股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-033

  转债简称：中海转债 转债代码：110017

  中海发展股份有限公司

  二〇一四年第六次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一四年第六次董事会会议通知和材料于2014年6月6日以电子邮件形式发出，会议于2014年6月10日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案

  为了促进中海转债尽快实现转股，改善公司资产负债率，优化资本结构，降低财务费用，本公司董事会建议根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款修正“中海转债”的转股价格，详见本公司同日发布的《中海发展关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  因本公司控股股东—中国海运（集团）总公司持有中海转债，本公司执行董事许立荣先生、张国发先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、刘锡汉先生和俞曾港先生为中国海运（集团）总公司的高层领导，对此项议案回避表决。

  二、关于举牌收购中化国际持有的北海船务20%股权的议案

  本公司董事会批准授权全资子公司中海油轮运输有限公司在公司董事会权限范围内参与举牌收购上海北海船务股份有限公司股份20％股权。本次拟收购的股权的举牌底价为8.3亿元，实际价格以竞买价为准(董事会投资审批权限范围内)。该事项存在一定的不确定性，本公司将根据竞买事项的进展情况及时发布公告。

  表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、关于中海散运提前处置“宝旺”轮的议案

  董事会批准提前报废处置本公司全资子公司中海散货运输有限公司所属的“宝旺”轮。

  “宝旺”轮约2.04万载重吨，船龄为22年，提前报废处置该船不会对本公司业务产生重大影响。

  表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

  本公司董事会审议通过提议召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。本公司2014年第二次临时股东大会将审议《中海发展股份有限公司关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

  表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、关于新建2+1艘6.5万吨级原油船的议案

  董事会批准本公司所属中海油轮运输有限公司近期在国内船厂签约订造两艘6.5万吨级原油船及签署一艘选择船协议书。

  造船协议和选择船协议书将于近期签署，本公司将在相关协议签署后根据公司上市地的相关上市规则进行披露。

  表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  中海发展股份有限公司

  二〇一四年六月十日

  股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-034

  中海发展股份有限公司

  二〇一四年第四次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一四年第四次监事会会议通知和材料于2014年6月6日以电子邮件形式发出，会议于2014年6月10日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案

  表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于举牌收购中化国际持有的北海船务20%股权的议案

  表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  中海发展股份有限公司

  二〇一四年六月十日

  股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-035

  转债简称：中海转债 转债代码：110017

  中海发展股份有限公司

  关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，本公司于2011年8月1日向社会公开发行面值总额为人民币39.5亿元的A股可转换公司债券（以下简称“中海转债”，代码110017）。经上海证券交易所上证发字[2011]32号文同意，“中海转债”已于2011年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易。

  根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在“中海转债”存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“中海转债”的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一交易日的公司A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  截至本公告日，本公司A股股价已经在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（8.60元/股×90%=7.74元/股），已满足“中海转债”转股价格向下修正条件。

  为了促进中海转债尽快实现转股，改善公司资产负债率，优化资本结构，降低财务费用，本公司董事会于2014年6月10日召开会议，审议通过关于向下修正“中海转债”转股价格的议案，建议根据相关条款修正“中海转债”的转股价格，并提交股东大会作最后审议批准。向下修正后的“中海转债”转股价格选取审议本议案的股东大会召开日前二十个交易日本公司 A 股股票交易均价、前一个交易日本公司 A 股股票交易均价、本公司最近一期经审计的每股净资产值以及本公司 A 股股票面值中的最高值确定。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“中海转债”的转股价格（8.60元/股），则“中海转债”转股价格无需调整。

  本公司将在适当时间根据本公司的《公司章程》及上市地的相关上市规则发出有关召开临时股东大会审议关于向下修正“中海转债”转股价格议案的通知。

  中海发展股份有限公司

  二〇一四年六月十日