证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2014-25

  中天城投集团股份有限公司

  关于实施2013年度权益分派方案后调整非公开发行股票

  发行价格和发行数量的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2013年10月17日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》等议案。根据该议案，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.61元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。

  2014年6月26日第七届董事会第13次会议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》，公司本次拟非公开发行募集资金总额由不超过300,000万元调整为不超过270,000万元。本次非公开发行股票募集资金金额调整后，非公开发行价格仍不低于6.61元/股，非公开发行数量调整为不超过40,847万股。

  公司于2014年5月13日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于审议2013年度利润分配方案的议案》，决定以公司2013年度末总股本1,287,572,292股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。

  公司于2014年7月2日公告了《2013年度利润分配实施公告》：公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年7月8日，除权除息日为7月9日。

  鉴于公司2013年度利润分配方案已实施完毕，依照前述股东大会决议和本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票发行价格底价和拟发行数量作如下调整：

  一、发行价格的调整

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于6.61元/股调整为不低于6.31元/股（即发行底价调整为6.31元/股），具体计算过程如下：

  调整后的发行底价＝（调整前的发行底价-每股现金红利）

  ＝6.61-0.30

  ＝6.31元/股

  二、发行数量的调整

  本次非公开发行股票数量上限由不超过40,847万股（含40,847万股）调整为不超过42,789万股。具体计算过程如下：

  调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价

  ＝270,000万元÷6.31（元/股）

  ＝42,789万股（取整,以万股为单位精确到个位）

  三、其他事项

  除上述发行价格和发行数量的调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无改变。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司董事会将按规定对发行底价和发行数量进行相应调整。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一四年七月十一日