广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2014-06-18 来源：上海证券报

主承销商：招商证券股份有限公司

特别提示

1、广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“依顿电子”、“发行人”或“公司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。

3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2014年6月18日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、依顿电子首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]577号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“依顿电子”，股票代码为603328，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732328”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月16日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为15.31元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为9,000万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为6,300万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量2,700万股，为本次发行数量的30.00%。

4、本次发行的网下申购日为2014年6月18日及2014年6月19日、网上申购日为2014年6月19日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格15.31元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量6,300万股。网下申购时间为2014年6月18日（T-1日）及2014年6月19日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“依顿电子”，申购代码为“603328”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格15.31`元/股进行申购，网上申购时间为2014年6月19日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“依顿申购”，申购代码为“732328”。

8、本次发行网上网下申购于2014年6月19日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年6月20日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二(五)回拨机制”。

9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即6,300万股时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量2,700万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年6月10日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/依顿电子指广东依顿电子科技股份有限公司
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/招商证券指招商证券股份有限公司
本次发行指广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行9,000万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行6,300万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
老股转让指持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为
网上发行指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行2,700万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者指网下投资者指符合2014年6月10日（T-7日）《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上（含1万元）

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价申报情况

2014年6月13日（T-4日）至2014年6月16日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2014年6月16日（T-3日）15:00，主承销商通过上交所电子平台系统收到180家网下投资者管理的541个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为2元/股-26.31元/股，申报总量为816,250万股。其中13家网下投资者未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函及情况说明，其管理的14家配售对象的报价为无效报价，申报总量为27,720万股；167家网下投资者管理的527个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为788,530万股。全部报价明细表请见本公告附表。

符合初步询价公告规定的527家配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值（元/股） 15.19 网下投资者全部报价中位数（元/股） 15.31
公募基金报价加权平均值
（元/股）
14.80 公募基金报价中位数
（元/股）
15.31

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致，将报价为15.32元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分，44家网下投资者管理的140个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为223,500万股，占本次初步询价有效申报总量的28.34%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股） 14.69 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股） 15.30
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股） 14.59 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） 15.28

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)，截止2014年6月16日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为39.98倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

公司名称
股价（6月16日前20个交易日均价）
2013EPS 2013年
静态市盈率
超声电子 11.70 0.30 39
*ST普林 7.10 -0.20 --
超华科技 5.24 0.12 43.67
兴森科技 23.05 0.51 45.20
沪电股份 3.64 0.13 28
平均值 — — 38.97

本次发行价格15.31元/股对应的2013年摊薄后市盈率为23.20倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

（四）有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为15.31元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后，申购价格为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为53家，管理的配售对象家数为169家，有效拟申购数量总和为210,850万股,可申购数量总和为210,850万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况。”

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝接受向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为9,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为6,300万股，为本次发行数量的70.00% ；网上初始发行数量为2,700万股，为本次发行数量的30.00%。

（三）发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为15.31元/股，此价格对应的市盈率为：

1、19.14倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、23.20倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为137,790万元，扣除发行费用7,030.74万元后，预计募集资金净额为130,759.26万元。募集资金的使用计划已于2014年6月10日（T-7日）在招股意向书中予以了披露。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年6月19日（T 日）15:00 截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014年6月23日（T+2日）在《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

日期发行安排
T-7日
2014年6月10日（周二）
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告
T-6日
2014年6月11日（周三）
路演推介
T-5日
2014年6月12日（周四）
路演推介
T-4日
2014年6月13日（周五）
路演推介和初步询价（通过网下申购电子化平台）
初步询价期间为9:30-15:00
T-3日
2014年6月16日（周一）
初步询价截止日（9:30-15:00）
T-2日
2014年6月17日（周二）
确定有效报价投资者名单
刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年6月18日（周三）
网上路演
网下申购缴款起始日
T日
2014年6月19日（周四）
网下申购缴款截止日（当日15:00截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日
2014年6月20日（周五）
确定是否启动回拨机制
向网下投资者配售股份
T＋2日
2014年6月23日（周一）
网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3日
2014年6月24日（周二）
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还

注：1、T日为网上发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

（七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为169家，其对应的有效报价总量为210850万股，可申购数量总和为210850万股，具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。

（二）网下申购

配售对象通过上交所申购平台进行申购。

1、网下申购时间为2014年6月18日（T-1日）9:30-15:00 及2014年6月

19日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价

格。通过该平台以外方式申购视为无效。

2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。

5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量，且不得超过网下初始发行量，即6300万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。

6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自

行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款的缴付

1、申购款的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

网下配售对象应缴申购款＝发行价格× 申购数量

有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。

2、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603328，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603328”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：

收款行（一）

开户行中国工商银行上海市分行营业部