（上接15版）

2、合并资产负债表（续）

金额单位：元

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：
短期借款	13,688,375,518.91	14,539,846,293.26	12,288,511,184.70
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	2,877,318,822.27	3,065,076,405.45	3,356,464,494.90
应付账款	2,296,044,529.21	2,268,533,964.71	2,792,484,113.56
预收款项	684,417,867.47	446,882,118.06	517,270,653.46
应付职工薪酬	803,037,493.74	616,493,438.53	449,338,059.61
应交税费	245,881,049.88	171,573,474.39	24,845,970.94
应付利息	56,924,216.04	27,000,481.83	29,631,789.00
应付股利	44,562,640.22	15,927,497.65	33,602,426.49
其他应付款	9,413,801,898.69	2,460,066,517.68	2,319,698,316.04
一年内到期的非流动负债	635,374,332.56	381,987,979.29	165,000,000.00
其他流动负债	3,927,610,479.31	304,619,293.34	253,600,171.77
流动负债合计	34,673,348,848.30	24,298,007,464.19	22,230,447,180.47
非流动负债：	-	-	-
长期借款	6,857,624,345.11	6,181,998,079.80	7,092,200,458.90
应付债券	16,406,743,358.67	12,125,659,730.61	7,273,213,233.99
长期应付款	495,946,844.80	305,783,791.97	1,619,577.15
专项应付款	770,647,395.96	594,538,293.95	292,529,940.56
预计负债	229,313,393.64	201,543,760.00	200,751,010.70
递延所得税负债	988,379,903.29	878,614,953.78	864,554,668.77
其他非流动负债	1,681,037,166.72	1,201,655,995.02	47,245,308.82
非流动负债合计	27,429,692,408.19	21,489,794,605.13	15,772,114,198.89
负债合计	62,103,041,256.49	45,787,802,069.32	38,002,561,379.36
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	1,014,285,714.29	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	5,543,682,059.30	5,325,181,278.12	5,629,410,844.54
减：库存股	-	-	-
盈余公积	391,180,286.72	391,180,286.72	391,180,286.72
未确认投资损益	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	9,272,720,683.85	8,536,993,665.91	7,816,118,808.34
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	16,221,868,744.16	15,253,355,230.75	14,836,709,939.60
少数股东权益	17,722,841,914.90	17,160,358,000.78	16,257,421,662.05
所有者权益（或股东权益）合计	33,944,710,659.06	32,413,713,231.53	31,094,131,601.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,047,751,915.55	78,201,515,300.85	69,096,692,981.01

3、合并利润表

金额单位：元

	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	67,989,721,309.20	61,750,518,902.37	57,763,724,858.24
减：营业成本	61,409,622,700.20	55,759,276,704.29	51,917,641,605.09
营业税金及附加	387,738,320.86	241,853,330.71	222,330,460.22
营业费用	2,032,158,321.71	1,961,705,322.54	1,923,087,326.28
管理费用	1,020,287,119.61	1,105,360,458.83	1,341,115,418.31
财务费用	2,328,965,389.14	1,504,512,510.14	1,155,892,320.52
资产减值损失	480,482,634.21	253,423,797.23	-3,178,463.14
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	96,109,316.21	90,820,511.40	46,155,383.18
投资收益（损失以"-"号填列）	1,661,841,442.42	349,057,079.51	249,210,031.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	2,088,417,582.10	1,364,264,369.53	1,502,201,605.27
加： 营业外收入	329,338,874.11	244,502,243.96	292,698,981.16
其中： 补贴收入	224,482,166.12	108,625,892.73	153,028,983.25
减：营业外支出	107,136,392.48	48,826,775.59	47,415,590.02
三、利润总额（亏损以"-"号填列）	2,310,620,063.73	1,559,939,837.90	1,747,484,996.41
减: 所得税费用	730,230,252.47	399,713,814.36	342,921,493.56
加：未确认的投资损益	0.00	0.00	0.00
四、净利润（亏损以"-"号填列）	1,580,389,811.26	1,160,226,023.54	1,404,563,502.85
归属于母公司所有者的净利润	749,550,132.87	747,861,062.15	908,958,039.81
少数股东损益	830,839,678.39	412,364,961.39	495,605,463.04

