2014年半年度报告摘要

  证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2014-035

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	神火股份	股票代码		000933
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李宏伟		吴长伟
电话	0370-5982466		0370-5982722
传真	0370-5125596		0370-5180086
电子信箱	shenhuogufen@163.com		shenhuogufen@163.com

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	11,106,148,638.50	13,607,730,656.90	13,607,730,656.90	-18.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	-355,568,782.66	221,068,588.59	218,391,142.87	-262.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-354,932,302.19	181,333,675.73	178,656,230.01	-298.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-516,750,954.15	696,719,374.88	569,865,890.51	-190.68
基本每股收益（元/股）	-0.187	0.116	0.115	-262.61
稀释每股收益（元/股）	-0.187	0.116	0.115	-262.61
加权平均净资产收益率	-4.83	2.96	2.96	-7.79
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	49,644,347,887.81	43,413,537,959.93	44,300,743,400.76	12.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,030,340,637.24	7,576,634,873.92	7,539,928,500.24	-6.76

注：2014年4月，公司出资22,775.61万元受让河南神火集团有限公司所持河南神火光明房地产开发有限公司100%股权。报告期内发生了同一控制下企业合并，因此对期初数据及上年同期数据进行了追溯调整。

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	120,906
前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
河南神火集团有限公司	国有法人	23.68	450,097,571	25,180,931
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	13.74	261,065,890
河南惠众投资有限公司	境内非国有法人	5.43	103,201,411
百瑞信托有限责任公司－恒益90号单一资金信托	境内非国有法人	4.90	93,200,000
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	4.29	81,452,666	1,549,090
商丘东方投资股份有限公司	境内非国有法人	1.88	35,800,000
深圳粤达贸易发展有限公司	境内非国有法人	1.17	22,200,000
陈艳军	境内自然人	0.77	14,570,699
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	0.53	10,000,000
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.21	4,003,080

上述股东关联关系或一致行动的说明	①2008年1月，商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权。商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。根据《证券法》及中国证监会的有关规定，神火集团与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。②商丘市普天工贸有限公司为商丘东方投资股份有限公司的全资子公司。根据《证券法》及中国证监会的有关规定，商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈艳军通过普通证券账户持有本公司股票0股，通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14,570,699股，合计持有本公司股票14,570,699股。

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）概述

受国内宏观经济增速下滑、结构调整、行业产能过剩等多种因素影响，煤炭行业市场需求仍处于疲软态势。煤炭价格将继续保持弱势，行业盈利水平面临进一步下降的风险。随着新疆、甘肃、内蒙等地区在建产能进一步释放，国内电解铝行业产能过剩局面短期内难以改变。面对复杂多变的宏观经济形势和严峻的市场，公司采取了加大产品结构调整、加强煤炭产品销售、提高自发电比例、强化成本控制、严格控制各类非生产性支出等一系列措施，尽力降低宏观经济下行对公司的影响，争取完成年度主要经营目标。

2014年上半年，公司实现主营业务收入1,110,614.86万元，同比下降18.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-35,556.88万元，同比下降262.81%。报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是：受国内宏观经济增速下滑、结构调整、行业产能过剩等多重因素影响，公司主营产品煤炭市场需求减少，价格大幅下降；同时，国内铝产品市场供大于求，铝价持续低迷，公司河南区域电解铝业务仍处于亏损状态，新疆区域铝电业务虽实现盈利，但尚未形成规模优势。

（2）报告期内公司主要产品产销情况

项 目		煤 炭	电解铝	铝 材	阳极炭块	氧化铝
产量	2014年1-6月份实际产量（万吨）	471.56	35.91	2.35	24.72	41.21
	完成全年计划百分比（%)	53.46	37.41	29.38	44.14	51.51
	与上年同期相比增减百分比(%)	15.95	34.19	17.50	51.94	-1.83
销量	2014年1-6月份实际销量（万吨）	435.95	34.23	2.24	25.38	41.42
	完成全年计划百分比（%）	49.43	35.66	28.00	45.32	51.78
	与上年同期相比增减百分比（%）	11.57	35.51	1.82	79.49	3.78

公司电解铝产品产销量未达到计划及同比变化较大的原因是：报告期内，子公司新疆神火高精度铝合金生产线只有第一系列生产，第二系列生产线下半年将陆续投产；新疆神火产品产销量增加，导致与上年同期相比发生较大变化。

