证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-056号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于非公开发行股票的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年1月14日，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年1月14日起停牌。停牌期间，公司披露了相关进展公告。

  2014年4月16日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《非公开发行预案》等议案，向包括公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在内的4名特定对象发行股票募集资金不超过361,800万元，用于收购深圳市五洲龙汽车有限公司80%股权并增资、收购重庆恒通客车有限公司 （以下简称“恒通客车”）59%股权、收购重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交融租赁”）57.55%股权、收购重庆恒通电动客车动力系统有限公司35%股权及补充流动资金。公司于2014年4月18日进行了披露并复牌。

  2014年5月4日，公司召开2014年第三次临时股东大会，同意授权公司在恒通客车和交融租赁股权挂牌价格合计不超过13.5亿元的价格范围内，参与竞买并行使恒通客车优先购买权。

  2014年5月20日，公司收到重庆联合产权交易所就“重庆恒通客车有限公司59%股权项目（编号：G314CQ1001471）”以及“重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权项目（编号：G314CQ1001472）” 分别出具的《交易结果（协议转让）通知书》。根据通知显示，本公司为上述两个股权项目的唯一意向受让方，成交价格为股权挂牌价，合计119,602.029万元。按照通知要求，公司与标的资产转让方签订产权转让合同后，报重庆联合产权交易所进行备案。

  公司将在本次非公开发行募投项目相关审计、评估等工作全部完成后及时召开董事会审议相关事项。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月22日