证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-042

  大唐国际发电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）根据本公司第八届十次、八届十一次董事会会议决议，决定召开2014年第三次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

重要内容提示：

●临时股东大会召开日期：

现场会议时间：2014年8月27日（星期三）上午9时30分

网络投票时间：2014年8月27日 9:30-11:30，13:00-15:00

●股权登记日：2014年7月29日（星期二）

●本次临时股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

（一）临时股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开及网络投票日期和时间：

1、现场会议时间：2014年8月27日（星期三）上午9时30分

2、网络投票时间：2014年8月27日 9:30-11:30，13:00-15:00

（四）会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

（五）投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

二、会议审议事项

普通决议案：

1、审议批准《关于投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》

根据公司董事会决议，公司拟与大唐华银电力股份有限公司（“华银电力”）、大唐集团及雷州市培财基础设施建设有限公司（“培财建设”）分别按34%、33%、30%及3%的出资比例共同投资组建广州大唐国际雷州发电有限责任公司（“雷州发电公司”）建设雷州火电项目（2×1000MW燃煤发电机组），公司出资约为67,552.36万元（“人民币”，下同）；

有关公司投资建设详情，请参阅公司于2014年6月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

2、审议批准《关于调整公司董事的议案》

鉴于李庚生先生因工作调整原因拟卸任公司非执行董事，李恒远先生因任期届满拟卸任公司独立非执行董事，建议提请股东大会审议批准杨文春先生接替李庚生先生出任公司第八届董事会非执行董事，冯根福先生出任公司第八届董事会独立非执行董事。（杨文春先生及冯根福先生履历详见附件4）

特别决议案：

3、审议批准《关于发行长期限含权中期票据的议案》

为进一步拓宽融资渠道并改善财务状况，提升公司对资金风险的防范能力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册总额不超过50亿元的长期限含权中期票据（“永续中票”），并根据后续资金需求情况及市场状况在该永续中票注册有效期内逐步分次发行。募集资金主要用于补充流动资金、置换公司（含所属子公司）到期银行贷款及项目投资支出等。拟提请临时股东大会审议批准：

（1）同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向交易商协会申请注册本金总额不超过50亿元的永续中票，并在注册有效期限内逐步分次发行；

（2）同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次永续中票注册、发行的相关事宜；包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的永续中票的金额、期限；具体条款、条件以及其它相关事宜，签署所有必要的法律文件。

三、会议出席人员

1、截至2014年7月29日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）

2、登记时间：2014年8月20日（星期三，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司

证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008672

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2014年8月6日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2014年第三次临时股东大会出席预约书

附件3：网络投票操作流程

附件4：杨文春先生及冯根福先生履历

大唐国际发电股份有限公司

2014年7月11日

附件1：

大唐国际发电股份有限公司

2014年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2014年8月27日召开的大唐国际发电股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

附件2：

大唐国际发电股份有限公司

2014年第三次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2014年8月27日（星期三）上午9时30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2014年第三次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2014年8月6日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

年 月 日

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年8月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年7月29日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码601991）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对临时股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次临时股东大会，其所持表决权数纳入出席本次临时股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件4：

杨文春先生简历：

现年49岁，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任天津能源投资集团有限公司综合计划部经理。杨先生历任天津杨柳青热电厂检修车间工程师、运行车间主任、扩建处总工助理，华能杨柳青热电厂发电部部长，华能杨柳青热电有限责任公司总经理助理、总经理助理兼实业公司总经理、总经理助理兼安全生产技术部部长、副总经理，天津市津能投资公司总经理助理兼资产管理部经理、总经理助理。2013年11月起任天津能源投资集团有限公司综合计划部经理。杨先生长期从事发电企业生产经营管理和行政管理工作，在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验。

冯根福先生简历：

现年57岁，教授、博士生导师，经济学博士。现任西安交通大学经济与金融学院院长、二级教授。冯博士历任陕西财经学院学报编辑部主任、主编，工商学院院长、教授、博士生导师。2000年5月起任西安交通大学经济与金融学院院长、博士生导师、二级教授。冯博士现任陕西广电网络传媒股份有限公司（证券代码600831）、陕西航天动力高科技股份有限公司（证券代码600343）、陕西烽火电子股份有限公司（证券代码000561）独立董事,中国工业经济研究会常务副理事长，中国企业管理研究会常务理事。冯博士长期从事经济和金融教育与行政管理工作，在经济和金融领域拥有丰富的经验。