2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，在国内经济下行压力有增无减以及钢铁行业整体发展趋弱形势的影响下，公司主要产品铁精粉的销售价格一路下滑，应收账款回款难度加大。面对严峻的经济形势，公司董事会沉着应对，适时调整经营策略，在市场行情持续低迷的情况下，仍然取得了较好业绩。公司一方面稳步推进卧虎山露天转地下开采项目达产工作，截止6月底已经达到设计产能，共开采铁矿石53.34万吨；二是针对上半年铁精粉价格不断下降的趋势，公司适时减少了进口矿加工业务，减少了资金占用，降低了经营风险，提高了公司效益；另一方面，公司大力开展节能降耗工作，深挖企业生产潜力，降低了成本费用。报告期内，公司实现营业收入5.32亿元，较去年同期相比上升了16.42%，利润总额1.79亿元，归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，均比去年同期略有上升。截至报告期末，公司在重大资产重组中，置入资产华联股份实际实现的净利润合计数额已经超过盈利预测合计数额。
下半年，我国宏观经济形势及行业整体环境仍然不容乐观，预计产品价格将继续在较低价位运行，产品盈利空间进一步受到挤压。为此，公司经营管理层将紧紧围绕董事会既定发展战略，通过采取强化精细化管理、成本控制、严控费用开支以及完善内控体系建设等有力措施，努力规避行业风险。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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财务费用变动原因说明：主要原因为报告期内平均贷款余额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为与上年同期相比偿还贷款数额减少所致。
研发支出变动原因说明：主要原因为报告期内新增“边角矿综合利用研究开发项目”和“水平衡研究新技术项目”两项研究项目所致。
3.1.2 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
(2) 经营计划进展说明
公司2014年生产经营目标为：计划铁精粉产销量120万吨，产销平衡；计划实现营业收入总额12亿元，成本费用9.2亿元，实现利润总额2.80亿元，实现净利润2.10亿元。
报告期内，因国际市场铁矿石价格降幅较大，公司减少了进口矿铁精粉的生产，产量有所降低，但受今年铁精粉销售量增加的影响，公司的利润却较去年同期相比略有增长。公司上半年生产铁精粉42.43万吨，中矿5.06万吨，销售铁精粉49.94万吨，实现营业收入5.32亿元，成本费用3.56亿元，实现利润总额1.79亿元，实现净利润1.31亿元，已完成全年净利润目标的62.38%。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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分行业变动情况分析：报告期内，采矿业营业收入和毛利率均基本稳定，但因上半年铁精粉价格有所下滑，地下采矿所占比重增加，影响成本上升，导致毛利率略有下降；制造业方面，针对销售价格降低，公司下属子公司减少了产量，因固定费用原因，致使毛利率降低；公司开展了进口矿石转口贸易，导致其他行业的收入和成本均大幅上升，但增加了部分转口贸易收益。
分产品变动分析：自产矿铁精粉因铁精粉价格降低，地下采矿所占比重增加，影响成本上升，致使毛利率稍有下降；报告期内，因国际铁矿石市场较为低迷，公司减少了进口矿铁精粉的加工业务，导致进口矿铁精粉营业收入、营业成本和毛利率均有所下降；其他产品，主要是因公司开展铁矿石转口贸易业务，致使营业收入和营业成本均大幅上升。
3.2.2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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报告期内，公司开展铁矿石转口贸易，销售客户主要位于山东省外，致使山东省外主营业务收入增加。
3.3 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
四、利润分配或资本公积金转增预案
4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2014年5月18日召开的2013年年度股东大会审议通过的公司2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金0.25元（含税），分配现金股利共计9,980,951.13元，剩余未分配利润结转下一年度。该现金分红方案于2014年7月8日实施完毕。
4.2报告期拟实施的利润分配方案
2014年7月29日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》，公司拟以2014年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计分配利润199,619,022.50元。
2014年上半年不实施送股或资本公积转增股本方案。
此次董事会的召集、召开及审议流程符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了意见，认为公司2014年中期利润分配预案充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益，不存在故意损害投资者及中小股东合法权益的情况。《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
4.3、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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| 股票简称 | 华联矿业 | 股票代码 | 600882 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 米常军 | 孙钊 |
| 电话 | 0533-3389666 | 0533-3389666 |
| 传真 | 0533-3389666 | 0533-3389666 |
| 电子信箱 | michangjun@126.com | hualianzqb@163.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,951,173,394.93 | 1,774,653,446.94 | 9.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,574,160,433.31 | 1,448,190,414.67 | 8.70 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,668,379.66 | 215,405,174.38 | -56.52 |
