2013年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）报告期内生产经营情况回顾

2013年，全球经济处于缓慢复苏的过程，国内GDP增速放缓，但公司所在LED行业在国家经济结构转型，发展低碳经济及相关节能环保产品的政策驱动下，整个行业特别是照明市场快速启动和提升。面对行业发展机遇及市场竞争日益加剧的挑战，2013年，公司积极深挖传统产品市场，重点开发LED终端产品市场，大力开发新产品与新技术，强化内外部资源整合，重塑和构架公司经营模式，保证了公司全年平稳增长的经营态势。

2013年，公司实现营业收入16.02亿元，同比增长26.65%；实现利润总额1.62亿元，同比增长34.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.58亿元，同比增长54.03%。在董事会的领导下，2013年公司主要完成了以下重点工作：

1、优化公司组织架构，强化管理及对分子公司的管控，提升公司运营效率，努力完成生产经营任务，取得了较好成绩；

2、调整公司产业结构，根据公司产业发展规划，对公司产业链进行整合，以事业部制进行管理，并明确公司"两个经济增长点、一个技改方向、三个产业链"的发展目标；

3、推动全面质量管理，以建立全面一体化的管理体系为导向，分步实施质量体系建设，提升公司产品竞争力；

4、强化对外合作与投资，完善产业布局

2013年，公司大力拓展珠三角和长三角区域市场，在深圳设立了全资子公司实施LED液晶电视背光项目，完成对上海信茂新技术有限公司的增资并购，拓展LED显示屏与亮化工程项目，参与高温超导项目的研发。通过新产业、新项目的合作和布局，公司正在形成以LED为主的半导体、以电线电缆为主的导体、以高温超导产品为主的产业链，丰富和完善了公司产业格局。

5、推动研发和资质建设，科技创新迈出新步伐

2013年公司成功获批博士后科研工作站，为承担实施重大科技攻关项目、吸引高层次人才提供强有力的支撑；公司自主研发生产的LED道路照明产品通过CQC认证，荣获"中国节能产品认证证书"；公司成为国家半导体照明工程研发及产业联盟第四届理事单位；子公司厦门华联电子有限公司成为半导体照明联合创新国家重点实验室成员之一。

2013年，公司共获29项国家专利授权，其中发明专利1项，实用新型24项，外观专利4项。

6、寻求拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司资金需求

2013年12月，公司启动公开发行公司债券工作，发行规模为不超过5亿元、期限不超过5年。目前本次公开发行公司债券已获得中国证监会的核准发行批复文件。

7、积极申报项目，争取政府资金和政策支持

2013年，公司组织申报了《江西省战略新兴产业研发引导项目》、《江西省战略新兴产业投资引导项目》、《2013年江西省战略新兴产业专利产业化项目》、《江西省2013年节能专项资金》、《南昌市LED产业科技专项资金》、《南昌市上市公司再融资奖励》等国家、省市级项目申报，同时参与南昌市LED产业发展扶持政策的拟定，积极推动南昌市LED产业发展扶持政策的出台，为公司产业发展创造了良好的政策平台。

8、着力文化建设，有力支持公司生产运营

公司注重企业文化建设，有效提升员工的向心力和归属感。2013年举办首届企业文化节，提升文化软实力。围绕"文化兴企，文化强企"主题，结合生产经营中心工作，文化节期间先后开展了"梦想与复命"演讲比赛、文化理念征集、知识竞赛、技能比武等活动，丰富了员工精神文化生活，营造了和谐稳定人文环境，塑造了公司在行业内和资本市场上的良好形象。

（二）核心竞争力分析

1、 产业链优势

公司是国内少数拥有从LED外延、芯片、器件、模组（包括显示、智能控制模组等）到应用产品（包括背光源、照明等）全产业链LED企业之一，相对完善、密切相关的内部产业配套优势有效化解了公司区位产业配套劣势。公司各产业环节在组织形式上相互独立，确保各环节具备独立的市场分割与开拓能力，同时在内部业务发展中相互配套，发挥协同效应，有效降低生产成本，提高产品质量，全面提升企业抵抗市场风险的能力。2014年公司将进一步加强产业链整合，强化各产业环节的核心竞争力，扩大各产业环节的市场规模，进一步提高各产业环节之前的协同配套，将产业链配套优势进一步转化为盈利能力。

2、 技术优势

公司为国家半导体照明工程研发及产业联盟第四届理事单位，并且参与了行业及地方标准的制订，LED照明产品已通过中国质量认证中心CQC、欧洲CE及Rohs等认证。公司拥有 "江西省级企业技术中心"、"江西省光电线缆工程技术研究中心"。

报告期内，公司成功获批博士后科研工作站，为公司进一步强化科研合作、吸引高层次人才、提升研发实力、承担实施重大科技攻关项目提供了强有力的支撑，将成为公司技术提升、产业发展的动力平台。

公司高度注重技术研发和技术提升，技术研发实力雄厚，拥有LED外延、芯片、封装器件、室内外LED照明光源、背光源、光电线缆及各类电子元器件等产品生产制造的核心技术。 报告期末，公司拥有8项发明专利、107项实用新型专利和30项外观设计专利、拥有18项计算机软件著作权。

3、 品牌优势

公司是江西省LED龙头企业、南昌国家半导体照明工程产业化基地核心企业、中国较早的电线电缆生产厂家之一，多年从事LED、电线电缆的研发生产与销售。公司拥有较深厚的行业底蕴，积累了较丰富行业资源，获得了良好的品牌声誉，公司品牌"联创光电"、"华联"、"欣磊"、"如翼"等在各自行业领域具有较高的辨识度、知名度和客户粘性，公司具有较强的综合竞争能力。

(三) 公司发展战略

1、战略思想

从规模经济入手实现跨越式发展，最终实现"建设受消费者欢迎的、具有高品牌价值的优质公众公司、打造在特定领域享有独特知识产权和核心竞争力的高科技LED照明企业"的联创梦。

2、产业规划

在现有产业规模化基础上，通过研发成果产业化和兼并收购，将业务领域逐步拓展至高温超导应用等方面，最终向“大环保、大节能”方向发展，全力打造“半导体（LED）—导体（电线电缆）—超导（高温超导应用）”产业链。

LED产业：重点实施“两个规模经济点、一个重点技改方向、三个主导产业链”的产业发展措施，具体为：

（1）两个规模经济点

实现LED背光源和照明的规模化经营，在公司内起领头羊的作用。

LED背光源板块：全面发展中小尺寸（包括手机背光、车载、家电和大尺寸（电脑电视显示器）显示背光源产品），充分利用智能手机爆发式增长市场机遇，迅速扩大手机背光源的经营规模，不断提升市场份额。通过导光板注塑磨具和侧发光灯珠封装技术改造，完善背光源产业内部配套，提高产品研发能力、技术稳定性和产品合格率，实现手机LED背光源产品向中大尺寸（4.5-6.5寸以上）超薄高亮转型，形成以超薄、高亮为核心的市场竞争力，有效降低成本，提升业务盈利能力。此外加大车载、平板电脑、家电（如电表）以及电脑、电视等大尺寸显示背光源及模组的市场开发力度，提高产能利用率，形成全系列背光产品和新的规模增长点，并随时关注OLED市场发展并逐步进行相应技术储备。

LED照明应用板块：着力构建"高水平快速响应的产品研发能力"、"低成本、高效率的产品制造能力"、"特定专业和领域的超强市场营销能力"等三个能力，从产品研发、生产制造、市场开发等三个方面共同推进LED照明产业发展，通过直销渠道建设、照明工程以及出口等方式拉动，逐步提高专业设计能力，通过自产及OEM等方式组织生产，以灯管、球泡灯、路灯、隧道灯等为突破口，形成覆盖室内（家居、商超）和室外（路灯、隧道灯、亮化灯）全系列LED照明产品。

（2）一个重点技术改造

重点做好红外LED的技术改造、资源整合和市场开发，推进砷化镓基940nm红外LED外延材料、基于衬底转移的850nm红外器件封装及应用产品的技术研发及产业化，实现从红外LED外延材料和芯片产业前端向大功率红外器件封装及应用产品的全产业链拓展，实现"二三元材料的LED外延和芯片"向"红外芯片（包括光敏芯片）的方向转型。

（3）三个产业链

重点构建半导体照明、半导体光源和红外三个产品链，具体如下：

①半导体照明产业链：采用以半导体照明渠道和工程项目等终端市场拉动半导体照明灯具等应用产品的设计、生产、销售和服务，进而带动TOP-LED白光器件封装的规模生产，最终构建集"LED器件封装-照明光源-应用产品-工程实施"的完整产业链。

