黄山旅游发展股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 黄山旅游 | 股票代码 | 600054 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 黄山B股 | 股票代码 | 900942 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄慧敏 | 黄嘉平 |
| 电话 | 0559-5580567 | 0559-5580526 |
| 传真 | 0559-5580505 | 0559-5580505 |
| 电子信箱 | hshhm666@126.com | hstd56@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 3,367,875,805.19 | 3,355,068,453.93 | 3,355,068,453.93 | 0.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,124,434,625.78 | 2,030,717,280.79 | 2,030,717,280.79 | 4.61 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,265,707.85 | 24,404,253.80 | 24,404,253.80 | 233.00 |
| 营业收入 | 621,820,100.00 | 569,914,083.07 | 695,444,918.47 | 9.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,571,344.99 | 72,499,919.33 | 72,499,919.33 | 55.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,777,210.25 | 71,666,877.38 | 71,666,877.38 | 55.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.42 | 3.74 | 3.74 | 增加1.68个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2388 | 0.1538 | 0.1538 | 55.27 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2388 | 0.1538 | 0.1538 | 55.27 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 45,675 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 黄山旅游集团有限公司 | 国有法人 | 41.95 | 197,730,500 | 197,730,000 | 无 | ||
| GAOLING FUND,L.P. | 其他 | 2.55 | 11,995,885 | 0 | 未知 | ||
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 其他 | 1.72 | 8,091,857 | 0 | 未知 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 其他 | 1.34 | 6,330,299 | 0 | 未知 | ||
| Golden China Master Fund | 其他 | 1.24 | 5,862,090 | 0 | 未知 | ||
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 其他 | 0.92 | 4,353,207 | 0 | 未知 | ||
| 袁赛男 | 其他 | 0.68 | 3,215,257 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证券投资基金 | 其他 | 0.61 | 2,852,144 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.60 | 2,849,562 | 0 | 未知 | ||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 其他 | 0.55 | 2,578,401 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间有无关联关系，也未知前10名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会和经营班子紧紧围绕年度经营目标，以提质增效为主线，以创新促转型，以改革促发展，相继在营销模式、投融资方式、考核体系、用人制度、财务监管、订房机制等六项改革方面取得良好成效，项目建设稳步实施，服务品质逐步提升，对外拓展实现突破，职工待遇逐步改善，为完成全年目标任务打下良好基础。
2014年1-6月份，公司累计接待游客127.77万人，同比增长3.6%，公司索道业务累计运送游客213万人次，同比增长12.70%；实现营业收入62,182万元，同比增长9.11%；其中，商品房销售实现营业收入5,262.13万元，同比下降31.46%。归属于上市公司股东的净利润11,257.13万元，同比增长55.27%。
下半年，公司将继续以六项改革为抓手，围绕经营效益和服务质量，强化工作落实，重点抓好以下工作：狠抓市场营销，努力拓展客源市场；狠抓项目建设，切实增强发展后劲；狠抓对外拓展，奋力实现三个跳出；狠抓服务提升，全面践行"三人"理念；狠抓系统升级，提升技术保障水平；狠抓房产销售，加快资金回笼力度；狠抓卓越管理，切实加强内部管理；狠抓安全生产，确保实现万无一失。
3.2主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 621,820,100.00 | 569,914,083.07 | 9.11 |
| 营业成本 | 336,693,712.01 | 324,412,988.96 | 3.79 |
| 销售费用 | 7,820,019.26 | 7,613,650.59 | 2.71 |
| 管理费用 | 86,766,962.77 | 98,491,695.30 | -11.9 |
| 财务费用 | 2,950,052.15 | 2,097,676.60 | 40.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,265,707.85 | 24,404,253.80 | 233.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,897,179.24 | -114,400,153.57 | 20.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,464,377.27 | -23,027,880.80 | -6.79 |
