股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-020

  上海浦东发展银行股份有限公司

  关于成功发行离岸人民币高级债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）经中国人民银行和国家发展改革委员会批准，于2014年5月15日至5月22日在香港成功发行离岸人民币高级债券(点心债)。债券发行规模为人民币10亿元，扣除发行成本后的实际募集资金为人民币9.94亿元，债券期限为3年，票面利率为固定利率4.08%。本次募集资金根据主管部门的批复，留存境外使用。

  本次债券以公司向专业投资者发售的方式发行，经香港联合交易所有限公司批准，本次债券将于5月23日上市交易。

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  2014年5月22日