股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-025

  冀中能源股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月19日、2013年9月16日分别召开了第五届董事会第六次会议和2013年第二次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，公司于2014年2月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]173号）。根据公司本次非公开发行股票的方案，本次发行价格为7.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

  2014年5月16日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本231,288.42万股为基准，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），本年度不送股不转增。2014年5月31日，公司刊登了《冀中能源股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派的股权登记日为2014年6月6日，除权除息日为2014年6月9日。

  鉴于公司2013年度权益分派方案已实施完毕，现将公司本次非公开发行股票价格进行相应调整，具体如下：

  公司2013年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为7.65元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（7.75元/股-0.1元/股）/（1+0.00%）=7.65元/股。

  发行价格调整后，本次非公开发行股票募集资金总额相应调整为306,000万元。

  除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十二日