| 货币资金 | 239,784,021.60 | 317,879,870.26 | -24.57 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 650,000.00 | -84.62 |
| 预付账款 | 15,764,709.83 | 10,951,743.46 | 43.95 |
| 其他应收款 | 17,960,842.82 | 14,210,399.23 | 26.39 |
| 在建工程 | 113,133,922.96 | 19,293,017.11 | 486.40 |
| 其他非流动资产 | 6,350,000.00 | 4,600,000.00 | 38.04 |
| 应付职工薪酬 | 18,254,630.69 | 39,729,313.17 | -54.05 |
| 应交税费 | 1,098,034.75 | 36,801,474.40 | -97.02 |
| 应付利息 | 17,466,823.82 | 6,953,923.82 | 151.18 |
| 应付股利 | 22,278,132.66 | 15,420,376.28 | 44.47 |
| 投资收益 | 1,833,153.72 | -992,735.35 | 不适用 |
| 营业外收入 | 1,690,487.79 | 4,326,939.73 | -60.93 |
| 营业外支出 | 568,211.81 | 3,223,328.33 | -82.37 |
| 所得税费用 | 39,918,744.13 | 30,486,600.31 | 30.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 112,571,344.99 | 72,499,919.34 | 55.27 |
项目变动原因说明：
营业收入：主要系本期景区游客接待数的增加导致酒店、索道、园林门票等相关行业收入增加所致；
营业成本：主要系本期旅行社成本增加及西海大峡谷观光缆车计提折旧所致；
销售费用：主要系本期公司的分公司黄山昱城皇冠假日酒店销售费用较去年同期增加所致；
管理费用：主要系本期由于费用发生的时间性差异，导致业务宣传费、税金、业务招待费及中介机构服务费较去年减少所致；
财务费用：主要系本期公司下属控股子公司黄山西海饭店有限责任公司财务费用支出增加所致；
经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流增加所致；
投资活动产生的现金流量净额：主要系本期购建固定资产等所支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期分配股利、利润和偿付利息所支付的现金减少所致；
货币资金：主要系拨付工程款以及支付土地出让金等所致；
应收票据：主要系期初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑，并新增票据所致；
预付账款：主要系本期新增的部分工程项目预付款未支付结算所致；
其他应收款：主要系因业务往来等发生的其他应收款增加所致；
在建工程：主要系玉屏索道改造项目等工程；
其他非流动资产：主要系本期旅行社支付旅游局保证金所致；
应付职工薪酬：主要系支付2013年度年终奖金等；
应交税费：主要系本期缴纳2013年相关应缴税费和预缴本期有关所得税等；
应付利息：主要系本期支付短期融资券借款利息所致；
应付股利：主要系子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司本期分配股利增加所致；
投资收益：主要系本期华安证券派发2013年度现金分红所致；
营业外收入：主要系本期财政对节能降耗补贴减少，及上年收到税务税收返还奖励；
营业外支出：主要系上期黄山国际大酒店处置主楼装饰相关资产报废损失；
所得税费用：主要系本期公司利润增加所致；
归属于母公司所有者的净利润：主要系本期公司净利润增加所致。
3.3行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 酒店业务 | 191,560,619.06 | 149,099,592.41 | 22.17 | 20.51 | 4.31 | 增加12.09个百分点 |
| 索道业务 | 150,626,200.00 | 22,908,004.63 | 84.79 | 15.78 | 24.25 | 减少1.04个百分点 |
| 园林开发业务 | 115,776,645.32 | 18,634,835.77 | 83.90 | 18.79 | 7.57 | 增加1.68个百分点 |
| 旅游服务业务 | 134,502,044.98 | 123,280,057.69 | 8.34 | 17.20 | 17.91 | 减少0.55个百分点 |
| 商品房销售 | 52,621,313.00 | 49,677,332.76 | 5.59 | -31.46 | -2.22 | 减少28.23个百分点 |
3.4投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 华安证券有限责任公司 | 100,000,000 | 3.53 | 3.53 | 31,580,000 | 1,900,000 | 长期股权投资 | 出资 |
3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.4.3主要子公司、参股公司分析
（1）黄山玉屏客运索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为1,900万元，本公司持有其80%股份，主营客运索道运输及工艺美术品销售。截至报告期期末该公司净资产总额为4,631万元，报告期内实现净利润3,429万元。
（2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为698万美元，本公司持有其70%股份，主营客运索道运输及代办售票餐馆购物服务。截至报告期期末该公司净资产总额为6,971万元，报告期内实现净利润522万元。
（3）黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(控股公司)：该公司于2000年5月由本公司与黄山市屯溪花山旅游开发有限公司共同投资设立，注册资本100万元，其中本公司持有75%的股权，屯溪花山旅游开发有限公司持有25%股权。截至报告期期末该公司净资产总额为-445万元，报告期内公司净亏损160万元。
3.4.4非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 玉屏索道改建项目 | 18,000 | 按计划推进中 | |
| 合计 | 18,000 | / | / |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司全资子公司黄山海外旅行社于2014年5月出资25.5万元投资设立黄山海外汤口国际旅行社有限公司，该公司注册资本50万元，黄山海外旅行社持股比例51%。本期将黄山海外汤口国际旅行社有限公司纳入报表合并范围。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
法定代表人签字：黄林沐
2014年8月6日