证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-023

  东吴证券股份有限公司关于实施2013年度

  利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次（临时）会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案，本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二次（临时）会议决议公告日（2013年5月14日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于7.44元/股。如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对上述发行底价进行相应调整。

  2013年6月28日，公司实施了2012年度利润分配方案，根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项，本次非公开发行的价格下限相应调整为7.39元/股。（详见2013年9月10日上海交易所公告）

  2014年5月8日，公司实施了2013年度利润分配方案，以公司总股本20亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发股利120,000,000元（含税）。

  根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项，现将本次非公开发行的价格下限相应调整为7.33元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=7.39元/股-0.06元/股=7.33元/股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将按有关规定再次调整发行底价。

  特此公告。

  东吴证券股份有限公司董事会

  2014年5月10日