拟最多集资19亿港元

  ⊙记者 时娜 ○编辑 梁伟

  中原证券9日在中国香港举行投资者推介会，招股详情浮出水面。据招股文件显示，中原证券将于本周三正式启动公开招股，最多集资18.78亿港元。若IPO得以成功执行，中原证券将成为第四家整体在港上市的内地券商。由于恰逢港汇转强，分析人士预计中原证券招股反应不会太差。

  集资所得主要用于创新业务

  根据推介会现场消息及招股文件，中原证券拟以每股2.51港元至3.14港元发售5.981亿股H股，募资15.01亿港元至18.78亿港元，当中90%作国际配售，10%在香港公开发售。集资净额的50%将用于进一步发展融资融券业务；25%用于发展资本中介业务，以满足客户的融资及投资需要；25%用于增加固定收益证券及其他自营交易产品的投资，并用于增加中鼎开源的注册资本以审慎拓展直接投资业务规模。

  面向香港普通投资者的公开招股将于本周三（11日）至下周一（16日）进行，每手买卖单位为1000股，投资者认购一手约需3171港元。初定本月17日定价，25日在港交所主板挂牌，股票代码为01375.HK，建银国际是其独家保荐人及全球协调人。

  已锁定两名基础投资者

  在中原证券举行投资者推介会的当日，港汇呈现转强走势，美元兑港元在日内回落10余个基点，显示有资金流入香港。有香港本地券商人士认为，港股近期走势较佳，资金面也持续回暖，预计会对中原证券招股形成支撑。而中原证券IPO集资主要用于扩充资本金，这将有助于其在当前的券商创新大战中取得优势，加上“沪港通”将于今年10月份启动，对其也形成利好，预计该股会有不错的招股反应。

  另外，在推介会上，有对中原证券感兴趣的机构投资者认为，以中原证券当前的定价测算，其市净率低于1，比已在香港上市的其他券商股略低，相信其上市后，股价有一定的上升空间。

  据市场消息称，中原证券目前已锁定两名基础投资者，分别是懋源投资及SunnyEmpire，两者分别认购3500万美元及2500万美元的股份，占中原证券IPO拟融资额的25%左右，基础投资者的禁售期为6个月。

  在港以“中州证券”开展活动

  据了解，由于公司名称与香港一家本地公司“撞车”，为避免投资者混淆，中原证券不得不放弃这个名字，在香港将以“中州证券”为名开展活动，据了解，未来在港交所主板挂牌，也将以“中州证券”为公司中文简称。