| 营业收入 | 532,278,633.13 | 457,197,221.95 | 16.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 131,145,426.77 | 128,789,837.26 | 1.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,392,112.94 | 127,470,826.30 | 0.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.72 | 9.43 | 减少0.71个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.33 | 0.32 | 3.13 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.33 | 0.32 | 3.13 |
| 报告期末股东总数 | 26,368 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 东里镇集体资产经营管理中心 | 其他 | 13.71 | 54,749,022 | 33,310,434 | 质押54,749,022 | |
| 山东银山投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.93 | 51,629,107 | 29,419,702 | 无 | |
| 北京汇泉国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.28 | 49,040,111 | 28,921,387 | 质押25,500,000 | |
| 淄博宏达矿业有限公司 | 境内非国有法人 | 11.13 | 44,440,571 | 0 | 质押36,440,571 | |
| 沂源华为投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26 | 17,009,430 | 0 | 无 | |
| 沂源华旺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.20 | 16,780,211 | 16,780,211 | 无 | |
| 董方国 | 境内自然人 | 1.84 | 7,335,051 | 4,378,391 | 无 | |
| 齐银山 | 境内自然人 | 1.08 | 4,329,121 | 4,329,121 | 无 | |
| 沂源县隆褀商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78 | 3,116,902 | 0 | 未知 | |
| 中国国际金融有限公司 | 未知 | 0.71 | 2,844,993 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系； 齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 532,278,633.13 | 457,197,221.95 | 16.42 |
| 营业成本 | 303,024,394.35 | 236,994,823.65 | 27.86 |
| 销售费用 | 763,453.88 | 711,193.85 | 7.35 |
| 管理费用 | 43,849,859.37 | 41,868,740.02 | 4.73 |
| 财务费用 | 2,825,058.76 | 5,089,293.49 | -44.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,668,379.66 | 215,405,174.38 | -56.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,469,073.68 | -23,574,630.28 | -122.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,650,945.47 | -236,985,609.68 | 115.47 |
| 研发支出 | 11,752,393.13 | 8,101,106.70 | 45.07 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 采矿业 | 466,100,394.09 | 245,944,043.52 | 47.23 | 8.12 | 10.37 | 减少1.08个百分点 |
| 制造业 | 3,926,060.98 | 2,719,707.85 | 30.73 | -23.81 | 40.28 | 减少31.64个百分点 |
| 其他 | 55,549,868.62 | 48,295,979.38 | 13.06 | 2,817.12 | 100 | 减少86.94个百分点 |
| 合计 | 525,576,323.69 | 296,959,730.75 | 43.50 | 19.95 | 32.11 | 减少5.20个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 自产矿铁精粉 | 368,303,113.90 | 171,326,597.96 | 53.48 | 4.53 | 16.86 | 减少4.91个百分点 |
| 进口矿铁精粉 | 73,032,400.00 | 72,564,627.96 | 0.64 | -7.27 | -4.81 | 减少2.57个百分点 |
| 其他 | 84,240,809.79 | 53,068,504.83 | 37.00 | 1,093.76 | 2,637.13 | 减少35.35个百分点 |
| 合计 | 525,576,323.69 | 296,959,730.75 | 43.50 | 19.95 | 32.11 | 减少5.20个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山东省内 | 471,638,872.38 | 10.26 |
| 山东省外 | 53,937,451.31 | 417.27 |
| 合计 | 525,576,323.69 | 19.95 |