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上海电气集团股份有限公司

2014-08-05 来源：上海证券报

股票代码：601727 证券简称：上海电气编号：临2014-035

衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01

衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02

上海电气集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要提示：

● 本次2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议无否决提案的情况

● 本次2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议无变更前次股东大会决议的情况

● 本次公司公开发行A股可转换公司债券事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点

（1）上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“临时会议”）的现场会议于2014年8月4日下午13:30 在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅召开，公司2014年第一次A股类别股东会议（以下简称“A股会议”）的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开，公司2014年第一次H股类别股东会议（以下简称“H股会议”）紧随A股会议现场会议结束后召开。

（2）临时会议及A股会议的网络投票时间均为：2014年8月4日上午9:30至11:30，下午13:30至15:00。

2、出席会议的股东和代理人情况

（1）临时会议

参加本次临时会议，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共23人，代表股份10,124,003,507股，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数 23
其中：内资股股东人数 20
外资股股东人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 10,124,003,507
其中：内资股股东持有股份总数 8,807,119,864
外资股股东持有股份总数 1,316,883,643
占公司有表决权股份总数的比例(%) 78.9481
其中：内资股股东持股占股份总数的比例(%) 68.6789
外资股股东持股占股份总数的比例(%) 10.2692
通过网络投票出席会议的股东人数 12
所持有表决权的股份数（股） 481,604
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0038

（2）A股会议

参加本次A股会议，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共20人，代表股份8,807,119,864股，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数 20
所持有表决权的股份总数（股） 8,807,119,864
占公司A股有表决权股份总数的比例(%) 89.4059
通过网络投票出席会议的股东人数 12
所持有表决权的股份数（股） 481,604
占公司A股有表决权股份总数的比例（%） 0.0038

（3）H股会议

参加本次H股会议，以现场投票表决的股东及股东代理人共3人，代表股份1,295,921,243股，占公司已发行H股股份总数的43.5910%。

3、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时会议、A股会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，H股会议采取现场投票的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集，公司董事长黄迪南先生主持了临时会议、A股会议及H股会议。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事8人，出席本次临时会议、A股会议及H股会议3人，公司副董事长王强先生、副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生、执行董事俞银贵先生及非执行董事姚珉芳女士均因公未能出席了临时会议、A股会议及H股会议；公司在任监事5人，出席临时会议、A股会议及H股会议1人，公司监事长董鑑华先生、监事谢同伦先生、周昌生先生、郑伟健先生均因公未能出席临时会议、A股会议及H股会议；公司董事会秘书伏蓉女士出席了临时会议、A股会议及H股会议；公司部分高管列席了临时会议、A股会议及H股会议。

二、提案审议情况

（一）公司2014年第二次临时股东大会审议事项第1-4项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过；第5-8项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；表决结果如下：

（1）关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

1、本次发行证券的种类

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

2、发行规模

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

3、票面金额和发行价格

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

4、债券期限

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

5、债券利率

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

6、付息的期限和方式

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

7、转股期限

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

8、转股价格的确定及其调整

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

9、转股价格的向下修正条款

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

10、转股股数确定方式

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

11、赎回条款

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

12、回售条款

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

13、转股年度有关股利的归属

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

14、发行方式及发行对象

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

15、向原A股股东配售的安排

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

16、债券持有人会议规则

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

17、本次募集资金用途

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,034,901,761 88,973,200 128,546 99.1199%

18、担保事项

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

19、募集资金存放账户

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

20、本次决议的有效期

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,590,761 100,284,200 128,546 99.0082%

（2）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,034,597,761 88,962,700 443,046 99.1169%

（3）关于公司放弃发行人民币 20 亿元公司债券的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,123,545,761 14,700 443,046 99.9955%

（4）关于修改公司章程的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,123,545,761 14,700 443,046 99.9955%

（5）关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,023,286,761 100,273,700 443,046 99.0052%

（6）关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,034,597,761 88,962,700 443,046 99.1169%

（7）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,123,545,761 14,700 443,046 99.9955%

（8）选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 10,124,003,507 10,089,285,349 34,275,112 443,046 99.6571%
A股中小股东 490,375,502 489,917,756 14,700 443,046 99.9067%

（二）公司2014年第一次A股类别股东会议审议事项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过；表决结果如下：

（1）关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

1、本次发行证券的种类