特别提示
山东龙大肉食品股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订）。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、按照证监会行业分类指引，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”、“发行人”或“公司”）所属行业为C13“农副食品加工业”，截止2014年6月13日（T-3日），中证指数发布的C13“农副食品加工业”最近一个月平均静态市盈率为23.01倍，请投资者决策时参考。本次发行价格9.79元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.58倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股5,459万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为49,800万元。按本次发行价格9.79元/股、发行新股5,459万股计算的预计募集资金总额为53,443.61万元，扣除发行费用约3,649.96万元后，预计募集资金净额为49,793.65万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重点提示
1、山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行新股不超过5,460万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]575号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进行。龙大肉食的股票代码为002726，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月13日（T-3日）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为139家，剔除11家无效申购报价后，本次网下初步询价申购的投资者为128家，申购总量为605,200万股，整体申购倍数为183.39倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为9.8元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为84,650万股，占本次初步询价申购总量的13.99%。剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币9.79元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）14.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）19.58倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为58家，有效申购数量之和为302,350万股，对应的有效申购倍数为91.62倍。
6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的新股数量为5,459万股。本次网下初始发行数量为3,300万股，为本次发行数量的60.45%；网上初始发行数量为2,159万股，为本次发行数量的39.55%。
7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为53,443.61万元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年6月10日（T-6日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。
8、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年6月18日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
9、回拨机制
2014 年6月18日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：
（1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
（2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
（3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。
若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2014年6月20日（T+2日）公布的《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。
10、网下发行重要事项：
（1）根据《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为58家，具体名单见本公告 “一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。
（2）参与网下申购的投资者，必须在2014年6月18日（T日）11:30之前，向主承销商指定邮箱ipo@guosen.com.cn发送《关于符合山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式及操作说明请见附件二）。盖章原件必须于2014年6月19日（T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼资本市场部（邮编518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。
（3）本次网下发行申购缴款时间为：2014年6月18日（T日）8:30～15:00。可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002726”。
申购资金有效到账时间为2014 年6月18日（T 日）8:30～15:00，T 日8:30之前及15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。
（4）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。
有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。
（5）不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。
有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（6）2014年6月18日（T 日）17:30 后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。
（7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。
（8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量3,300万股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2014年6月20日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。
11、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2014年6月18日（T日，周三）9:15-11:30、13:00-15:00。
（2）网上申购时间（含T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年6月16日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
（3）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年6月16日（含T-2日）前20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过5,000股，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（21,500股）。
（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限21,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2014年6月10日（T-6日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人/龙大肉食 | 指山东龙大肉食品股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 主承销商/国信证券 | 指国信证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行5,459万股人民币普通股（A股）之行为 |
| 网下发行 | 指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确定价格初始发行3,300万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） |
| 网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行2,159万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） |
| 投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外） |
| 网下投资者 | 指已在2014年6月10日（T-6日）12:00前按照《备案管理细则》在证券业协会网下投资者备案管理系统电子平台重新备案并补充相关资料、已开通CA证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号、在2014年6月 9日（含T-7日）前20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过1,000万元的投资者 |
| 有效报价对象 | 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者 |
| 剔除部分 | 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10% |
| 有效报价 | 指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价 |
| 有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等 |
| 网下发行资金专户 | 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
| T日 | 指本次网上发行申购股票的日期，2014年6月18日（周 三） |
| 元 | 指人民币元 |
一、 初步询价结果及定价依据
1、初步询价申报情况
（1）总体申报情况
在2014年6月11日（T-5日）至2014年6月13日（T-3日）的初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至2014年6月13日（T-3日）15:00，参与本次网下初步询价申购的投资者为139家，全部报价明细表请见附件一。
（2）剔除无效报价情况
本次询价中，有4家投资者未按要求在规定时间内提供《关联方禁配确认与承诺函》，相关投资者提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体名单为：安徽省能源集团有限公司、黄炽恒、张弛、方汉昌。
本次询价中，有7家投资者经主承销商核查后，确认该投资者是过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系公司的持股5%以上的股东，系本次发行的关联方，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。具体名单为：工银瑞信基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司。
（3）剔除无效报价后的报价情况
剔除11家无效申购报价后，参与初步询价的投资者为128家，报价区间为7.74元-11.72元，申购总量为605,200万股，整体申购倍数为183.39倍。
