2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 鼎立股份 | 股票代码 | 600614 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 鼎立B股 | 股票代码 | 900907 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 姜卫星 |
| 电话 | 021-35071889*698 |
| 传真 | 021-35080120 |
| 电子信箱 | jiang_wx@600614.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,891,901,315.87 | 2,701,790,306.48 | 7.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 902,076,218.29 | 891,696,243.43 | 1.16 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,378,586.84 | 10,677,736.20 | -628.00 |
| 营业收入 | 604,682,034.19 | 597,270,709.16 | 1.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,725,172.24 | 26,351,391.20 | -17.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,656,974.42 | 8,006,760.30 | -170.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.41 | 2.85 | 减少0.44个 百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.04 | 0.046 | -13.04 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.04 | 0.046 | -13.04 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 48,445 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 鼎立控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 36.07 | 204,638,010 | 质押204,160,000 | |||
| 上海隆昊源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.95 | 33,770,585 | 质押33,770,000 | |||
| 林章义 | 境内自然人 | 0.88 | 5,016,750 | 未知 | |||
| YOU TOO (HK) CO, LTD | 境外法人 | 0.61 | 3,443,246 | 未知 | |||
| 蔡敬贤 | 境内自然人 | 0.37 | 2,098,100 | 未知 | |||
| 陈德寿 | 境内自然人 | 0.30 | 1,705,100 | 未知 | |||
| 金国前 | 境内自然人 | 0.28 | 1,562,000 | 未知 | |||
| 沈靖 | 境内自然人 | 0.27 | 1,526,963 | 未知 | |||
| 上海瑞宏企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27 | 1,505,376 | 未知 | |||
| 张善楼 | 境内自然人 | 0.26 | 1,484,780 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年公司以加快实现业务转型升级为重点，大力健全和完善公司内部控制体系，积极应对市场变化所带来的各种困难和挑战，积极盘活存量资金，努力推进在建项目的技术升级和改造，资产与业务结构进一步优化，公司战略转型工作取得积极成效。公司胶带淮安重建项目和山东中凯稀土分离项目已陆续进入投产运营阶段；广西岑溪稀土新材料高科技产业园的高性能钕铁硼永磁材料项目已通过广西工信委的立项批复，开始动工建设；存量商品房销售资金回笼情况良好；公司发行股份收购丰越环保项目工作正有序推进。
截止2014年6月末，公司总资产28.91亿元，归属于母公司的股东权益10.75亿元，都比上年略有增长。
2013年半年度实现营业收入6.04 亿元，比上年同期增加1.17 %，实现利润总额3,125万元，归属于母公司股东的净利润2173万元，利润情况有所下滑。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 604,682,034.19 | 597,270,709.16 | 1.24 |
| 营业成本 | 505,318,893.49 | 489,318,161.93 | 3.27 |
| 销售费用 | 13,769,083.89 | 16,240,040.42 | -15.22 |
| 管理费用 | 42,739,466.37 | 43,961,602.44 | -2.78 |
| 财务费用 | 27,282,145.11 | 8,162,793.64 | 234.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,378,586.84 | 10,677,736.20 | -628.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,738,766.05 | -23,489,954.33 | -230.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,066,444.21 | -32,599,428.51 | 548.06 |
| 研发支出 | 3,943,116.97 | 3,890,151.20 | 1.36 |
财务费用变动原因说明：主要本期停止利息资本化所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期信用期内的货款增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于新增稀土材料加工项目以及胶带重建项目投入所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期新增了较多的贷款，而上年同期归还了部分到期借款。
