拟溢价14倍并购校讯通

  ⊙记者 黄世瑾 ○编辑 孙放

  停牌近三个月的万达信息今日公告重组草案并复牌，公司拟以发行股份加支付现金的方式，收购校讯通100%股权和四川浩特49%股权。其中，前者主营业务为近期颇获市场追捧的教育类资产，在本次并购中的增值率高达1469.99%；而后者另51%股权目前则已由万达信息掌握。

  据披露，本次并购标的之一的校讯通公司100%股权截至2014年3月31日净资产账面值为192.04万元，本次评估价值为3015.00万元，增值额为2822.96万元，增值率为1469.99%。经交易双方协商确认，交易价格确定为3000万元。

  而四川浩特49%股权截至3月31日净资产账面值为4209.04万元，本次评估价值为18179.00万元，增值额13969.96万元，增值率为331.90%。交易双方协商确认的交易价格为18032万元。

  本次收购对价由股份和现金两部分组成。公司将以20.03元每股的价格发行675.19万股，并向不超过五名特定投资者定向发行股票，募集配套资金不超过7011万元用于支付现金对价。

  两家标的公司的交易对方也均提供了业绩承诺。校讯通股权出让方承诺未来三年将分别实现净利润340.43万元、351.25万元、440.71万元；四川浩特股权出让方承诺未来三年将分别实现净利润2415.51万元、4463.13万元、6583.79万元。

  由于万达信息此前已拥有四川浩特51%股权，因此对于公司而言并不陌生。另一家标的公司校讯通是教育信息解决方案及服务方案供应商，主要从事校讯通业务以及育儿周周看两项业务。前者是中国移动一项移动增值业务，为学校及学生家长提供即时高效的家校互动服务；而育儿周周看是基于上海市政府的实事工程“0-3岁”早期教育服务与指导项目平台开展的一项业务，以彩信为媒介构建服务平台。