证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2014临-17

  西安航空动力股份有限公司

  关于实施2013年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行股票价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安航空动力股份有限公司（以下简称“本公司”）已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]476号）。

  本公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价进行相应调整，同时发行股份数量也随之进行调整。

  本公司2013年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》，根据此议案，公司拟向全体股东每10股派0.83元（含税），总计 90,434,578.59 元，本年度不送股也不转增股本。按照本公司2014年5月20日公告的《西安航空动力股份有限公司2013年度利润分配实施公告》，2013年度利润分配方案的股权登记日为2014年5月23日，除权除息日为2014年5月26日。

  综合上述情况，本公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行股票价格和发行数量进行以下调整。

  一、发行价格的调整

  （1）非公开发行股份购买资产的发行价格调整

  本次非公开发行股份购买资产的定价基准日为本次重组首次董事会决议公告日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为14.08元/股。公司实施了2012年度利润分配方案后，本次非公开发行股份购买资产的价格调整为14.00元/股。

  本公司2013年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股份购买资产的价格调整为13.92元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=14.00元/股-0.08元/股=13.92元/股。

  （2）非公开发行股份募集配套资金的发行价格调整

  本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为本次重组首次董事会决议公告日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为14.08元/股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，最终发行价格将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定以竞价方式确定。公司实施了2012年度利润分配方案后，本次非公开发行股份募集配套资金的价格调整为不低于14.00元/股。

  本公司2013年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股份募集配套资金的价格调整为不低于13.92元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=14.00元/股-0.08元/股=13.92元/股。

  二、发行数量的调整

  根据《关于西安航空动力股份有限公司定向发行股份购买资产协议》及《关于西安航空动力股份有限公司定向发行股份购买资产协议之补充协议》，交易各方对本次交易的标的资产作价956,950.47万元。如果按本次发行价格13.92元/股计算，本公司本次拟向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国东方资产管理公司、北京国有资本经营管理中心分别发行267,896,117股、205,501,260股、16,144,295股、2,814,735股、39,050,587股、115,694,390股、7,610,244股、32,752,784股，合计发行687,464,412股。

  此外，本次交易配套融资不超过318,983.49万元，如果按本次发行价格不低于13.92元/股计算，拟将向不超过10名符合条件的特定投资者发行不超过229,154,805股。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生其他除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

  特此公告。

  西安航空动力股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月三十日