4、合并现金流量表

金额单位：元

	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	69,213,941,716.10	59,961,165,717.59	57,336,767,507.10
收到的税费返还	202,333,193.32	229,510,310.66	201,483,328.70
收到的其他与经营活动有关的现金	2,260,179,798.86	3,503,820,532.71	2,208,166,441.88
经营活动现金流入小计	71,676,454,708.28	63,694,496,560.96	59,746,417,277.68
购买商品、接受劳务支付的现金	63,802,419,977.33	56,801,836,917.62	53,594,696,194.51
支付给职工及为职工支付的现金	3,291,399,977.71	2,974,903,714.69	2,377,664,328.42
支付的各项税款	1,578,160,605.82	1,016,851,094.40	881,387,462.40
支付的其他与经营活动有关的现金	1,914,687,121.64	1,867,897,518.17	1,194,297,271.99
经营活动现金流出小计	70,586,667,682.50	62,661,489,244.88	58,048,045,257.32
经营活动产生的现金净流量	1,089,787,025.78	1,033,007,316.08	1,698,372,020.36
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-
收回投资所收到的现金	1,427,980,091.87	34,846,630,487.87	13,078,078,597.01
取得投资收益所收到的现金	518,999,879.34	174,561,590.37	231,857,684.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	52,250,103.85	244,765,882.33	75,390,272.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,885,000.00	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	270,390,320.22	48,039,262.44	-
投资活动现金流入小计	2,306,505,395.27	35,313,997,223.01	13,385,326,553.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,161,920,547.22	1,982,283,210.63	1,447,740,635.81
投资所支付的现金	3,940,520,880.19	42,323,821,728.27	13,709,410,353.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	2,523,565,883.35	146,158,872.15	-
投资活动现金流出小计	8,626,007,310.76	44,452,263,811.05	15,157,150,989.11
投资活动产生的现金净流量	-6,319,501,915.49	-9,138,266,588.04	-1,771,824,435.61
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-
吸收投资所收到的现金	14,285,714.29	-	5,804,475,312.34
取得借款所收到的现金	43,530,530,136.33	35,828,639,196.19	23,191,129,873.16
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	43,544,815,850.62	35,828,639,196.19	28,995,605,185.50
偿还债务所支付的现金	32,179,220,053.62	29,411,228,909.08	15,608,815,152.59
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	2,722,354,754.35	2,084,149,852.29	1,171,145,859.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,216,646,620.93	1,138,774,667.57	-
筹资活动现金流出小计	38,118,221,428.91	32,634,153,428.93	16,779,961,012.26
筹资活动产生的现金净流量	5,426,594,421.72	3,194,485,767.26	12,215,644,173.24
四、汇率变动对现金的影响	-29,285,946.69	-69,584.91	-13,971,410.18
五、现金及现金等价物净增加额	167,593,585.32	-4,910,843,089.61	12,128,220,347.81

（三）信息披露义务人最近一年主要会计政策和会计估计

见“第十二节 备查文件/一、备查文件/11.方正集团最近三年审计报告”。

三、方正证券财务资料：

（一）审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了方正证券2013年的财务报告，出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕2-126号），认为：“方正证券公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了方正证券公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

（二）信息披露义务人最近三年会计报表

1. 合并资产负债表

金额单位：元

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产：
货币资金	12,005,077,108.03	12,179,542,262.29	16,891,475,106.73
其中：客户资金存款	9,793,494,912.11	9,847,937,538.07	9,151,051,180.44
结算备付金	1,751,628,555.84	1,412,061,940.17	1,707,953,919.29
其中：客户备付金	1,297,217,836.50	794,821,751.22	1,184,660,206.18
拆出资金
交易性金融资产	2,155,749,199.48	1,570,206,860.55	835,395,426.91
衍生金融资产
买入返售金融资产	844,011,814.00	526,039,015.30	586,670,000.00
应收利息	318,898,195.74	155,605,799.18	26,164,572.66
存出保证金	1,468,024,680.16	962,854,435.65	635,108,106.49
代理业务资产
可供出售金融资产	4,172,981,141.87	4,295,651,401.70	1,772,974,615.78
持有至到期投资	1,985,712,963.74	631,384,156.38	10,130,394.52
长期股权投资	2,426,856,335.69	1,950,093,460.00	1,716,622,971.42
固定资产	249,540,121.71	354,797,819.63	466,336,804.66
无形资产	64,154,892.02	59,001,284.29	55,279,354.51
其中：交易席位费		3,645,857.13	3,645,857.13
商誉	224,832,662.91
递延所得税资产	173,487,224.68	222,687,490.11	227,840,278.15
投资性房地产	118,443,890.00	76,354,640.00	137,408,840.00
其他资产	670,171,600.55	1,599,786,779.13	1,072,312,355.53
资产总计	36,598,364,610.30	27,984,754,821.20	26,141,672,746.65

