证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-041
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 云南锗业 | 股票代码 | 002428 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 金洪国 | |||
| 电话 | 0871-63629466 | |||
| 传真 | 0871-68213308 | |||
| 电子信箱 | jinhongguo@sino-ge.com | |||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 309,399,348.01 | 514,664,151.18 | -39.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,121,931.71 | 67,171,569.49 | 4.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,411,669.22 | 59,759,243.51 | -2.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 98,763,672.89 | 174,312,317.49 | -43.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.107 | 0.103 | 3.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.107 | 0.103 | 3.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.67% | 4.75% | -0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,997,981,272.14 | 2,005,182,397.21 | -0.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,494,040,730.74 | 1,478,351,827.78 | 1.06% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 50,492 |
| 前10名普通股股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 境内非国有法人 | 22.88% | 149,407,232 | 质押 | 40,000,000 | |
| 冻结 | 36,504,000 | |||||
| 云南省核工业二0九地质大队 | 国有法人 | 11.85% | 77,404,000 | 质押 | 42,000,000 | |
| 云南东兴实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.29% | 41,079,168 | 质押 | 41,079,168 | |
| 区国辉 | 境内自然人 | 2.99% | 19,521,104 | 19,521,104 | ||
| 吴红平 | 境内自然人 | 2.77% | 18,097,276 | 13,572,957 | ||
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 2.18% | 14,228,058 | |||
| 张大虎 | 境内自然人 | 0.49% | 3,201,547 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 1,998,710 | |||
| 刘顺华 | 境内自然人 | 0.27% | 1,767,861 | |||
| 黄坚 | 境内自然人 | 0.25% | 1,656,597 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张大虎除通过普通证券账户持有公司股票217,000股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,984,547股，共计持有公司股票3,201,547股;公司股东刘顺华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,767,861股；公司股东黄坚除通过普通证券账户持有公司股票5,000股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,651,597股，共计持有公司股票1,656,597股。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（1）概述
报告期内，外部经济环境依然十分严峻，公司在董事会领导下，认真组织生产经营、不断开拓市场，以新项目建设为突破口，不断加快项目投产进度、开拓新市场，为公司产业链不断向下游延伸、产品价格不断升级而不懈努力。
报告期内，公司实现营业收入30,939.93万元，较上年同期下降39.88%；实现归属于上市公司股东的净利润7,012.19万元，较上年同期增长4.39%。
（2）主营业务分析
2014年1-6月实现营业收入30,939.93万元，较上年同期的51,466.41万元下降39.88%，主要原因系上年度全资子公司东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务，使得上年度营业收入大幅度增长，而本年未开展该项业务；其次，各主要产品的销售数量和价格的变化：本期销售的锗系列产品折合金属量较上年同期下降43.35%；募投项目的竣工，使得锗镜片、锗单晶毛坯、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗的产销量大幅度增长；量、价齐升的产品系锗单晶毛坯；量升价跌的产品系锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗；量跌价升的产品系区熔锗、锗单晶；量价齐跌的产品系锗镜头、砷化镓晶片。
2014年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润7,012.19万元，较上年同期的6,717.16万元增长4.39%，高于营业收入的增长幅度，主要原因系：本期销售的锗系列产品，大部分系使用自有原料进行生产，外购原料使用较少；其次，公司近年来研发投入较大，通过几年的技术创新、挖潜改造，火法加工和湿发提纯的工艺技术进一步提高，各生产工段的锗金属回收率稳中有升，且成效明显；再者，公司产品结构逐步优化，加强成本控制，该等因素使得成本下降；此外，本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增长。
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 309,399,348.01 | 514,664,151.18 | -39.88% | 上年度全资子公司东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务，使得上年度营业收入大幅度增长，而本年未开展该项业务；其次，本期销售的锗系列产品折合金属量较上年同期下降43.35%. |
| 营业成本 | 195,080,146.36 | 409,861,650.77 | -52.40% | 期销售的锗系列产品，大部分系使用自有原料进行生产，外购原料使用较少；其次，公司近年来研发投入较大，通过几年的技术创新、挖潜改造，火法加工和湿发提纯的工艺技术进一步提高，各生产工段的锗金属回收率稳中有升，且成效明显；再者，公司产品结构逐步优化，加强成本控制，该等因素使得成本下降；此外，本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增长。 |
| 销售费用 | 1,224,176.44 | 1,269,790.25 | -3.59% | |
| 管理费用 | 34,419,841.51 | 26,924,969.70 | 27.84% | |
| 财务费用 | 4,943,890.23 | 2,973,201.80 | 66.28% | 贷款增加，使得利息支出增加；其次，募集资金在逐步使用，使得利息收入逐步减少。 |
| 所得税费用 | 15,340,184.61 | 11,359,203.90 | 35.05% | 本期应纳税所得额较上年同期增加；其次，递延所得税增加。 |
| 研发投入 | 17,384,062.24 | 20,731,094.51 | -16.14% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,763,672.89 | 174,312,317.49 | -43.34% | 本期销售下降，销售商品收到的现金较上年同期减少21,197.55万元；其次，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少13,882.88万元； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,938,149.08 | -174,998,221.01 | 16.54% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,996,607.31 | -17,058,842.20 | -164.46% | 本期贷款净流入额较上年同期增加3,494.32万元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95,129,273.04 | -18,791,672.76 | 406.23% | 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,554.87万元。 |
（3）主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 有色金属 | 309,396,271.09 | 195,077,261.74 | 36.95% | -39.88% | -52.40% | 16.59% |
| 分产品 | ||||||
| 材料系锗产品 | 252,076,922.48 | 152,117,291.13 | 39.65% | -47.02% | -60.04% | 19.65% |
| 红外系锗产品 | 33,418,795.04 | 27,041,726.50 | 19.08% | 39.97% | 65.61% | -12.53% |
| 光伏级锗产品 | 7,801,563.84 | 5,075,767.91 | 34.94% | 847.84% | 894.02% | -3.02% |
| 光纤级锗产品 | 14,685,111.07 | 9,363,056.64 | 36.24% | 913.40% | 834.49% | 5.38% |
| 其他 | 1,413,878.66 | 1,479,419.56 | -4.64% | -88.86% | -87.00% | -14.95% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 275,608,025.24 | 173,017,931.48 | 37.22% | -27.48% | -39.88% | 12.94% |
| 国外 | 33,788,245.85 | 22,059,330.26 | 34.71% | -74.90% | -81.93% | 25.40% |
（4）核心竞争力分析
本公司是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障，同时，公司完整的产业链和强大的技术实力为公司不断优化产品结构、提高产品附加值、增强综合竞争力提供了强大的动力。
公司不断通过资源整合、风险勘查、外购原料等多种途径保持自身的资源优势，同时，不断加大研发力度、加快工艺改进，实现产业链不断延伸。公司的核心竞争力不断得以延续和保持，公司今后还将不断加强上游找矿、下游深加工的发展方向，不断增强竞争力，实现公司持续、快速发展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
法定代表人：包文东
二0一四年八月十五日