证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2014-018

  福建水泥股份有限公司

  关于实际控制人与华润水泥合作对控股股东

  增资扩股事宜进展情况的提示性公告

  福建水泥股份有限公司（本公司）获悉，本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司（甲方）与华润水泥投资有限公司（乙方）的合作事宜取得实际进展，双方在2013年9月30日签署的《关于福建省建材（控股）有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”）的基础上，于2014年6月23日在福州市签署了《关于福建省建材（控股）有限责任公司增资扩股协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）、《福建省建材（控股）有限责任公司之中外合资经营合同》（以下简称“《合资合同》”）、《福建省建材（控股）有限责任公司章程》（以下简称“《章程》”）等法律文件，现将有关情况提示性公告如下：

  一、文件有关情况

  《补充协议》系根据《增资扩股协议书》的约定，对甲、乙双方向福建省建材（控股）有限责任公司（本公司第一大股东，以下简称“目标公司”）出资资产的评估值、出资金额及有关事项进行了补充约定。主要内容为：

  双方确认并同意：以2013年9月30日作为本次增资双方有关资产出资的评估基准日。本次增资，甲方以其持有的福建水泥28.78%股份（以下简称“标的股份”）在评估基准日的评估值71,003.86万元作为增资后甲方出资投入额，占增资后目标公司注册资本及总股权的51%；乙方为取得增资后目标公司49%股权应向目标公司支付的总对价为68,219.40万元，其中以货币出资37,772.42万元，以股权出资30,446.98万元，该出资股权系其持有的九家商品混凝土公司100%股权经评估的公允价值。

  本次增资扩股完成后，目标公司的注册资本将由增资前的16,800万元变更为32,941.17万元，其中，甲方出资额为16,800万元，占总出资额的51%；乙方出资额为16,141.17万元，占总出资额的49%。

  二、本公司提示

  （一）根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》的规定，上述《增资扩股协议书》、《补充协议》、《合资合同》、《章程》需经有权审批机关批准，并自批准之日起生效。

  （二）本次增资扩股完成后，目标公司（本公司第一大股东）将由国有独资公司变更为中外合资公司。

  （三）本次目标公司增资前，乙方未持有福建水泥股份。目标公司增资后，本公司第一大股东及实际控制人均未发生变化。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2014年6月23日