,009,998.44 | 187.13% | （3） |
| 固定资产 | 336,398,237.22 | 622,946,372.85 | -46.00% | （4） |
| 在建工程 | 36,201,241.94 | 12,995,126.14 | 178.58% | （5） |
| 无形资产 | 187,507,138.35 | 269,296,773.41 | -30.37% | （6） |
| 长期待摊费用 | 1,797,670.68 | 88,575.08 | 1929.54% | （7） |
| 短期借款 | 647,550,000.00 | -100.00% | （8） | |
| 应付帐款 | 22,183,715.10 | 44,912,111.01 | -50.61% | （9） |
| 预收款项 | 10,793,794.61 | 26,264,165.69 | -58.90% | （10） |
| 应付职工薪酬 | 2,460,678.02 | 10,607,006.82 | -76.80% | （11） |
| 应付利息 | 13,280,544.41 | 38,633,577.74 | -65.62% | （12） |
| 应付股利 | 2,038,088.39 | 17,690,874.99 | -88.48% | （13） |
| 长期借款 | 78,452,000.00 | 303,021,000.00 | -74.11% | （14） |
| 专项应付款 | 7,024,867.45 | （15） | ||
| 资本公积 | 509,845,430.44 | -4,786,706.52 | 不适用 | （16） |
（1）预付账款本期减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致（本期公司出售了对江阴亚包新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司与江阴申鹏包装材料有限公司三家公司全部股权，合并范围变更）；
（2）其他流动资产本期减少的主要原因未本期公司未开票产品减少所致；
（3）长期股权投资本期增加的主要原因为本期公司新增对外投资所致；
（4）固定资产本期减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；
（5）在建工程本期增加的主要原因为本期公司子公司常州钟恒新材料有限公司公司新车间项目持续投入所致。
（6）无形资产本期减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；
（7）长期待摊费用本期增加的主要原因为本期公司合并报表新增常州中翎新材料科技有限公司所致（该公司目前处于筹建期）；
（8）短期借款本期减少的主要原因为本期公司偿还了部分短期借款及合并报表范围变更所致；
（9）-（10）应付账款和预收账款本期减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；
（11）应付职工薪酬本期减少的主要原因为本期公司结算了上期未支付的工资薪酬所致；
（12）应付利息本期减少的主要原因为本期公司偿还了部分借款利息及合并报表范围变更所致；
（13）应付股利本期减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；
（14）长期借款本期减少的主要原因为本期公司偿还了部分短期借款及合并报表范围变更所致；
（15）专项应付款本期增加的主要原因为本期公司子公司江阴金中达新材料有限公司进入搬迁程序所致；
（16）资本公积本期增加的主要原因为本期公司执行债务重整程序-处置了转增的存于管理人名下公司股份所致。
（二） 效益指标变动的说明
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 2014年1－3月 | 2013年1－3月 | 增减率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 192,241,470.38 | 329,934,699.19 | -41.73% | （1） |
| 营业成本 | 169,501,979.20 | 318,432,311.82 | -46.77% | （2） |
| 营业税金及附加 | 562,374.62 | 1,248,384.36 | -54.95% | （3） |
| 管理费用 | 17,886,069.06 | 29,729,811.93 | -39.84% | （4） |
| 财务费用 | 10,144,438.30 | 27,804,582.41 | -63.52% | （5） |
| 资产减值损失 | -1,712,790.49 | 不适用 | （6） | |
| 投资收益 | 44,512,467.09 | -3,648,140.22 | 不适用 | （7） |
| 营业外收入 | 335,493.39 | 105,624.14 | 217.63% | （8） |
| 所得税费用 | 509,997.79 | 不适用 | （9） | |
| 净利润 | 34,046,317.15 | -58,862,084.85 | 不适用 | （10） |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,181,636.59 | -47,932,571.61 | 不适用 | （11） |
| 少数股东损益 | -2,135,319.44 | -10,929,513.24 | 不适用 | （12） |
（1）-（4）营业收入、营业成本、营业税金及附加和管理费用减少主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；
（5）财务费用减少主要原因为本期公司归还了贷款本金，利息减少及合并报表范围变更所致；
（6）资产减值损失减少主要原因为本期公司转回计提的存货跌价准备所致；
（7）投资收益增加主要原因为本期公司处置长期投资实现收益，同时去年同期参股公司净利润亏损所致；
（8）营业外收入增加主要原因为本期公司收到政府补助增加所致；
（9）所得税费用增加主要原因为本期公司部分盈利子公司盈利水平增加，导致计提企业所得税增加所致；
（10）-（12）净利润、归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益变化的主要原因为本期公司投资收益增加显著所致。
（三） 公司现金流量变动的说明
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,923,984.72 | 8,303,864.38 | 356.70% | （1） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,036,287.85 | -2,006,083.02 | 不适用 | （2） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,532,558.50 | -33,134,193.27 | 不适用 | （3） |
（1）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司支付的项目款及投资款增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司收到股份处置款，去年同期未发生所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2014年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年2月26日起停牌。
停牌期间，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定开展了各项工作。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在对相关方涉及本次重大资产重组的有关资产进行梳理和尽职调查，启动了审计、评估的现场访谈和资料收集等工作。经磋商，相关方初步拟定了本次重组的基本框架。由于重大资产重组涉及的资产范围较广、相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂、工作量极大、完善所需时间较长，重组方案还在进一步论完善和优化中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据《重整计划》的规定，在公司重整过程中受让资本公积转增股份人的所有股东，自公司股票根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定实际复牌之日起6个月内，不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式卖出所持股份。
目前公司股票仍在停牌之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
破产重整完成，企业财务负担减轻；亏损资产剥离减少亏损，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动，有望实现盈利。
江苏中达新材料集团股份有限公司
法定代表人:童爱平
2014年4月28日