2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 农发种业 | 股票代码 | 600313 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周紫雨 | 宋晓琪 |
| 电话 | 010—56342171 | 010—56342171 |
| 传真 | 010—56342170 | 010—56342170 |
| 电子信箱 | zziyu2003@163.com | bbxhd@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 1,944,435,543.57 | 1,771,557,307.23 | 1,771,557,307.23 | 9.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,022,731,030.47 | 1,025,291,615.13 | 1,025,291,615.13 | -0.25 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,281,189.15 | -46,930,058.56 | -44,117,929.21 | -473.79 |
| 营业收入 | 985,843,752.11 | 769,604,749.99 | 767,590,789.19 | 28.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,560,584.66 | -3,201,067.16 | -2,346,736.19 | 20.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,427,809.66 | -3,852,126.50 | -3,852,126.50 | -40.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.2500 | -0.2500 | -0.2300 | 增加0个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0070 | -0.0087 | -0.0064 | 19.54 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0070 | -0.0087 | -0.0064 | 19.54 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 23,654 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 国有法人 | 27.25 | 100,100,000 | 0 | 无 | |
| 中国农业发展集团有限公司 | 国有法人 | 17.18 | 63,087,248 | 63,087,248 | 无 | |
| 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 1.38 | 5,082,830 | 0 | 未知 | |
| 吕涛 | 未知 | 0.71 | 2,609,444 | 0 | 未知 | |
| 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 未知 | 0.62 | 2,279,105 | 0 | 未知 | |
| 江苏瑞琦投资有限公司 | 未知 | 0.54 | 2,000,000 | 0 | 未知 | |
| 徐青 | 未知 | 0.54 | 1,999,700 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.44 | 1,620,000 | 0 | 未知 | |
| 陶涛 | 未知 | 0.43 | 1,568,000 | 0 | 未知 | |
| 李汶 | 未知 | 0.34 | 1,242,144 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东---中国农垦（集团）总公司，是公司第二大股东---中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
公司2014年上半年实现营业收入98,584万元，营业成本95,630万元，净利润 -809万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 -256万元，比上年同期减少亏损64万元。公司上半年亏损的主要原因是：公司种子业务受农业生产季节性以及行业影响，上半年实现销售有限，公司的正常费用支出引起暂时亏损。亏损同比减少的主要原因：一是山西潞玉、华垦公司本期实现盈利；二是公司总部购买银行理财产品、所属农牧分公司通过诉讼收回租金欠款增加了收益，以及广西格霖应收款的收回转回坏账损失减少了亏损。
3.1 主营业务分析
(1) 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 985,843,752.11 | 769,604,749.99 | 28.10 |
| 营业成本 | 956,297,638.17 | 743,867,409.06 | 28.56 |
| 销售费用 | 19,362,370.46 | 15,491,038.33 | 24.99 |
| 管理费用 | 33,043,228.49 | 27,188,401.03 | 21.53 |
| 财务费用 | -8,913,890.70 | -8,201,465.99 | -8.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,281,189.15 | -46,930,058.56 | -473.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,458,170.62 | -17,038,883.71 | -25.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,440,205.77 | 20,355,303.56 | -141.46 |