②半导体光源产业链：采用"中间开花、两头拉动"的方式，以背光源、显示器件模组的规模化为基础，向上拉动TOP LED器件封装，向下拉动背光模组和显示屏的业务发展，构建涵盖"TOP LED-背光源-模组和显示屏"的半导体光源产业链。

③红外产业链：通过技术改造，实现红外外延片到红外芯片、红外器件到红外应用产品正向发展的产业链，构建涵盖"外延材料-芯片-器件封装-应用产品"的红外产业链，红外外延材料以内部配套为主，在低端遥控发射管、光敏器件应用等领域，通过技术提升，使产品规模及生产效率达到或接近国际先进水平。红外芯片方面，通过技术改进，不断提升850nm、940 nm红外芯片的技术指标和合格率及经营规模。

红外器件封装与应用方面，以大功率红外850nm器件封装为新的突破口，产品涵盖直插和贴片一体化接收头及组件、红外对管、光电耦合器、功率红外器件及模组等，全面覆盖光电耦合器、光电开关、遥控器、红外触摸屏、交通监控、安防系统及军用红外设备等市场，强势把控专有红外监控产品市场，主打安防红外模组，并提高直插和贴片接收头产品在TV、空调、机顶壳和电表等市场的占用率，关注家电周边红外组件市场，同时以公司现有军牌为依托，拓展红外军用领域。

电线电缆产业：实现通用通信电缆与电力电缆的规模化经营，强化军工、航天、矿山等领域特种电缆等高附加值产品的研发、制造与销售，逐步推动产品转型升级，培育核心竞争力。顺应我国“物联网”、“智能电网”、“四网融合”建设发展趋势，加速集电力、通信、有线电视、互联网信号传输于一体的光纤复合电缆的技术优化和规模化发展，在目前研发成功并小批量市场投放基础上，进一步强化市场推广迅速扩大产能，分享“物联网”、“智能电网”、“四网融合”市场蛋糕。此外，积极探索向电缆组件、电缆网络工程施工等下游领域延伸。

高温超导感应加热应用方面：加速推进超导感应加热装置的研发和产业化，抢占国内外超导应用制高点，实现超导感应加热设备在冶金、金属加工、机械、军工、航空航天等领域热处理环节的技术创新和规模化应用，将当前普通感应加热设备的加热效率由当前45%左右大幅提至80%，全面提高金属热处理的透热均匀性和生产效率，进一步拓展公司节能应用业务领域，培育公司新的经济增长点。

航天军工产业：紧抓我国航天军工发展机遇，及时跟进航天军工发展趋势和要求，将公司航天军工产业板块由特色业务板块发展成为公司核心盈利业务板块之一。充分利用江西联创特种微电子有限公司的航天军工企业资质牌照，在巩固并扩大现有场效应管、硅基小功率晶体管、功率器件（MOSFET）的市场规模基础上，推出新产品，通过军工企业通道将公司红外等产品打入军品市场，实现营业收入和净利润的较快增长。公司参股33%的北方联创通信有限公司将充分利用北方信息控制集团有限公司和中国兵器工业集团公司资源和平台，加速融入国有军工大体系，打造炮兵指控通信系统、边海防、陆军保障训练装备以及民用指控网络等方面的产业基地，迅速扩大指控通信设备、海防指挥系统和电子检测维修车等系列军用产品市场规模，奠定北方联创通信有限公司在信息化装备和装备信息化的进程中陆军装备的领导地位，实现该公司营业收入、净利润的较快增长，从而成为公司重要参股子公司。

(四) 经营计划

公司2014度计划实现销售收入20亿元，主要开展以下几个方面工作：

1、树立"务实、高效、创新、卓越"的核心价值观，建设学习型组织，注重人才战略，强化人才制度建设，注重培训等各方面工作，实现公司人员业务知识的提升和工作作风的转变；

2、以建立全面一体化的管理体系为导向，分步实施质量体系建设，并最终导入卓越绩效管理和五维管理体系。公司把质量控制和质量改进贯穿在生产到销售的全过程，树立"现场即是市场"的理念，同时大力推行卓越绩效管理等理念，强化公司质量和工艺的管控。通过在企业营造重视质量的良好氛围，扎实推进企业全面质量管理体系建设。

