证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2014-026

  光大证券股份有限公司

  关于非公开发行次级债券发行结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年2月12日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于次级债融资方案及相关授权的议案》，同意本次次级债融入资金的规模不超过人民币100亿元（含100亿元），可以一次或多次或分期的方式通过发行次级债券及/或借入次级债务进行，用于补充公司流动资金，满足公司运营需要，调整公司债务结构，补充公司净资本，支持业务发展或项目投资等（详见2月13日公司公告临2014-007号）。

  公司本次非公开发行次级债券发行工作已于2014 年 6月 11日结束，现将有关发行情况公告如下：

  本期次级债券全称为“2014年光大证券股份有限公司次级债券”，债券简称为“14光大01”，债券代码为“123375”，发行规模为70亿元，票面利率为5.99%，期限为2年。

  公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2014年6月13日