发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行2014年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]714号文核准。根据《江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券预计发行总额为28亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

  本期债券分为2个品种，分别为7年期固定利率品种和10年期固定利率品种，其中7年期品种附发行人第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。7年期品种简称为“14赣粤01”；10年期品种简称为“14赣粤02”。

  本期债券发行工作已于2014年8月14日结束，发行总额为28亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  网上社会公众投资者的认购数量为1,114.6万元人民币，占本期公司债券发行总量的0.40%。

  2、网下发行

  网下机构投资者的认购数量为278,885.4万元人民币，占本期公司债券发行总量的99.60%。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  2014年8月15日