证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-031号

  转债代码：113002 转债简称：工行转债

  ■

  中国工商银行股份有限公司

  关于二级资本债券发行完毕的公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行或发行人）于2013年3月20日召开的2013年第一次临时股东大会批准本行于2014年末前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格二级资本工具。经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于近日在全国银行间债券市场发行200亿元人民币二级资本债券（简称本次债券）。

  本次债券发行总规模为200亿元人民币，全部为10年期固定利率债券，票面利率为5.8%，在第5年末附发行人赎回权。

  本次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一四年八月六日