2013年度股东大会决议公告
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-036
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
江西赣粤高速公路股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况；
●本次股东大会不存在否决和修改提案的情况；
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
会议时间：2014年5月16日上午9时。
会议地点：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅。
（二）出席会议的股东和代理人人数：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,221,746,358 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.31 |
（三）本次会议采取现场投票的表决方式，由公司董事会召集，董事长黄铮先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现任董事15人，出席11人，董事陈毓书、独立董事王霄鹏、彭中天、唐波因工作原因未出席会议；公司现任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次会议，其他5名高管列席会议。
二、提案表决情况
| 提案1《2013年度董事会工作报告》 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 提案2《2013年度监事会工作报告》 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,494,958 | 99.98% | 251,400 | 0.02% | 0 | / | 通过 |
| 提案3《2013年度独立董事述职报告》 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 提案4《2013年年度报告》及其摘要 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 提案5《2013年度财务决算报告》 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 提案6《关于修改〈公司章程〉的议案》（特别决议） | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 提案7《2013年度利润分配预案》 公司决定以2013年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。派发现金红利总额为198,509,596.19元。剩余可分配利润留待以后年度分配。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 提案8《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2014年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 为提高公司债务融资效率和灵活性，授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。 决议有效期：本议案自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日为止。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 按照江西省内高速公路规划建设的情况，根据2013年度实际发生的日常关联交易（含公开招标）情况和子公司自身实力，预计2014年度将可能与关联方发生的日常关联交易金额约12.8亿元，其中工程施工类10亿元（含原材料采购），机电施工类2.2亿元，监理服务类0.6亿元。 公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司回避表决，其所持股份数量为1,213,856,322股；关联股东江西公路开发总公司回避表决，其所持股份数量为7,379,960股；关联股东江西运输开发公司回避表决，其所持股份数量为258,676股。本议案实际表决股份数为251,400股。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 251,400 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 提案11《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 提案12《关于发行公司债券方案的议案》（分项表决） | ||||||
| 1、发行规模 本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币35亿元(含35 亿元)，一次或分期发行。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 2、向公司股东配售的安排 本次公开发行公司债券不向股东配售。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 3、债券期限 本次发行公司债券拟选择7-10年期（含10年）的品种，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 4、票面金额和发行价格 本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格为平价发行。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 5、债券利率 本次发行的公司债券票面利率由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 6、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还到期债务和补充流动资金。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 7、承销方式 本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 8、还本付息 本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 9、上市的安排 本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 10、决议的有效期 本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| ⑥如我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事长根据监管部门新的法律、法规、规范性文件等政策和意见以及新的市场条件，对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次发行公司债券的工作； ⑦办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
| 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 | ||||||
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对 股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1,221,746,358 | 100% | 0 | / | 0 | / | 通过 |
三、律师见证情况
见证律师：上海市锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛。
出具的《法律意见书》认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、公告附件
《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
五、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年5月17日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-037
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于“13赣粤01”跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次跟踪评级对本公司2013公司债券（第一期）“13赣粤01”信用等级评级维持AAA，主体信用评级维持AAA，评级展望维持稳定，与2013年信用评级结果一致。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，本公司委托大公国际资信评估有限公司对本公司于2013年4月19日发行的10年期公司债券（债券简称“13赣粤01”，债券代码“122255”）进行了跟踪信用评级。
大公国际资信评估有限公司在对本公司2013年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《江西赣粤高速公路股份有限公司2013年度第一期公司债跟踪评级报告》（大公报SD【2014】090号），跟踪评级结果为：信用等级评级维持AAA，主体信用评级维持AAA，评级展望维持稳定。
大公国际资信评估有限公司出具的《江西赣粤高速公路股份有限公司2013年度第一期公司债跟踪评级报告》（大公报SD【2014】090号）全文已刊登在上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上，敬请查阅。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年5月17日