公司铝材产品产销量未达到计划的原因是：受市场环境等因素影响，公司铝材产品订单减少。为减少亏损，报告期内公司暂停了部分铸轧生产线。

公司阳极炭块产销量同比变化较大的原因是：报告期内，子公司新疆炭素阳极炭块生产线全部投入运营，阳极炭块产品产销量同比大幅增加。

（3）主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,106,148,638.50	13,607,730,656.90	-18.38	与上年同期相比，公司主要产品价格大幅下降。
营业成本	10,044,889,756.47	12,466,870,674.79	-19.43	与上年同期相比，公司进一步从严从紧控制成本支出。
销售费用	295,916,206.92	145,550,961.57	103.31	与上年同期相比，公司子公司新疆神火部分生产线投入运营，经营规模扩大，运输费用增加。
管理费用	264,910,017.94	294,582,200.50	-10.07	与上年同期相比，公司进一步严格控制招待费、差旅费、办公费等非生产性开支。
财务费用	757,915,903.77	489,436,038.50	54.85	与上年同期相比，公司融资规模扩大。
所得税费用	62,624,893.03	90,621,476.84	-30.89	与上年同期相比，公司实现的利润总额下降。
研发投入	101,628,347.52	101,547,328.31	0.08	与上年同期相比，公司加大了研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-516,750,954.15	569,865,890.51	-190.68	与上年同期相比，公司收到与子公司之间的往来款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,775,215.43	-964,833,700.99	23.21	与上年同期相比，公司支付其他与投资活动有关的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,774,432,289.40	1,014,771,098.75	74.86	与上年同期相比，公司本期发行中期票据收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	67,906,119.82	619,803,288.27	-89.04	与上年同期相比，公司经营活动产生的现金流量净额减少。
货币资金	6,446,070,855.99	3,714,519,340.84	73.54	报告期内，公司向银行申请开具银行承兑汇票等保证金存款增加。
应收账款	725,545,202.58	516,699,387.02	40.42	报告期内，公司采用赊销模式的主营产品销量增加。
预付款项	1,933,263,336.73	1,367,332,340.38	41.39	报告期内，公司预付的材料及设备款增加。
投资性房地产	34,883,887.51	13,912,595.71	150.74	报告期内，公司子公司新疆神火自用房地产改用于出租。
工程物资	327,870,493.67	111,383,050.35	194.36	报告期内，公司工程项目尚未领用工程物资增加。
其他非流动资产	209,000,890.19	62,441,363.90	234.72	报告期内，公司子公司新疆神火融资租赁增加。
应付票据	11,573,739,468.59	5,552,327,750.60	108.45	报告期内，公司使用应付票据结算增加。
应付职工薪酬	720,896,044.86	542,866,731.18	32.79	报告期内，公司尚未支付工资及社会保险费增加。
应交税费	82,896,132.73	172,389,707.31	-51.91	报告期内，公司尚未缴纳的增值税金额减少。
应付股利	7,799,880.00	1,410,000.00	453.18	报告期内，公司子公司庇山煤业利润分配方案尚未实施。
专项储备	255,392,208.95	163,410,134.26	56.29	报告期内，公司尚未使用的安全生产费用及维简费增加。
资产减值损失	26,501,932.49	12,701,183.05	108.66	与上年同期相比，公司确认存货跌价准备增加。
投资净收益	37,654,969.73	75,834,130.15	-50.35	与上年同期相比，公司联营企业盈利能力下降。
营业外收入	7,573,523.06	73,965,982.91	-89.76	与上年同期相比，公司收到的政府补助减少。
营业外支出	7,069,992.85	2,830,392.25	149.79	与上年同期相比，公司处置非流动资产损失等增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	6,046,359,672.17	8,762,497,253.12	-31.00	与上年同期相比，公司银行承兑汇票结算金额增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	150,611,971.16	1,440,511,472.48	-89.54	与上年同期相比，公司收到的单位往来款项减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,204,566,317.92	7,568,196,291.69	-44.44	与上年同期相比，公司银行承兑汇票结算金额增加。
支付其他与经营活动有关的现金	728,587,378.23	483,942,783.23	50.55	与上年同期相比，公司支付的单位往来款项增加。
取得投资收益收到的现金	0.00	7,500,000.00	-100.00	与上年同期相比，公司未收到现金分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	861,700.77	20,593,826.00	-95.82	与上年同期相比，公司未收到处置资产的现金。
投资支付的现金	0.00	132,215,000.00	-100.00	与上年同期相比，公司投资活动未支付现金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	227,756,100.00	30,227,193.98	653.48	与上年同期相比，公司购买光明房地产100%股权。
支付其他与投资活动有关的现金	271,372,905.00	0.00	100.00	与上年同期相比，公司子公司裕中煤业支付北京三吉利能源股份有限公司股权款。
吸收投资收到的现金	171,406,900.00	0.00	100.00	与上年同期相比，北京三吉利能源股份有限公司对公司子公司裕中煤业进行了现金增资。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,788,467.48	32,497,381.81	-82.20	与上年同期相比，子公司支付给少数股东的股利、利润减少。
收到的税费返还	35,490.51	0.00	100.00	与上年同期相比，公司的子公司收到的税费返还。
发行债券收到的现金	1,196,660,000.00	0.00	100.00	与上年同期相比，公司发行中期票据收到现金。
收到其他与筹资活动有关的现金	439,500,000.00	0.00	100.00	与上年同期相比，公司的子公司收到售后回租融资租赁收到款项。