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①公司本期财务费用增加，比上年同期增长234.23%，主要由于高尔夫花园项目利息费用停止资本化；
②公司本期营业外净收益增加，主要由于政府补偿与扶持收益增加；
③公司业务层面的利润构成没有发生重大变化。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业、产品情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药 | 324,961,113.42 | 303,715,039.88 | 6.54 | 1.35 | 1.64 | 减少0.26个百分点 |
| 橡胶 | 10,815,119.05 | 9,006,413.87 | 16.72 | -35.54 | -40.24 | 增加6.56个百分点 |
| 房地产开发 | 93,281,200.60 | 52,000,923.84 | 44.25 | 27.09 | 40.89 | 减少5.47个百分点 |
| 农机制造 | 138,012,249.19 | 112,089,771.40 | 18.78 | -14.34 | -17.50 | 增加3.11个百分点 |
| 矿土 | 26,724,783.60 | 25,805,767.20 | 3.44 | |||
公司橡胶制品收入呈现大幅下降，主要由于公司本期完成胶带业务的二次搬迁，影响公司的生产和销售。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 淮安 | 231,293,449.79 | -1.37 |
| 宁波 | 324,961,113.42 | 1.35 |
| 上海 | 37,539,902.65 | 123.76 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
为优化上市公司资产质量，改善持续盈利能力，提升上市公司的盈利水平，公司分别于2014年4月11日及2014年5月12日召开八届五次董事会及八届七次董事会，审议通过了关于拟通过发行股份及支付现金的方式收购买丰越环保100%股权的议案及相关事项。
（1）公司收购丰越环保100%股权按所需支付对价合计18亿元，其中，85%的对价以发行股份的方式支付，共计153,000万元，15%的对价以现金支付，合计支付27,000万元。作为对价支付的现金全部来自于本次募集配套资金。
（2）为提高本次交易整合绩效，拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总额的25%，本次募集配套资金调整后为人民币5.3亿元,。
本次交易完成后，公司将持有丰越环保100%股权。本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人不变。本次交易不构成借壳上市。
本次交易已获公司2014年6月3日召开的股东大会审议通过，相关交易材料已报送中国证监会审核。
2、证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 基金 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 100,000 | 98,805.5 | 145,708.47 | 100 | 4,406.72 |
| 合计 | 100,000 | / | 145,708.47 | 100 | 4,406.72 | |||
该证券为控股子公司宁波药材股份有限公司持有。
3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元
| 公司名称 | 经营范围 | 控股比例 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 鼎立置业（上海）有限公司 | 房地产开发销售 | 100 | 13326.04 | 81,642.96 | 20,957.31 | -364.30 |
| 鼎立置业（淮安）有限公司 | 房地产开发销售 | 100 | 12521.48 | 80,735.29 | 57,072.29 | 1,954.09 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 胶带制品生产销售 | 100 | 2000 | 8,919.83 | -683.66 | 570.23 |
| 宁波药材股份有限公司 | 医药销售 | 64.78 | 6500 | 44,622.01 | 10,051.58 | 149.13 |
| 江苏清拖农业装备有限公司 | 农用拖拉机生产销售 | 51 | 10130 | 45,331.46 | 25,160.64 | 752.73 |
| 广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司 | 稀土矿业权投资、矿产品购销 | 25.99 | 5000 | 13,375.58 | 5,967.49 | 448.97 |
| 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 发放贷款及相关的咨询活动 | 20 | 10000 | 11,659.46 | 10,623.06 | 451.89 |
5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 上海胶带重建 | 200,000,000.00 | 90% | 4,294,351.34 | 171,512,262.76 | |
| 广西稀土产业项目 | 150,000,000.00 | 15% | 976,035.00 | 21,586,927.87 | |
| 合计 | 350,000,000.00 | / | 5,270,386.34 | 193,099,190.63 | / |
2.2、利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据现金分红政策，报告期内公司以2013年12月31日的总股本567,402,596股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，共分配利润11,348,051.92元。该利润分配方案于2014年7月实施完毕。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化。
2014年1-6月合并范围新增报告期内新设的广西鼎立稀土新材料科技有限公司和宁波鼎立鸿泰投资管理有限公司。
4.4 本报告期公司财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：许宝星
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2014年8月7日