2、合并资产负债表（续）

金额单位：元

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
负债：
短期借款
其中：质押借款
拆入资金	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款	3,637,008,000.00	779,270,000.00
代理买卖证券款	8,791,158,592.98	9,873,860,603.10	9,843,835,927.99
代理承销证券款
应付职工薪酬	360,849,939.70	216,256,268.37	175,294,401.67
应交税费	254,187,156.48	94,024,199.81	109,862,529.81
应付利息	32,994,211.67	2,005,585.05	2,152,768.76
代理业务负债
长期借款
应付债券
递延所得税负债	288,603.72
预计负债	203,316,243.64	201,543,760.00	200,763,176.70
其他负债	172,959,191.74	148,171,097.02	1,232,926,870.28
负债合计	20,675,252,699.07	13,167,275,087.21	11,564,835,675.21
所有者权益(或股东权益)：
股本	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
资本公积金	5,979,752,416.51	5,832,076,260.47	5,724,060,510.91
减：库存股
盈余公积金	333,332,135.34	225,158,215.15	175,796,854.47
未分配利润	1,897,287,915.52	1,341,884,426.63	1,354,746,881.37
一般风险准备	1,149,121,027.29	932,773,186.91	834,050,465.55
归属于母公司所有者权益合计	15,459,493,494.66	14,431,892,089.16	14,188,654,712.30
少数股东权益	463,618,416.57	385,587,644.83	388,182,359.14
所有者权益合计	15,923,111,911.23	14,817,479,733.99	14,576,837,071.44
负债及股东权益总计	36,598,364,610.30	27,984,754,821.20	26,141,672,746.65

3、合并利润表

金额单位：元

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业收入	3,441,541,413.44	2,331,624,078.16	1,709,033,850.41
手续费及佣金净收入	1,918,922,750.97	1,276,870,687.03	1,433,543,495.78
代理买卖证券业务净收入	1,478,020,046.96	915,045,942.65	1,129,829,035.35
证券承销业务净收入	207,802,784.50	143,710,424.75	128,970,628.63
受托客户资产管理业务净收入	40,939,052.34	22,650,332.06	35,610,310.89
利息净收入	762,168,238.96	583,214,021.58	534,120,396.27
投资净收益	705,050,012.94	306,541,944.25	16,290,000.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	394,009,555.67	283,031,775.60
公允价值变动净收益	31,399,618.92	28,685,105.86	-305,342,303.09
汇兑净收益	-825,452.96	60,760.03	-2,252,649.53
其他业务收入	24,826,244.61	136,251,559.41	32,674,910.80
营业支出	2,091,352,202.11	1,708,722,275.55	1,377,051,240.60
营业税金及附加	143,784,252.37	85,013,624.37	83,702,312.62
管理费用	1,660,206,700.50	1,464,656,551.68	1,397,616,965.54
资产减值损失	286,441,840.75	25,639,040.70	-117,592,106.98
其他业务成本	919,408.49	133,413,058.80	13,324,069.42
营业利润	1,350,189,211.33	622,901,802.61	331,982,609.81
加：营业外收入	25,395,211.45	50,329,208.98	27,870,942.54
减：营业外支出	15,712,402.34	6,840,584.63	1,551,931.98
其中：非流动资产处置净损失
利润总额	1,359,872,020.44	666,390,426.96	358,301,620.37
减：所得税	260,503,829.74	106,993,313.84	107,043,228.01
加：未确认的投资损失
净利润	1,099,368,190.70	559,397,113.12	251,258,392.36
减：少数股东损益	-6,257,058.87	-2,824,514.18	-5,658,741.18
归属于母公司所有者的净利润	1,105,625,249.57	562,221,627.30	256,917,133.54
加：其他综合收益	147,626,199.55	108,245,549.43	-352,819,464.26
综合收益总额	1,246,994,390.25	667,642,662.55	-101,561,071.90

