2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年度公司经营业绩较上年度发生大幅下滑，本年度实现营业收入8433万元：其中贸易收入5189万元；商业地产租赁收入1974万元；物业管理咨询收入1270万元，比上年同期下降76.08%。本年度营业成本5993万元，其中贸易成本5173万元；商业地产租赁成本603万元；物业管理咨询成本185万元，比上年同期下降77.16%。本年度净利润为-13677万元，比上年度同期降低705.33%。
面对国内贸易竞争加剧的格局，公司不断调整贸易品种，开拓新的贸易领域，受宏观经济影响相比上年同期降幅明显。由于公司调整商业物业资产，致使商业地产租赁业务有了一定程度的下降。又因公司本年度新增大量债权，同时计提相应的坏账准备，共同导致公司本年度经营业绩大幅下滑。
3.2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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(1) 驱动业务收入变化的因素分析
A:国内钢材贸易行业受宏观经济影响，而且竞争局面加剧。
B:商业地产租赁由于公司调整结构而产生波动。
C：物业管理咨询由于加强市场开拓，略有增长。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售金额合计（元） 54,253,732.01
前五名占公司年度销售总额比例（%） 64.33
3.3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计为51,354,64.71元，占采购总额比重为86.33%。
3.4、 费用
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注：销售费用的变动属于正常范围内的波动
管理费用的变动由于商业地产租赁业务的减少而下降
财务费用的增加由于江西富源新增利息费用
3.5、 现金流
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注：（1）报告期内支付的往来款项较上期减少
（2）报告期内增加增资贵州成城能源所致
（3）报告期内融资项目较上期减少
（4）报告期内增资贵州成城能源所致
（5）新增投资以及融资减少等共同影响导致较上期减少
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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（1）商业地产租赁业务受公司结构调整的影响比上年同期下降
（2）国内商品销售业务由于整体钢材贸易行情趋于下降
（3）物业咨询管理业务由于市场开拓得加强，较上年同期略有增加
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（1）吉林地区受公司调整结构的影响导致下降
（2）哈尔滨地区由于调高租金水平相比上期增加
（3）上海地区受公司调整结构的影响导致下降
（4）深圳地区由于市场竞争的影响，而导致收入下降
（5）北京地区由于市场开拓得到加强而较上年同期略有增长
（6）江西地区受钢材贸易行情的下降，而导致收入下降
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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2、 其他情况说明
货币资金：主要原因是报告期营运资金减少
应收账款：主要原因是公司加大对客户的回款力度，收回欠款
预付账款：主要原因是预付股权收购款转出至其他应收款核算所致
其他应收款：主要原因是预付股权收购款转出至其他应收款核算所致
存货：主要原因存货中购成土地开发成本的土地使用权转让款转出至其他应收款核算
长期股权投资：主要原因对贵州能源的增资及对安华保险的投资调整所致
长期待摊费用：主要原因是前期核销转出所致
递延所得税资产：主要原因是本公司报告期内经营亏损冲回递延所得税资产所致
预收账款：主要原因是孙公司江西富源预收客户款项所致
应付利息：主要原因是报告期补计提应付未付利息
应付股利：主要原因是中商港支付股东中商港香港的股利
其他应付款：主要原因是江西富源新增债务增加所致
预计负债：主要原因是吉林建行逾期诉讼的相关费用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司对外长期股权投资总额为：105,431,328.16元，较上年同期增加52,031,328.16元。主要原因是吉林成城能源投资有限公司增资贵州成城能源有限公司96,600,000.00元,累计出资100,000,000.00元，占股33.33%，由于报告期内贵州成城能源有限公司经营亏损，本期确认投资损失5,568,671.84元。由于安华农业保险股份有限公司的增资申请得到中国保监会的批复，公司调整投资成本39,000,000.00元，故共同导致长期股权投资增加52,031,328.16元。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