网下投资者全部报价的中位数为9.79元/股，加权平均数为9.77元/股，公募基金报价的中位数为9.79元/股，公募基金报价的加权平均数为9.77元/股。
| 网下投资者全部报价中位数（元/股） | 9.79 | 网下投资者全部报价加权平均值（元/股） | 9.77 |
| 公募基金报价中位数（元/股） | 9.79 | 公募基金报价加权平均值(元/股） | 9.77 |
2、剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除申购总量中报价最高的部分。
发行人和主承销商经过协商一致,决定将报价为9.8元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为84,650万股， 占本次初步询价申购总量的13.99%。剔除部分不得参与网下申购。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为9.79元/股，加权平均数为9.76元/股，公募基金报价的中位数为9.79元/股，公募基金报价的加权平均数为9.77元/股。
| 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股） | 9.76 | 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股） | 9.79 |
| 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股) | 9.77 | 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） | 9.79 |
3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为C13“农副食品加工业”。截止2014 年6月13日（T-3日）,中证指数发布的C13“农副食品加工业”最近一个月平均静态市盈率为23.01倍。本次发行价格9.79元/股对应的2013年摊薄后市盈率为19.58倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值43.35倍。
从细分行业看，发行人与双汇发展、得利斯、高金食品三家上市公司业务具有一定相似度。以2013年每股收益及2014年6月13日（T-3日）收盘价计算，可比上市公司2013年静态市盈率均值为43.35倍，具体如下：
| 序号 | 公司名称 | 2013年摊薄EPS （元/股） | 2014年6月13日 收盘价（元） | 2013年静态市盈率 （倍） |
| 000895 | 双汇发展 | 1.75 | 35.9 | 20.51 |
| 002330 | 得利斯 | 0.084 | 5.56 | 66.19 |
| 002143 | 高金食品 | -0.116 | - | - |
| 平均PE | 43.35 | |||
| 注：高金食品6月13日临时停牌，因此未将其作为可比上市公司市盈率计算对象 | ||||
资料来源：Wind资讯
本次发行价格9.79元/股对应的2013年摊薄后市盈率为19.58倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值。
4、有效报价对象和发行价格确定过程
（1）发行价格的确定过程
发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.79元/股。
（2）有效报价对象确定过程
在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，确定有效报价对象数量为58家，对应的有效申购数量之和为302,350万股，对应的有效申购倍数为91.62倍。成为有效报价对象的投资者均可参与申购。
有效报价对象应按其有效申购数量参与申购。
有效报价对象名单及可申购数量如下：
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象 | 申报价格 （元/股） | 有效申购数量（万股） |
| 1 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 9.79 | 3,300 |
| 2 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 9.79 | 3,300 |
| 3 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 9.79 | 3,300 |
| 4 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | 9.79 | 1,000 |
| 5 | 博时基金管理有限公司 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 6 | 博时基金管理有限公司 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长 | 9.79 | 1,350 |
| 8 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零八组合 | 9.79 | 1,000 |
| 9 | 财达证券有限责任公司 | 财达证券有限责任公司自营投资账户 | 9.79 | 300 |
| 10 | 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 9.79 | 300 |
| 11 | 刁静莎 | 刁静莎 | 9.79 | 3,300 |
| 12 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 9.79 | 3,300 |
| 13 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 9.79 | 2,000 |
| 14 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 9.79 | 1,500 |
| 15 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 16 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 9.79 | 3,300 |
| 17 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴金选对冲2号集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 18 | 富国基金管理有限公司 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 9.79 | 900 |
| 19 | 富国基金管理有限公司 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 9.79 | 300 |
| 20 | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 21 | 富国基金管理有限公司 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 900 |
| 22 | 富国基金管理有限公司 | 汉兴证券投资基金 | 9.79 | 2,000 |
| 23 | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 24 | 富国基金管理有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) | 9.79 | 300 |
| 25 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 26 | 富国基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 9.79 | 600 |
| 27 | 富国基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日） | 9.79 | 300 |
| 28 | 富国基金管理有限公司 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 29 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金四一二组合 | 9.79 | 500 |
| 30 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金一一四组合 | 9.79 | 800 |
| 31 | 富国基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金 | 9.79 | 800 |
| 32 | 富国基金管理有限公司 | 长江金色晚晴（集合型）企业年金 | 9.79 | 500 |
| 33 | 富国基金管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | 9.79 | 850 |
| 34 | 富国基金管理有限公司 | 富国医疗保健行业股票型证券投资基金 | 9.79 | 450 |
| 35 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 36 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 37 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 9.79 | 900 |
| 38 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 9.79 | 900 |
| 39 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 40 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 41 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 9.79 | 3,300 |
| 42 | 国金证券股份有限公司 | 国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 43 | 国金证券股份有限公司 | 国金慧泉量化对冲2号限额特定集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 44 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 9.79 | 3,300 |
| 45 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 46 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安保本混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 47 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安-佳成灵活配置分级1号资产管理计划 | 9.79 | 950 |
| 48 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 3,300 |
| 49 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 50 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 51 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 9.79 | 1,000 |
| 52 | 国泰基金管理有限公司 | 金鑫证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 53 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 9.79 | 300 |
| 54 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 55 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 56 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 57 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 9.79 | 3,300 |
| 58 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一二组合 | 9.79 | 1,000 |
| 59 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 60 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰久安2号资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 61 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） | 9.79 | 1,900 |
| 62 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 1,600 |
| 63 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 64 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 9.79 | 3,300 |
| 65 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | 9.79 | 600 |
| 66 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 9.79 | 3,300 |
| 67 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 3,300 |
| 68 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银搏股通金1号资产管理计划 | 9.79 | 900 |
| 69 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 70 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 9.79 | 3,300 |
| 71 | 航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 9.79 | 300 |
| 72 | 郝慧 | 郝慧 | 9.79 | 300 |
| 73 | 华宝投资有限公司 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | 9.79 | 300 |
| 74 | 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 9.79 | 3,300 |
| 75 | 华鑫国际信托有限公司 | 华鑫国际信托有限公司 | 9.79 | 900 |
| 76 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 9.79 | 3,300 |
| 77 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 9.79 | 2,350 |
| 78 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | 9.79 | 2,000 |
| 79 | 嘉实基金管理有限公司 | 泰和证券投资基金 | 9.79 | 400 |
| 80 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 9.79 | 700 |
| 81 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 9.79 | 900 |
| 82 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 9.79 | 1,250 |
| 83 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | 9.79 | 500 |
| 84 | 嘉实基金管理有限公司 | 东风汽车公司企业年金计划 | 9.79 | 300 |
| 85 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 9.79 | 3,300 |
| 86 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 87 | 嘉实基金管理有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划 | 9.79 | 350 |
| 88 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 9.79 | 1,000 |
| 89 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 9.79 | 500 |
| 90 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 9.79 | 2,000 |
| 91 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 9.79 | 300 |
| 92 | 嘉实基金管理有限公司 | 上海铁路局企业年金 | 9.79 | 300 |
| 93 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | 9.79 | 300 |
| 94 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 9.79 | 500 |
| 95 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | 9.79 | 550 |
| 96 | 嘉实基金管理有限公司 | 浙江省电力公司（部属）企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日） | 9.79 | 400 |
| 97 | 嘉实基金管理有限公司 | 上海烟草公司企业年金计划 | 9.79 | 300 |
| 98 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 99 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 100 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 9.79 | 1,500 |
| 101 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信核心精选股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 102 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 9.79 | 350 |
| 103 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 104 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 105 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 106 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 107 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 108 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 109 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 9.79 | 700 |
| 110 | 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 9.79 | 2,000 |
| 111 | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 9.79 | 3,300 |
| 112 | 南方基金管理有限公司 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 113 | 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长证券投资基金 | 9.79 | 2,000 |
| 114 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 9.79 | 3,300 |
| 115 | 南方基金管理有限公司 | 天元证券投资基金 | 9.79 | 1,400 |
| 116 | 南方基金管理有限公司 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 117 | 南方基金管理有限公司 | 南方盛元红利股票型证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 118 | 南方基金管理有限公司 | 南方优选价值股票型证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 119 | 南方基金管理有限公司 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 9.79 | 2,000 |
| 120 | 南方基金管理有限公司 | 南方安心保本混合型证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 121 | 南方基金管理有限公司 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 122 | 南方基金管理有限公司 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 700 |
| 123 | 南方基金管理有限公司 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 2,000 |
| 124 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 125 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安价值增长股票证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 126 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安平衡证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 127 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 128 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 9.79 | 800 |
| 129 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 130 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 1,000 |
| 131 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 | 9.79 | 750 |
| 132 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-湖南省电力公司企业年金计划 | 9.79 | 800 |
| 133 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划 | 9.79 | 950 |
| 134 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-南昌铁路局企业年金计划 | 9.79 | 550 |
| 135 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 | 9.79 | 1,000 |
| 136 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 9.79 | 800 |
| 137 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-广州铁路局企业年金计划 | 9.79 | 400 |
| 138 | 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 9.79 | 3,300 |
| 139 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 9.79 | 1,000 |
| 140 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 9.79 | 3,300 |
| 141 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 142 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 143 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 144 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 145 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 146 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 147 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 148 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根智选30股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 149 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 150 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 151 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 152 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 9.79 | 400 |
| 153 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 154 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根事件驱动3号资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 155 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 156 | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 9.79 | 3,300 |
| 157 | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 158 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 9.79 | 500 |
| 159 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 9.79 | 3,300 |
| 160 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 9.79 | 3,300 |
| 161 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 9.79 | 3,300 |
| 162 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 9.79 | 3,300 |
| 163 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 9.79 | 3,300 |
| 164 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 9.79 | 3,300 |
| 165 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 9.79 | 3,300 |
| 166 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) | 9.79 | 3,300 |
| 167 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | 9.79 | 3,300 |
| 168 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富二号（平衡型） | 9.79 | 500 |
| 169 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 9.79 | 3,300 |
| 170 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 9.79 | 3,300 |
| 171 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 9.79 | 3,300 |
| 172 | 太平资产管理有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | 9.79 | 3,300 |
| 173 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 174 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） | 9.79 | 500 |
| 175 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 176 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 9.79 | 1,000 |
| 177 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 | 9.79 | 800 |
| 178 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 9.79 | 1,000 |
| 179 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 9.79 | 1,500 |
| 180 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 9.79 | 500 |
| 181 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 9.79 | 300 |
| 182 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 9.79 | 600 |
| 183 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业年金计划 | 9.79 | 1,000 |
| 184 | 泰康资产管理有限责任公司 | 沈阳铁路局企业年金计划 | 9.79 | 300 |
| 185 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 9.79 | 900 |
| 186 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 9.79 | 300 |
| 187 | 泰康资产管理有限责任公司 | 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 | 9.79 | 300 |
| 188 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 9.79 | 350 |
| 189 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 | 9.79 | 300 |
| 190 | 王萍 | 王萍 | 9.79 | 1,000 |
| 191 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 9.79 | 3,300 |
| 192 | 信达证券股份有限公司 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日） | 9.79 | 300 |
| 193 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 194 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 195 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 196 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券鑫享1号集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 197 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券鑫享2号集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 198 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券鑫享3号集合资产管理计划 | 9.79 | 300 |
| 199 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划 | 9.79 | 400 |
| 200 | 徐晓 | 徐晓 | 9.79 | 400 |
| 201 | 阳光财产保险股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 9.79 | 1,000 |
| 202 | 阳光财产保险股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 9.79 | 3,300 |
| 203 | 阳光财产保险股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 9.79 | 3,300 |
| 204 | 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | 9.79 | 1,400 |
| 205 | 银河基金管理有限公司 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 9.79 | 1,200 |
| 206 | 银河基金管理有限公司 | 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 207 | 银河基金管理有限公司 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 9.79 | 2,500 |
| 208 | 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 209 | 银河基金管理有限公司 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | 9.79 | 1,300 |
| 210 | 银河基金管理有限公司 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 211 | 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9.79 | 3,000 |
| 212 | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 9.79 | 3,300 |
| 213 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 9.79 | 3,300 |
| 214 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 9.79 | 3,300 |