3、加紧组织实施募投项目建设工作，有效推动公司产业规模的提升；

4、强化公司运营能力，提升管理水平和工作效率，优化公司管理模式，进一步加强分子公司管控，针对不同分子公司已形成的产业和发展定位，抓落实，促发展；

5、健全成本控制体系，在人力成本、材料成本、设备运行成本等方面，采取一系列扎实有效的措施，降低成本，压缩非经营性开支，提升公司盈利能力；

6、重视技术研发工作，推进光电研究院和博士后流动站的建设，有效实施公司产品研发项目，并着力提升前瞻望性产品技术研发水平；

7、实施"规模经济战略、大客户群的市场战略、差异化的经营战略"三大战略，有效推动市场增长，提升产品的市场占有率。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化的说明

1、通过设立方式新纳入合并范围公司情况

根据2013年第五届董事会第二十四次会议决议，本公司出资设立全资子公司深圳联志公司，深圳联志公司申请登记的注册资本为人民币2,000万元，本次为首次出资800万元。 深圳联志公司主要经营范围包括：光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机。显示器、家用电器、开关电源、电线电缆、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、电器设备、机电设备及配件、智能交通产品及其他电子信息产品的技术开发、销售；计算机软件信息系统集成；货物及技术进出口。

2、通过投资方式新纳入合并范围公司情况

（1）根据2013年第五届董事会第二十七次会议决议，本公司向上海信茂公司增资16,720,095.00元，其中14,050,500.00元为新增注册资本，2,669,595.00元计入资本公积。增资完成后本公司持有上海信茂公司51%股权，成为上海信茂公司控股股东，并将上海信茂公司纳入合并范围。上海信茂信公司经营范围包括：微电子、功能材料器件、LED显示屏、灯光照明、液晶显示终端、计算机自控、通讯电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，LED显示屏、灯光照明、液晶显示终端及相关电子产品的制造、销售、安装、服务；LED显示屏、照明工程施工；从事货物及技术的进出口业务。

（2）根据2013年第五届董事会第二十一次会议决议，本公司出资人民币3,000.00万元收购联创电缆公司54%的股权，2013年1月28日工商变更手续已办理完毕，2013年2月股权转让手续完成后，本公司成为联创电缆公司控股股东，并将联创电缆公司纳入合并范围。联创电缆公司经营范围包括：电线电缆制造，销售；电缆辅助材料、电器设施生产、销售。

江西联创光电科技股份有限公司

2014年4月28日

股票简称	联创光电	股票代码	600363
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓哲	潘婉琳
电话	0791-88169279	0791-88161979
传真	0791-88162001	0791-88162001
电子信箱	600363@lianchuang.com.cn	600363@lianchuang.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	2,802,978,261.34	2,486,447,861.02	12.73	1,912,416,563.10
归属于上市公司股东的净资产	1,662,898,237.44	1,526,954,003.78	8.90	1,011,124,100.76
经营活动产生的现金流量净额	-83,594,391.55	31,996,586.32	-361.26	49,603,609.17
营业收入	1,602,272,717.79	1,265,136,849.79	26.65	1,170,594,907.03
归属于上市公司股东的净利润	157,960,353.50	102,553,773.56	54.03	91,039,702.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,728,355.40	76,183,772.71	32.22	66,875,313.63
加权平均净资产收益率（%）	9.86	9.37	增加0.49个百分点	9.57
基本每股收益（元／股）	0.36	0.27	33.33	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.36	0.27	33.33	0.25

报告期股东总数		49,208	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		54,810
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西省电子集团有限公司	境内非国有法人	16.74	74,242,092	20,670,000	质押52,692,092
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	4.99	22,120,000
华安基金公司－兴业－中海－联创光电定向增发投资(1期)集合资金信托	未知	4.96	22,000,000
江西电线电缆总厂	国有法人	3.97	17,608,585
江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司	国有法人	3.38	15,000,000
江西省盐业集团公司	国有法人	2.25	10,000,000
邓海宁	境内自然人	0.49	2,183,239
徐博渊	境内自然人	0.48	2,130,000
马艳	境内自然人	0.41	1,800,041
蔡丰永	境内自然人	0.39	1,726,788