证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2014-049

900918 耀皮B股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

重大事项进展暨继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年3月27日发布停牌公告，因本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）正在研究有关涉及本公司的重大事项,本公司股票已按相关规定停牌，本公司也按相关规定每五个交易日发布相关进展公告。

2014年7月8日，公司接到建材集团的通知，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）和建材集团正在推进建材集团整体改革重组工作。目前，建材集团已完成由全民所有制企业改制为由国盛集团投资的一人有限责任公司的工商变更手续，公司名称变更为“上海建材（集团）有限公司”。另外，相关中介机构还在对建材集团开展审计、评估等工作。建材集团的改革重组事宜可能涉及本公司实际控制人的变更。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月10日（周四）起继续停牌。

建材集团将于公司股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）通报相关进展情况，公司将及时公告。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014年7月9日

证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2014-050

900918 耀皮B股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况：

1、股东大会召开的时间和地点

公司2014年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2014年7月8日下午2:00在上海市浦东新区张东路1388号4-5幢公司会议室召开，网络投票时间为2014年7月8日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

2、 出席情况

出席本次会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共34名, 所持有表决权的股份总数为547,039,156股，占公司总股本934,916,069股的58.5121%，具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	34
所持有表决权的股份总数（股）	547,039,156
A股股东持有股份总数	519,813,263
B股股东持有股份总数	27,225,893
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.5121%
A股股东持股占股份总数的比例	55.6000%
B股股东持股占股份总数的比例	2.9121%
参加网络投票的股东及股东代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	24,773
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0026%

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的有关规定。大会由董事会召集，赵健董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和法律顾问参加了会议。

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案逐项进行审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

1、 关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的的议案

鉴于看好我国庞大的汽车市场规模及未来增速为发展汽车玻璃行业提供的较为广阔的空间，而汽车玻璃作为玻璃深加工行业有一定的技术含量，耀皮汽车级浮法玻璃在国内具有差异化优势，符合公司差异化竞争战略；另一方面，发展下游汽车玻璃加工行业，符合公司上下游一体化整体发展战略，因此，公司决定对子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）增资2.2亿元。本次增资完成后，公司持有康桥汽玻50.26%股权，上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）及其全资子公司香港海建实业有限公司（以下简称“香港海建”）合计持有康桥汽玻49.74%股权，本次增资以上海财瑞资产评估公司（具有从事证券、期货业务的资格）采用资产基础法对康桥汽玻截止2014年4月30日的净资产评估值5.625亿元为依据，按增资完成后康桥汽玻净资产估值7.825亿元与公司所持有的累计股东权益3.933亿元折算股权比例。

表决结果：

证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	264,033,626	99.9456%	142,610	0.0540%	1,200	0.0004%
A股股东	236,950,043	99.9994%	300	0.0001%	1,200	0.0005%
B股股东	27,083,583	99.4773%	142,310	0.5227%	0	0.0000%
其中，中小股东	27,101,958	99.4722%	142,610	0.5234%	1,200	0.0044%

本次增资前，本公司第一大股东建材集团及香港海建合计持有康桥汽玻69.19%股权，公司持有康桥汽玻30.81%股权，按《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司增资康桥汽玻属于关联交易事项，关联股东建材集团持有公司282,861,720股股份，回避表决。

上述议案以普通决议方式审议通过关于发行公司短期融资券的议案。

2、 关于发行公司短期融资券的议案

为完善产业布局，公司将发展汽玻业务，拟对子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司进行增资，同时，也为了优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，因此，公司拟通过银行间债券市场平台发行短期融资券，发行额度不超过人民币10亿元，发行期限不超过1年。提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，包括在上述规定的范围内确定短期融资券的实际发行金额、期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

表决结果：

证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	544,486,384	99.5333%	2,551,572	0.4664%	1,200	0.0003%
A股股东	519,810,763	99.9995%	1,300	0.0003%	1,200	0.0002%
B股股东	24,675,621	90.6329%	2,550,272	9.3671%	0	0.0000%
其中，中小股东	24,692,996	90.6306%	2,551,572	9.3650%	1,200	0.0044%

上述议案以普通决议方式审议通过.

三、律师对本次临时股东大会的法律见证意见：

本次临时股东大会经上海市浦栋律师事务所卞栋樑、周礼轩两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

2、上海市浦栋律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014年7月9日