2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年,公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划,狠抓重点工作的推进和落实,各方面工作合理、有序、稳步推进,公司经营形势有所好转,但由于公司整体仍处于产业转型的过程中,两大主业中,锰及锰系产品受下游行业需求低迷的影响,产品销售价格仍没有走出低谷;电池材料行业受国家对新能源汽车产业的大力政策支持,处于行业增长爆发的前期,受到市场的普遍关注,但市场需求的增长比预期的要慢,行业盈利能力并没有明显改善,公司总体盈利能力仍然不强:报告期内,公司铜仁金瑞3万吨电解锰技改扩建项目正式达产,产销量均达到了项目预期水平,金驰材料10000万吨电池正极材料项目完成了土地招拍挂、项目施工设计等工作,已进入土建施工和设备采购阶段,计划将于年底完成项目工程建设及设备安装工作; 5月份,公司顺利完成了董事会、监事会和管理层的换届选举工作,保障了公司战略的稳定实施,同时,加快公司战略转型的步伐,于6月底启动了公司非定向增发计划,拟通过资本市场筹措资金加大对新能源汽车动力电池材料行业的投资力度,逐步完成向新能源材料高科技企业转变的战略目标。
报告期内公司实现营业收入61,519.68万元,同比增长29.68%;营业利润-1,420.27 万元,归属于母公司所有者的净利润-1,288.40万元,同比下降309.28%;基本每股收益-0.033元。至报告期末,公司总资产19.50亿元,比上年末增长15.19%;净资产9.14亿元,比上年末减少1.27%。
一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系公司铜仁金瑞3万吨电解锰项目正式投产,电解锰产销量较去年同期大幅增加所致;
营业成本变动原因说明:主要系公司铜仁金瑞3万吨电解锰项目正式投产,电解锰产销量较去年同期大幅增加所致;
销售费用变动原因说明:主要系公司产品销量大幅增加导致运费增加;
管理费用变动原因说明:主要系公司计提了上半年绩效所致;
财务费用变动原因说明:主要系本期银行借款较上期减少,借款利息支出减少所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期主要产品规模扩大,产品销量增加,流动资金占用增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系铜仁金瑞3万吨电解锰扩建项目投资于去年底完工,本期投入减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期主要产品规模扩大,产品销量增加,流动资金占用增加增加短期借款所致;
研发支出变动原因说明:主要系本期加大了主要产品研发投入;
资产减值损失:主要系本期应收帐款增加,坏帐准备计提增加所致;
营业外收入:主要系本期电解锰生产所确认的政府补贴收入同比减少所致;
所得税费用:主要系本期递延所得税增加所致;
归属于母公司所有者的净利润:主要系本期电解锰生产所确认的政府补贴收入同比减少所致;
购买商品、接受劳务支付的现金:主要系本期产量增加,材料采购增加所致;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要系铜仁金瑞3万吨电解锰扩建项目投资于去年完工,本期投入减少所致;
取得借款收到的现金:主要系本期销量增加,规模扩大,流动资金占用增加,增加短期借款所致;
偿还债务支付的现金:主要系上期定向增发资金到位,偿还部分募集资金项目前期投入资金借款所致;
分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要系本期银行借款较上期减少,借款利息支出减少所致。
二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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贵州地区营业收入同比增长65.71%主要是2014年上半年铜仁金瑞3万吨电解锰技改扩建项目正式投产,产能同比2013年上半年增加。
三)核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争能力无重大变化。
四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:万元 币种:人民币
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被投资公司情况:
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2、持有金融企业股权情况
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3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
4、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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2014 年 1 月 10 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,同意将收购桃江锰矿及其技改扩建项目剩余募集资金 6,633.85 万元中的 6,000 万元变更为永久补充流动资金,即将原暂时用于补充流动资金6,000万元闲置募集资金直接变更为永久补充流动资金。2014年1月27日,公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
5、主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
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6、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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2014年6月27日,公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案,该项目将作为公司2014年度非公开定向增发募集资金项目之一,项目总投资中将使用募集资金29,787.71万元。项目情况详见2014年6月30日刊登在上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)上的《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
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以前年度使用 | 本年度使用 | 累计利息收入净额 | 期末余额 | |||
置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | 直接投入募集资金项目 | 变更募集资金投向(永久补充流动资金) | ||
31,675.81 | 74.99 | 6,000 | 290.95 | 6,000 | 2.80 | 342.60 |
专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 | 备注 |
中国工商银行股份有限公司桃江支行 | 1912026029200028178 | 3,425,979.51 | |
招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 731903958710602 | 0.00 | 上年度已注销 |
募集资金总额 | 38,381.55 | 本年度投入募集资金总额 | 6,290.95 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 6,000 | 已累计投入募集资金总额 | 38,041.75 | |||||||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 15.63% | |||||||||||
承诺投资 项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目 | 否 | 28,045.43 | 28,045.43 | 28,045.43 | 0.00 | 28,045.43 | 0.00 | 100.00 | 2013.12 | 76.06 | 否 | 否 |
收购桃江锰矿及其技改扩建项目 | 否 | 10,341.81 | 4,336.12 | 4,336.12 | 290.95 | 3,996.32 | -339.80 | 92.16 | - | - | - | - |
永久补充流动资金 | 是 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2014.01 | - | - | - |
合计 | — | 38,387.24 | 38,381.55 | 38,381.55 | 6290.95 | 38,041.75 | -339.80 | — | — | 76.06 | — | — |
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 收购桃江锰矿及其技改扩建项目:由于受宏观经济环境影响,电解锰下游钢铁行业产能严重过剩,电解锰需求下降,导致上游锰矿石价格下跌,部分矿山停产,2013年度锰矿石价格比可研报告时下降超过20%;公司预计按计划投产短期内难以实现预期盈利,故暂缓了该项目的建设。 |
项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 | 无 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
变更后的项目 | 对应的原 项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
永久补充流动资金 | 收购桃江锰矿及其技改扩建项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 2014.01 | - | - | - |
合计 | — | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | — | — | - | — | — |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 变更原因:由于国内经济转型升级和基础设施投资增速放缓,国内钢铁行业产能过剩,作为钢铁原材料之一的电解锰需求也相应减少,公司桃江项目作为钢铁行业上游企业,预计按计划投产后短期内难以实现预期盈利。同时,公司目前正在推进电池材料业务的发展,预计该业务板块市场前景相对良好,但需相应营运资金支持,为提高募集资金的使用效益,更好地回报投资者,公司拟变更桃江项目部分募集资金用于永久补充流动资金。 决策程序及信息披露情况:公司第五届董事会第二十六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》(临2014-001)、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》(临2014-002)及《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》(临2014-005)。 | |||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |