关于“中鼎转债”摘牌的公告
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-46
证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于“中鼎转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券情况概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文核准，于2011年2月11日向社会公众公开发行可转换公司债券300万张，票面金额为100元，期限为5年（2011年2月11日至2016年2月11日），公司可转债于2011年3月1日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称为“中鼎转债”，交易代码为“125887”。2011年8月11日，“中鼎转债”进入转股期。
“中鼎转债”票面利率为：第一年0.8%、第二年1.1%、第三年1.4%、第四年1.7%、第五年2.0%；利息支付方式为：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（2011年2月11日）。每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度利息。
二、债券赎回情况安排
1.“中鼎转债”赎回日：2014年8月1日
2.“中鼎转债”赎回登记日：2014年7月31日
3．“中鼎转债”赎回资金到账日：2014年8月8日
4．“中鼎转债”停止交易和转股日：2014年8月1日
赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“中鼎转债”赎回结果的公告》（公告编号：2014-47）
三、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，“中鼎转债”自赎回日（即2014年8月1日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“中鼎转债”继续流通或交易，“中鼎转债” 不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2014年8月11日。
四、最新股本结构
| 本次变动前 （2014年6月30日） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||
| 股份数量（股) | 比例(%) | 可转债转股（股） | 合计（股） | 股份数量（股) | 比例(%) | |
| 一、限售流通股（或非流通股） | 1,010,195 | 0.09 | 0 | 0 | 1,010,195 | 0.09 |
| 04高管锁定股 | 1,010,195 | 0.09 | 0 | 0 | 1,010,195 | 0.09 |
| 二、无限售流通股 | 1,100,328,881 | 99.91 | 14,153,994 | 14,153,994 | 1,114,482,875 | 99.91 |
| 其中未托管股数 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、总股本 | 1,101,339,076 | 100.00 | 14,153,994 | 14,153,994 | 1,115,493,070 | 100.00 |
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2014年8月9日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-47
证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于“中鼎转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券情况概述
（一）“中鼎转债”发行、上市概况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文核准，于2011年2月11日向社会公众公开发行可转换公司债券300万张，票面金额为100元，期限为5年（2011年2月11日至2016年2月11日），公司可转债于2011年3月1日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称为“中鼎转债”，交易代码为“125887”。2011年8月11日，“中鼎转债”进入转股期。
（二）“中鼎转债”赎回概况
1.本次赎回的原因
公司A股股票自2014年6月5日至2014年7月2日已连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（6.94元/股）的130％（9.02元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司行使“中鼎转债”有条件赎回条款的议案》，公司决定行使“中鼎转债”提前赎回权。
2.本次赎回的时间：2014年8月1日
3.本次赎回过程
公司将全部赎回截至赎回日（2014年8月1日）尚未转股的“中鼎转债”。公司分别于2014年7月4日、7月5日、7月8日、7月24日、7月25日、7月26日、7月29日和7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上刊登了8次实施“中鼎转债”赎回事宜公告，通知“中鼎转债”持有人本次赎回的相关事项。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（2014年7月31日）收市后登记在册的“中鼎转债”尚有1,479,800元未转股，本次赎回数量为14,798张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司“按可转换公司债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部未转股的可转换公司债券。”
赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为1.7%，且当期利息含税），个人投资者和投资基金持有“中鼎转债”代扣税后赎回价格为102.84元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“中鼎转债”代扣税后赎回价格为102.92元/张；
公司共计支付赎回款1,521,903.12元。
三、赎回影响
（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次赎回的“中鼎转债” 1,479,800元，仅占“中鼎转债”发行总额30,000万元的0.49%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。
（二）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌
本次赎回为全额赎回，“中鼎转债”自赎回日（即2014年8月1日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“中鼎转债”继续流通或交易，“中鼎转债” 不再具备上市条件而面临摘牌。
（三）其他影响
“中鼎转债”转股后，公司总股本由2014年6月30日的1,101,339,076股增至1,115,493,070股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
“中鼎转债”于8月11日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“中鼎转债”摘牌的公告》（公告编号：2014-46）。
五、最新股本结构
| 本次变动前 （2014年6月30日） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||
| 股份数量（股) | 比例(%) | 可转债转股（股） | 合计（股） | 股份数量（股) | 比例(%) | |
| 一、限售流通股（或非流通股） | 1,010,195 | 0.09 | 0 | 0 | 1,010,195 | 0.09 |
| 04高管锁定股 | 1,010,195 | 0.09 | 0 | 0 | 1,010,195 | 0.09 |
| 二、无限售流通股 | 1,100,328,881 | 99.91 | 14,153,994 | 14,153,994 | 1,114,482,875 | 99.91 |
| 其中未托管股数 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、总股本 | 1,101,339,076 | 100.00 | 14,153,994 | 14,153,994 | 1,115,493,070 | 100.00 |
六、备查文件
1．《安徽中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2．公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2014年8月9日