⊙记者 王莉雯 ○编辑 邱江

  停牌两个月的桑乐金今日发布重组草案，将以发行股份及支付现金的方式收购龚向民、陈孟阳合计持有的卓先实业100%股权，交易对价合计为10800万元。其中，拟以15.97元/股的发行价格，发行450.85万股；支付现金3600万元。另外，拟以14.38元/股的发行价格，向不超过10名特定投资者非公开发行250.28万股，募集配套资金3599万元，用于支付交易对价款。

  据介绍，卓先实业主要从事红外应用产品的研发、生产和销售，主营产品为红外桑拿理疗房。财务数据显示，卓先实业在2012年、2013年分别实现净利润313.55万元和608.14万元。以2013年12月31日为基准日，卓先实业100%股权的评估价值较其账面净资产价值增值9732.91万元，增值率高达907.84%。

  桑乐金表示，本次交易标的资产评估增值率较高的原因主要为标的公司从事红外技术应用研发，目前标的公司产品已经广泛应用健康服务和家庭理疗。同时，卓先实业拥有账面未记录的专利、商标、计算机软件产品著作权，企业进入行业较早，拥有良好的海外销售渠道和市场发展空间。

  交易对方龚向民、陈孟阳承诺，卓先实业2014年度、2015年度、2016年度实际净利润数分别不低于人民币760万元、950万元和1100万元。

  作为养老概念龙头股，桑乐金2013年实现营业收入2.65亿元，同比增长8.04%；净利润1621万元，较上年同期下降15.87%。公司此次收购卓先实业，在做大健康产业的同时，将为公司业绩“添砖加瓦”。

  公司表示，卓先实业产品线从单一的远红外桑拿理疗房扩展至远红外桑拿理疗舱、远红外足部理疗舱等，本次交易拓展了公司的主营产品，丰富了公司家庭健康相关产品的种类。通过本次交易，将提升公司在国内外的市场占有率，提升公司整体销售实力和利润水平。