股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-014

柳州化工股份有限公司关于

拟收购股权的关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于整合广东中成化工股份有限公司相关资产的议案》，同意公司以27,715.94万元收购广东中成化工股份有限公司(以下简称“广东中成”)所持湖南中成化工有限公司(以下简称“湖南中成”)95.5%的股权以及所持东莞振华泰丰实业发展有限公司（以下简称：振华实业）95%的股权，但最终需以经区国资委和公司股东大会通过的交易价格为准。（具体内容详见2014年3月29日披露于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司《关于拟收购股权的关联交易进展公告》）

日前，公司收到广西壮族自治区国有资产监督管理委员会《关于东莞振华泰丰实业发展有限公司资产评估项目核准的批复》（桂国资复〔2014〕112号）及《关于湖南中成化工有限公司资产评估项目核准的批复》（桂国资复〔2014〕113号），同意公司以 23,018.30万元的交易价格受让广东中成所持湖南中成95.5%的股权以及以 4,661.52万元的交易价格受让广东中成所持振华实业95%的股权。交易价格合计为27,679.82万元。该收购事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告

柳州化工股份有限公司董事会

2014年6月6日

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-015

柳州化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年6月26日（星期四）上午9:30

●股权登记日：2014年6月23日（星期一）

●现场会议召开地点：公司三楼会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会由董事会召集，审议第四届董事会第三十、三十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2013年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间： 2014年6月26日（星期四）上午9:30开始

4、会议表决方式：现场投票

5、会议召开地点：柳州市北雀路67号公司三楼会议室

6、有关融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	表决议案	是否为特别决议事项
1	审议2013年度董事会工作报告	否
2	审议2013年度监事会工作报告	否
3	审议公司2013年度报告及其摘要	否
4	审议2013年度财务决算报告	否
5	审议2014年度财务预算报告	否
6	审议2013年度利润分配预案	否
7	审议关于向11家银行申请总额不超过33.528亿元人民币综合授信的议案	否
8	审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	否
9	审议2013年度独立董事述职报告	否
10	审议关于预计公司2014年日常性关联交易的议案	否
11	审议关于整合广东中成化工股份有限公司相关资产的议案	否

第一项至第十项议案已经公司第四届董事会第三十一次会议或第四届监事会第十次会议审议通过（详见2014年4月25日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》及《第四届监事会第十次会议决议公告》）。第十一项议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过（详见2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的《柳州化工股份有限公司关于拟收购股权的关联交易进展公告》）。

股东大会拟将审议的议案内容将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2014年6月23日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记

1、会前登记

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。

登记时间：2014年6月24日、25日 上午9:00—11:00 下午15:00—17:00

登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼证券部

2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、联系方式

联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401

联系人：龙立萍 汪 娟

联系地址：广西柳州市北雀路67号

邮政编码：545002

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2014年6月6日

附件:授权委托书格式

授权委托书

柳州化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月26日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议2013年度董事会工作报告
2	审议2013年度监事会工作报告
3	审议公司2013年度报告及其摘要
4	审议2013年度财务决算报告
5	审议2014年度财务预算报告
6	审议2013年度利润分配预案
7	审议关于向11家银行申请总额不超过33.528亿元人民币综合授信的议案
8	审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
9	审议2013年度独立董事述职报告
10	审议关于预计公司2014年日常性关联交易的议案
11	审议关于整合广东中成化工股份有限公司相关资产的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。