证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2014-078号

金科地产集团股份有限公司

关于第九届董事会

第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年8月12日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知，会议于2014年8月15日（周五）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。其中独立董事聂梅生女士因公务原因未能出席，委托独立董事刘斌先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2013年非公开发行股票募集资金金额的议案》

1、原募集资金金额情况

根据公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第四十四次会议、第九届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会、2013年年度股东大会和2014年第四次临时股东大会审议通过的2013年非公开发行股票方案有关事项，公司2013年非公开发行股票募集资金数额及用途的具体情况如下：

本次非公开发行股份数量不超过47,750.76万股。募集资金总额不超过314,200.00万元（包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	重庆·金科开州财富中心项目	200,813.52	120,000.00
2	重庆·金科江津世界城项目	182,585.77	100,000.00
3	补充流动资金	94,200.00	94,200.00
合 计		477,599.29	314,200.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

2014年7月10日，公司实施了2013年度利润分配方案，以2013年12月31日公司总股本1,158,540,051为基数，向全体股东每10股派发1.20元（含税）现金红利。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票的发行价格由不低于6.58元/股调整为不低于6.46元/股（即发行底价调整为6.46元/股），发行数量上限由不超过47,750.76万股（含47,750.76万股）调整为不超过48,637.77万股。

2、募集资金金额调整情况

根据资本市场整体情况，公司取消使用94,200.00万元募集资金用于补充流动资金的项目，具体情况如下：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过220,000.00万元（包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	重庆·金科开州财富中心项目	200,813.52	120,000.00
2	重庆·金科江津世界城项目	182,585.77	100,000.00
合 计		383,399.29	220,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次非公开发行股票募集资金金额调整后，非公开发行价格仍不低于6.46元/股，非公开发行数量将调整为不超过34,055.73万股。

公司本次非公开发行涉及的其他内容不变。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》

同意根据公司取消使用94,200.00万元募集资金用于补充流动资金的项目、调整非公开发行股票募集资金金额等所涉相关事项，相应修订《金科地产集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

同意根据公司取消使用94,200.00万元募集资金用于补充流动资金的项目、调整非公开发行股票募集资金金额等所涉相关事项，相应修订《金科地产集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十五日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2014-079号

金科地产集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票

募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第四十四次会议、第九届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会、2013年年度股东大会和2014年第四次临时股东大会审议通过。

2014年8月15日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司2013年非公开发行股票募集资金金额的议案》，对本次非公开发行股票募集资金金额等事项进行了调整，决定取消使用94,200.00万元募集资金用于补充流动资金的项目，具体情况如下表所示：

调整前募集资金金额及用途

调整后募集资金金额及用途

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 2014年7月10日，公司实施了2013年度利润分配方案，以2013年12月31日公司总股本1,158,540,051为基数，向全体股东每10股派发1.20元（含税）现金红利。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票的发行价格由不低于6.58元/股调整为不低于6.46元/股（即发行底价调整为6.46元/股），发行数量上限由不超过47,750.76万股（含47,750.76万股）调整为不超过48,637.77万股。

本次非公开发行股票募集资金金额调整后，非公开发行价格仍不低于6.46元/股，非公开发行数量将调整为不超过34,055.73万股。 公司本次非公开发行涉及的其他内容不变。

公司本次非公开发行涉及的其他内容不变。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十五日