证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2014-029

  证券简称：民生转债 证券代码：110023

  中国民生银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本期转股情况：截至2014年6月30日，本公司发行的A股可转换公司债券（以下简称“民生转债”）累计已有人民币7,623,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为768,584股，占本公司可转债转股前已发行股份总额（含送红股）的0.00226%。

● 未转股可转债情况：截至2014年6月30日，民生转债尚有人民币19,992,377,000元未转股，占民生转债发行总量的99.96189%。

● 本公司2013年年度股东大会审议通过了本公司2013年下半年利润分配方案，决定向股权登记日登记在册的全体股东派发2013年下半年现金股利和股票股利：每10股现金分红人民币1.00（含税），每10股派送红股2股。

● 可转债转股价格调整情况：2014年6月25日起，因本公司派发2013年下半年现金股利和股票股利，民生转债转股价格调整为人民币8.18元/股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1573号文核准，本公司于2013年3月15日公开发行了20,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币200亿元。

（二）经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意，本公司该次发行的200亿元可转债已在上海证券交易所上市交易，其中17,173,833,000 元的可转债于2013 年3 月29 日起上市交易，2,826,167,000 元的可转债于2013 年5 月2 日起上市交易。债券简称为“民生转债”，债券代码为“110023”。

（三）根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的民生转债自2013年9月16日进入转股期，2014年6月25日起，因本公司派发2013年下半年现金股利和股票股利，民生转债转股价格由人民币9.92元/股调整为人民币8.18元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年6月30日，累计已有人民币7,623,000元民生转债转为本公司A股股票，累计转股股数为768,584股，占本公司可转债转股前已发行股份总额（含送红股）的0.00226%。截至2014年6月30日，民生转债尚有人民币19,992,377,000元未转股，占民生转债发行总量的99.96189%。

三、股本变动情况

单位：股

股份 类别	变动前 （2014年6月25日）	占总股本 比例%	本次可转债转股	变动后 （2014年6月30日）	占总股本 比例%
A股	27,106,043,114	79.63	1,709	27,106,044,823	79.63
H股	6,933,579,408	20.37	-	6,933,579,408	20.37
总股本	34,039,622,522	100.00	1,709	34,039,624,231	100.00

注：

1、以上股份均为无限售条件流通股。

2、2014年6月25日为本公司2013年下半年利润分配除权除息日，利润分配后本公司股本情况详见2014年6月17日公告。

3、H股红股股票将于2014年7月11日寄发, 预计将于2014年7月14日上市。

四、其他

联系地址：中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼

邮政编码：100873

联系电话：86-10－68946790

传 真：86-10－68466796

电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn

特此公告。

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2014年7月1日