4、合并现金流量表

金额单位：元

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额			1,083,100,855.58
处置可供出售金融资产净增加额
收取利息和手续费净增加额	2,922,605,543.95	1,921,856,602.34	2,047,334,265.17
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,539,765,201.30	839,900,984.70	-586,670,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,739,375,471.72	685,808,370.76	209,950,375.22
经营活动现金流入小计	7,201,746,216.97	3,677,590,632.91	2,757,914,706.73
支付给职工以及为职工支付的现金	844,441,510.31	762,265,446.22	805,203,251.43
支付的各项税费	309,273,199.94	278,147,859.84	373,564,943.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,231,765,587.66	5,446,384,526.70	9,468,045,404.81
支付手续费的现金	246,620,445.87	118,890,316.88	119,336,790.73
经营活动现金流出小计	11,346,425,056.69	8,359,090,136.39	10,766,150,390.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,144,678,839.72	-4,681,499,503.48	-8,008,235,684.18
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	965,342.60	30,803,400.00	15,823,942.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,506,123.08	203,801,852.43	3,997,057.65
收到其他与投资活动有关的现金	1,337,957,828.98
投资活动现金流入小计	1,379,429,294.66	234,605,252.43	19,821,000.25
投资支付的现金	105,406,250.00		1,697,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,315,325.10	152,755,924.96	136,030,019.82
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	190,721,575.10	152,755,924.96	1,833,130,019.82
投资活动产生的现金流量净额	1,188,707,719.56	81,849,327.47	-1,813,309,019.57
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			5,714,775,312.34
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,300,000,000.00		5,714,775,312.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,591,677.08	416,790,006.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	228,591,677.08	416,790,006.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,071,408,322.92	-416,790,006.71	5,714,775,312.34
汇率变动对现金的影响	-10,380,043.91	-739,389.09	-17,195,738.32
现金及现金等价物净增加额	105,057,158.85	-5,017,179,571.81	-4,123,965,129.73
期初现金及现金等价物余额	13,559,403,454.21	18,576,583,026.02	22,700,548,155.75
期末现金及现金等价物余额	13,664,460,613.06	13,559,403,454.21	18,576,583,026.02

（三）信息披露义务人最近一年主要会计政策和会计估计

见“第十二节 备查文件/一、备查文件/11.方正证券最近三年审计报告”。

第十一节 其他重大事项

一、信息披露义务人应披露的其他信息

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息做了如实披露、无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人声明（1）

信息披露义务人认为：本报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的事项。

信息披露义务人声明：本人（以及本人所代表的北大方正信息产业集团有限公司）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

北大方正信息产业集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：张兆东

2014年6月12日

二、信息披露义务人声明 （2）

信息披露义务人认为：本报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的事项。

信息披露义务人声明：本人（以及本人所代表的北大方正集团有限公司）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

北大方正集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：魏新

2014年6月12日

二、信息披露义务人声明 （3）

信息披露义务人认为：本报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的事项。

信息披露义务人声明：本人（以及本人所代表的方正证券股份有限公司）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

方正证券股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：雷杰

2014年6月12日

三、财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（授权代表人）：

宫少林

财务顾问主办人：

韩汾泉

财务顾问主办人：

罗天羽

招商证券股份有限公司（公章）

2014年 6月12日

第十二节 备查文件

一、备查文件

1、方正信产、方正集团、方正证券的工商营业执照、税务登记证复印件；

2、方正信产、方正集团、方正证券的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；

3、方正信产、方正集团、方正证券的附条件生效的《股份认购协议》；

4、方正信产、方正集团、方正证券关于本次权益变动的决议文件

5、方正信产、方正集团、方正证券关于上市公司独立性的承诺；

6、方正信产、方正集团、方正证券关于规范和避免关联交易的承诺；

7、方正信产、方正集团、方正证券关于股份限售的承诺；

8、方正信产、方正集团、方正证券无违法违规行为的声明；

9、方正信产、方正集团、方正证券关于报告书真实、准确、完整的说明；

10、方正信产、方正集团、方正证券不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

11、方正信产、方正集团、方正证券最近三年经审计的财务报告；

12、财务顾问出具的关于本次权益变动的财务核查意见；

13、中国证券登记结算公司上海分公司出具的关于本次停牌前6个月内买卖方正科技股票的自查结果；

14、方正信产、方正集团、方正证券及财务顾问关于股票买卖的自查报告。

二、备查地点

（一）查阅时间

工作日上午9:00～12:00；下午13:00～17:00。

（二）查阅地点

1、方正科技集团股份有限公司投资者关系管理部；

2、上海证券交易所。

附表

详式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	方正科技集团股份有限公司		上市公司所在地	上海市南京西路 1515 号嘉里中心九楼
股票简称	方正科技		股票代码	600601
信息披露义务人名称	北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）		信息披露义务人注册地	北京市海淀区成府路298号方正大厦6层
	北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）			北京市海淀区成府路298号
	方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）			长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变，但持股人发生变化 □		有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □		信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	方正信产：1家 方正集团：4家		信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	方正信产：1家境外上市公司 方正集团：3家境内上市公司、1家境外上市公司
权益变动方式（可多选）	继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人	持股数量（万股）			持股比例（%）
	方正信产	25,561.30			11.65%
	方正集团	0			0
	方正证券	0			0
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	信息披露义务人	持股数量（股）			持股比例（%）
	方正信产	202,454,874			7.51%
	方正集团	149,277,978			5.54%
	方正证券	148,267,148			5.50%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √ 否 □
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 □ 否 √
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □
是否已充分披露资金来源；	是 √ 否 □
是否披露后续计划	是 √ 否 □
是否聘请财务顾问	是 √ 否 □
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √

北大方正信息产业集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：张兆东

2014年6月12日