| 研发支出 | 5,679,462.16 | 3,943,940.04 | 44.00 |
营业收入变动原因说明：一是华垦公司2014年上半年化肥实现销售数量28万吨、收入84810万元,分别比去年同期增加27.27%、21.62%;二是河南地神商品小麦销售增加的影响。
营业成本变动原因说明：主要系受化肥和小麦销售增加的影响，营业成本同比增长。
销售费用变动原因说明：主要系新收购洛阳种业与山西潞玉，致合并范围发生变化，与上年同期不可比，两家公司本期销售费用分别为95万元和254万元。
管理费用变动原因说明：一是新收购洛阳种业与山西潞玉，致合并范围发生变化；二是子公司在建工程转固致折旧费用及税金增加。
财务费用变动原因说明：公司保本型理财收益比上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司购买保本型理财和河南地神支付收购商品小麦款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司固定资产和基建投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司分配股利和偿还借款增加。
研发支出变动原因说明：合并范围变化，并购山西潞玉种业的影响。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 农资贸易 | 849,104,952.13 | 843,863,998.05 | 0.62 | 21.62 | 21.61 | 增加0.02个百分点 |
| 种子销售 | 134,351,023.66 | 110,037,420.97 | 18.1 | 92.1 | 122.4 | 减少11.16个百分点 |
| 合计 | 983,455,975.79 | 953,901,419.02 | 3.01 | 28.04 | 28.31 | 减少0.2个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 小麦（种子） | 504,675.00 | 579,674.96 | -14.86 | -81.03 | -78.48 | 减少13.56个百分点 |
| 小麦商品粮 | 27,671,869.16 | 26,802,848.52 | 3.14 | |||
| 水稻 | 52,769,953.07 | 42,106,400.97 | 20.21 | 23.29 | 38.71 | 减少8.87个百分点 |
| 甘蔗种 | 2,058,710.47 | 1,042,020.08 | 49.38 | 126.35 | 23.47 | 增加42.17个百分点 |
| 商品薯 | 38,760.00 | 259,217.57 | -568.78 | -95.38 | -74.92 | 减少545.54个百分点 |
| 马铃薯种 | 782,160.00 | 691,054.96 | 11.65 | 17.72 | 85.05 | 减少32.15个百分点 |
| 玉米(种子） | 29,291,683.00 | 20,127,992.09 | 31.28 | 96.28 | 92.36 | 增加1.4个百分点 |
| 玉米商品粮 | 5,588,576.99 | 5,527,568.65 | 1.09 | |||
| 棉种 | 1,454,631.50 | 906,903.79 | 37.65 | -68.77 | -57 | 减少17.07个百分点 |
| 油菜 | 1,245,549.40 | 541,711.96 | 56.51 | -18.2 | -34.77 | 增加11.05个百分点 |
| 豆类 | 10,616,391.17 | 9,898,017.84 | 6.77 | |||
| 芝麻 | 1,053,301.00 | 306,731.93 | 70.88 | |||
| 化肥 | 848,095,263.61 | 842,988,177.55 | 0.6 | 21.71 | 21.6 | 增加0.09个百分点 |
| 大理石 | 521,165.31 | 452,663.17 | 13.14 | 401.08 | 458.83 | 减少8.98个百分点 |
| 其他经济作物 | 1,763,286.11 | 1,670,434.98 | 5.27 | -20.24 | 21.18 | 减少32.38个百分点 |
| 合 计 | 983,455,975.79 | 953,901,419.02 | 3.01 | 28.04 | 28.31 | 减少0.2个百分点 |
(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 945,334,211.81 | 26.38 |
| 国外 | 38,121,763.98 | 89.74 |
| 合计 | 983,455,975.79 | 28.04 |
3.3 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
(1) 根据股东大会决议，2013年12月11日，公司出资6,611.40万元，收购了山西潞玉种业股份有限公司（以下简称"山西潞玉"）51%的股权。山西潞玉于2014年1月完成工商变更登记及董事会重组，公司实现对山西潞玉实际控制，本期纳入合并报表范围。
(2) 公司控股子公司---湖北种子集团有限公司（下称"湖北种子"）于2014年6月以现金出资1068万元，对武汉庆发禾盛农业发展有限公司（下称"庆发禾盛"）进行增资，先将其中502万元增加为庆发禾盛的注册资本，剩余566万元作为资本公积，湖北种子所持股份比例达到50%。之后，庆发禾盛以资本公积496万元转增注册资本至人民币1500万元，庆发禾盛各股东持股比例不变，本期纳入合并报表范围。
董事长：余涤非
中农发种业集团股份有限公司
2014年8月7日