（4）2014年下半年工作重点及措施：

①着力抓好安全生产。牢固树立“零容忍、零工亡”的安全理念，狠抓“三基”（基层、基础、基本功）管理，突出抓好煤矿“一通三防”和防治水工作，重点抓好关键部位和薄弱环节的隐患排查治理，确保安全发展。按照“三真”（真控股、真投入、真管理）和“三到位”（人员到位、管理到位、资金到位）的要求，强化资源整合矿井管理，盯紧看牢，确保安全。

②有序推进项目建设。加快推进梁北煤矿改扩以及和成煤矿、大磨岭煤矿等项目建设，尽快形成新的煤炭产能。

③着力抓好成本费用控制。从严、从紧控制生产成本和非生产性开支，紧紧围绕年度计划成本费用目标，细化控制措施，细微处着手，重点在设备修旧利废、严控零星工程等方面深入挖潜。强化费用控制，直接生产成本同比下降10%以上，招待费、差旅费、办公费等可控管理费用同比下降20%以上，严格落实费用包干、考核、奖惩制度。

④着力抓好营销管理。认真分析研究市场信息，准确把握市场形势，优化市场及产品结构，提高产品质量，搞好售后服务。积极开发新用户，拓宽销售渠道，扩大销售区域。特别是对重点用户，要加强沟通，着力建立中长期战略合作伙伴关系，努力实现主要产品产销平衡，增收增效。

⑤着力抓好减人提效工作。在各分、子公司实施减人提效试点，严格落实“增人不增资、减人不减资”政策，通过提高劳动效率、优化劳动组织、压缩管理层级、促进科技创新和管理创新等手段，实现减人提效。进一步优化工资分配结构，重点向生产一线、关键技术岗位员工倾斜。继续做好河南区域电解铝限产后员工思想工作，确保在岗人员无富余，富余人员能妥善分流，人员整体思想稳定。

⑥继续抓好资本运营工作，实现多渠道融资，进一步改善融资结构、降低融资成本，保证重点项目建设的资金需求。在债券市场融资方面，加快中期票据和公司债券的发行工作。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期未发生会计政策变更。经公司董事会第五届二十二次会议和2013年度股东大会审议批准，自2014年5月1日起公司部分固定资产折旧年限发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期新纳入合并范围的直接或间接控股的子公司共4家，不再纳入合并范围的子公司1家。主要为：

（1）2014年2月，本公司的子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司通过新设取得了许昌县兴隆瑞泰置业有限公司100%的股权，本报告期纳入合并范围。

（2）2014年4月，本公司通过购买取得子公司河南神火光明房地产开发有限公司100%股权及其子公司许昌明锦置业有限公司100%股权，本报告期纳入合并范围。

（3）2014年5月，本公司的子公司新疆神火资源投资有限公司通过新设取得了新疆神火物流有限公司100%股权，本报告期纳入合并范围。

（4）2014年5月，公司子公司上海神火国际贸易有限公司实施了增资扩股，公司持有股权下降到47.62%，本期不再纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：崔建友

河南神火煤电股份有限公司

二〇一四年八月一日