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5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014年，国内宏观经济形势将继续保持稳中求进的总基调，不断推出全面深化经济体制改革、加快经济结构调整优化、促进经济提质增效、不断改善民生等一系列政策，但通胀和经济下行的压力依然存在，受人力、租金等成本提高、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响，对成城股份仍是机遇和挑战共存的一年。上年度公司推进业务转型工作开展不顺利，增发方案多次调整，各项经济指标大幅下滑,企业规范运作、内部管理等方面累积的相关诸多问题一一显现并延续影响至今，公司及子公司多笔银行贷款逾期、2014年1月30日发布预亏公告、3月4日因公司涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查、4月10日被上交所实施风险警示（公司简称ST成城）、5月21日因年报延期披露被证监会立案调查等等。
鉴于2014年企业内外环境影响因素，主营业务因正常渠道的融资功能受到极大限制将出现一定萎缩；商业地产租赁、物业管理企业于此关联度有限，均具备可持续经营能力。公司目前已经启动相关程序，彻底核查涉及各相关子公司的债务情况，进一步确认真实的债务关系，直至相关债务关系彻底解决，以此保障公司具备实际经营能力的相关企业平稳运营，进而保障公司的可持续发展，维护公司全体股东的合法权益。
(二) 公司发展战略
因受企业经营环境、人员出现较大变化，本届董事会根据公司现状，对公司"调结构、壮实力、促发展"近期发展战略进行了相关的调整，短期目标为积极追讨公司应收债权，积极与控股股东协商，拟通过对控股股东关联企业的相关资产进行评估，并根据评估结果决定是否作为担保保证，以确认债权的回收性。通过积极应诉、与相关单位和个人开展协商沟通，最大程度免除不应由公司承担的一切责任并推动公司相关企业正常运营，以确保公司自身利益和投资者的利益不受侵害；按照证监会和上交所要求，企业通过于本年开始的各项自查工作中所发现的问题，进一步完善公司内部管理和风险控制体制，尤其是加强信息披露制度执行和管理；尽最大努力在短期内恢复贸易板块的正常运营。公司在商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营同时，通过设立产业并购基金以收购商业地产、公司并购重组为主要投资方向。恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力，以继续实现公司长远发展的战略目标。
(三) 经营计划
公司 2014年度经营重点为尽最大努力在短期内推动公司贸易板块的正常运营，同时，通过积极应诉、与相关单位和责任人开展协商沟通，追讨债权或追加还款担保、最大程度免除不应由公司承担的一切责任并推动公司相关企业正常运营，以确保公司自身利益和投资者的利益不受侵害。积极做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作，其收入和相关费用指标与上年度持平。目前公司主营业务收入规模不大，持续盈利能力较为有限。为进一步增强公司的持续经营能力，公司将积极开发拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，广泛开展合作。通过设立产业并购基金以收购商业地产、公司并购重组为主要投资方向，以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。
(四) 可能面对的风险
根据目前公司所面临的实际困难分析，公司可能将面对以下风险：
1、主营收入下降，成本增加、利润下滑的风险：2014 年公司内外经营环境、因公司董监高换届，管理人员变化较大，整体来说公司营业收入能力仍相对较低，持续经营能力尚未明确。主营收入将有可能下降，资产折旧及运营费用等成本的上升，公司恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力仍需要付出巨大的努力。
2、公司及子公司多笔银行贷款逾期。报告期内对外开具的商业承兑汇票会计资料不完整，暂时无法进行账务处理，且部分商业承兑汇票已处于逾期未付状态。前述事项均存在被诉风险。
3、暂停上市风险。因公司2013年年报被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，根据上海证券交易所的有关规定，公司在公告2013年年报后将公司股票将被实施退市风险警示。若公司在2014年报没有解决无法表示意见的审计报告所涉及的相关事项，2014年年报仍被审计机构出具无法表示意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
截止2013年12月31日，公司其他应收款账面价值为人民币885,808,248.01 元，其他应付款帐面价值为人民币325,696,787.25 元，因为涉及到大量的关联方往来及债权债务的转移，公司未能提供真实、完整的财务资料，导致公司2013年年报审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"亚太会计师事务所"）无法实施有效的审计程序获取充分、适当的审计证据，以确认应收款项的真实性和可收回性、以及应付款项特别是应付票据的完整性。无法确定是否有必要对应收款项、应付款项以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。因为上述原因，亚太会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，亚太会计师事务所不对本公司财务报表发表审计意见。
4.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内公司利润分配政策无调整情况，
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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董事长：方项
吉林成城集团股份有限公司
2014年6月28日