证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-099

  华夏幸福关于2013年度利润分配方案实施后

  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  由于公司2013年度利润分配方案的实施：

  ● 公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于21.12元/股

  ● 公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过28,409万股

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议及公司2013年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过19,000万股，募集资金总额不超过600,000万元，发行价格不低于定价基准日（第四届董事会第三十五次会议决议公告日，即2013年9月2日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于32.06元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格和数量将作相应调整。公司实施2013年半年度利润分配方案后，非公开发行股票的发行价格已由不低于32.06元/股调整为不低于21.27元/股，发行数量已由19,000万股调整为28,209万股（具体内容详见公司2013年9月2日发布的临2013-091号《华夏幸福第四届董事会第三十五次会议决议公告》及2013年10月15日发布的临2013-118号《华夏幸福关于2013年半年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》）。

  公司于2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，公司2013年半年度利润分配预案为：“以2013年12月31日公司总股本1,322,879,715股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利198,431,957.25元。公司2013年度不实施送红股和资本公积金转增股本方案。”

  公司于2014年5月15日发布的《华夏幸福基业股份有限公司2013年度利润分配实施公告》，公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年5月20日，除息日为2014年5月21日，现金红利发放日为2014年5月26日。目前公司2013年度利润分配方案已实施完毕。

  鉴于公司实施了上述除息事项，根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

  1. 发行价格的调整

  公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于21.27元/股调整为不低于21.12元/股（即发行底价调整为21.12元/股），具体计算如下（发行价格精确到小数点后两位，结果四舍五入）：

  调整后的发行底价

  ＝（调整前的发行底价—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）

  ＝（21.27—0.15）÷（1+0）

  ＝ 21.12元/股

  2. 发行数量的调整

  公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由不超过28,209万股调整为不超过28,409万股。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限

  ＝募集资金总额÷调整后的发行底价

  ＝600,000万元÷21.12（元/股）

  ＝28,409万股（取整数）

  3. 其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2014年6月17日