| 215 | 招商基金管理有限公司 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 216 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 217 | 招商基金管理有限公司 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 218 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 | 9.79 | 500 |
| 219 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 3,300 |
| 220 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 9.79 | 3,300 |
| 221 | 中国国际金融有限公司 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 | 9.79 | 2,000 |
| 222 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 9.79 | 3,300 |
| 223 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 9.79 | 3,300 |
| 224 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 9.79 | 3,300 |
| 225 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 9.79 | 3,300 |
| 226 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 9.79 | 3,300 |
| 227 | 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 228 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 9.79 | 600 |
| 229 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 230 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 231 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9.79 | 3,000 |
| 232 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司 | 9.79 | 300 |
| 233 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 | 9.79 | 2,000 |
| 234 | 中银基金管理有限公司 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 235 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本混合型证券投资基金 | 9.79 | 3,300 |
| 236 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 9.79 | 600 |
| 237 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 3,300 |
| 238 | 中银基金管理有限公司 | 中银健康生活股票型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 239 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 240 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 9.79 | 500 |
| 241 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截止2015年7月4日） | 9.79 | 700 |
| 242 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 300 |
| 243 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 9.79 | 1,000 |
| 合计 | 302,350 | |||
5、预计募集资金量
按9.79元/股的发行价格和5,459万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为53,443.61万元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：
不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。
二、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00 元。
2、发行数量和发行结构
本次发行股份数量为5,459万股。其中，网下初始发行数量为3,300万股，为本次发行数量的60.45% ；网上初始发行数量为2,159股，为本次发行数量的39.55%。
3、发行价格及对应的市盈率
（1）14.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）19.58倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
4、网下发行申购缴款时间：2014年6月18日（T日）8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。
5、网上发行申购时间：2014年6月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
6、本次发行的重要日期安排如下：
| 日期 | 发行安排 |
| T-6日 2014年6月10日(周二) | 登载《招股意向书》 刊登《初步询价及推介公告》 |
| T-5日 2014年6月11日(周三) | 初步询价起始日（9:30开始） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| T-4日 2014年6月12日(周四) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| T-3日 2014年6月13日(周五) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 初步询价截止日（15:00截止） |
| T-2日 2014年6月16日(周一) | 刊登《网上路演公告》 定价日 |
| T-1日 2014年6月17日(周二) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| T日 2014年6月18日(周三) | 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资 |
| T＋1日 2014年6月19日(周四) | 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售比例 |
| T＋2日 2014年6月20日(周五) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签 |
| T＋3日 2014年6月23日(周一) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
三、网下发行
1、参与对象
经主承销商确认，本次发行有效报价对象为58个，其对应的有效申购量为302,350万股，对应的有效申购倍数为91.62倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。
2、网下申购
（1）缴款时间为：2014年6月18日（T 日）8:30～15:00。
（2）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以下条件：
①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；
②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。
③有效报价对象应确保资金在2014年6月18日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效申购。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
| 开户行 | 开户名称 | 银行账号 |
| 中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4000023029200403170 |
| 中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 |
| 中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 |
| 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 |
| 招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 |
| 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 |
| 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 |
| 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100219872 |
| 中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242 |
| 中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 |
| 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4530200001843300000255 |
| 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 |
| 广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028 |
| 平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 |
| 渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 000000501510209064 |
| 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001057738 |
| 汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 |
| 花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 |
| 北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00392518000123500002910 |
注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。
（3）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002726”。
（4）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
3、网下配售原则
发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：
（1）本次网下实际发行数量的40%向公募基金和社保基金同比例配售，网下实际发行数量的20%向企业年金和保险机构同比例配售，剩余可配售股份向公募基金、社保基金、企业年金和保险机构四类投资者未获配的部分以及其他投资者同比例配售。确保公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于其他投资者的配售比例；
（2）若公募基金和社保基金的有效申购数量不足网下实际发行数量的40%时，公募基金和社保基金
主承销商：国信证券股份有限公司
（下转B16版）