（上接B 9版）
注2：本表所述证券投资是指股票、权证、债券、基金、股指期货等投资。其中，股票投资只填列公司在合并报表交易性金融资产中核算的部分；
注3：其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；
注4：报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及资产减值损失。
（3）持有非上市金融企业股权情况
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 易方达基金 | 59,000,000.00 | 30,000,000.00 | 25% | 1,050,585,049.64 | 65,150,711.83 | 4,910,717.00 | 长期股权投资 | 出资 |
| 广发基金 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 48.33% | 1,323,963,022.38 | 149,867,981.63 | -17,617,098.64 | 长期股权投资 | 出资 |
| 广发期货 | 992,417,000.00 | 1,100,000,000.00 | 100% | 988,493,562.37 | 29,202,181.98 | 2,755,662.52 | 长期股权投资 | 出资 |
| 广发控股香港 | 1,212,811,000.00 | 1,440,000,000.00 | 100% | 1,212,811,000.00 | 25,439,625.49 | 49,972,600.40 | 长期股权投资 | 出资 |
| 广发资管 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100% | 300,000,000.00 | 51,149,892.94 | 108,000.00 | 长期股权投资 | 出资 |
| 合计 | 2,622,228,000.00 | - | 4,875,852,634.39 | 320,810,393.87 | 40,129,881.28 | - | - |
注1：金融企业包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、期货公司等，此表填报的是母公司持有的非上市金融企业股权情况；
注2：报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响；
注3：报告期所有者权益变动指该项投资除实收资本变动及注2所述对报告期损益影响之外的其他所有者权益影响。
（4）持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000623 | 吉林敖东 | 56,534,734.08 | 3.73% | 518,220,342.72 | 3,339,048.60 | -74,829,946.19 | 可供出售金融资产 | 包销及购买 |
| 002663 | 普邦园林 | 34,790,546.88 | 2.85% | 190,760,830.00 | 1,749,467.50 | -127,661,716.88 | 投资 | |
| 600677 | 航天通信 | 86,355,000.00 | 2.43% | 145,844,000.00 | 0.00 | 29,189,000.00 | 定向增发 | |
| 600143 | 金发科技 | 237,544,716.62 | 1.14% | 132,688,080.00 | 3,008,800.00 | -34,601,200.00 | 包销及购买 | |
| 600885 | 宏发科技 | 87,000,000.00 | 1.09% | 127,426,000.00 | 0.00 | 19,778,000.00 | 定向增发 | |
| 300219 | 鸿利光电 | 13,895,405.90 | 3.58% | 118,732,311.00 | 263,849.58 | 45,821,877.06 | 投资 | |
| 300315 | 掌趣科技 | 85,999,999.05 | 0.49% | 113,690,598.30 | 0.00 | 27,690,599.25 | 定向增发 | |
| 300304 | 云意电气 | 17,719,232.00 | 2.76% | 95,351,617.20 | 700,000.00 | -28,067,614.80 | 投资 | |
| TEDU | Tarena International, Inc | 30,510,849.60 | 2.50% | 92,623,143.47 | 0.00 | 62,112,293.87 | 投资 | |
| 300198 | 纳川股份 | 7,543,405.72 | 2.09% | 70,346,644.04 | 0.00 | -16,977,228.38 | 投资 | |
| 其他上市公司股权 | 663,572,830.51 | 677,104,945.24 | 9,094,127.98 | -11,888,566.51 | - | |||
| 合计 | 1,321,466,720.36 | - | 2,282,788,511.97 | 18,155,293.66 | -109,434,502.58 | - | - | |
注1：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；
注2：报告期损益指报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及资产减值损失；
注3：报告期所有者权益变动不包括递延所得税的影响。
（5）买卖其他上市公司股份的情况
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入股份数量（股） | 报告期卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 产生的投资收益（元） |
| 申购新股 | 30.00 | 34,795.00 | 0.00 | 34,825.00 | 539,218.69 | 2.25 |
| 其他 | 178,015,444.00 | 13,567,847.00 | 13,755,655.00 | 177,827,636.00 | 63,652,182.85 | 81,379,464.87 |
| 合计 | 178,015,474.00 | 13,602,642.00 | 13,755,655.00 | 177,862,461.00 | 64,191,401.54 | 81,379,467.12 |
注1：报告期因送股而新增的股份数量及因直接投资企业上市而产生的新增上市股份统计在报告期买入股份数量中。
注2：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的买卖其他上市公司股份情况。
（6）委托贷款情况
单位：万元
| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
| 长沙爱思特医疗美容有限公司 | 否 | 2000 | 10% | 无 | 归还银行借款以及经营周转 |
| 合计 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | - | ||||
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | - | ||||
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) | - | ||||
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) | - | ||||
2、募集资金使用情况
公司2013年公开发行公司债券募集资金120亿元，已经于2013年全部用于补充公司营运资金。
公司2011年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 1,199,994.64 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,548.16 |
| 已累计投入募集资金总额 | 1,086,456.04 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 不适用 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《广发证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 1,199,994.64 | 本年度投入募集资金总额 | 3,548.16 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | —— | 已累计投入募集资金总额 | 1,086,456.04 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | —— | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | —— | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 增加公司资本金，补充公司营运资金 | 否 | 1,199,994.64 | 1,199,994.64 | 3,548.16 | 1,086,456.04 | 90.54 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| Q其中 | 1. 扩大承销准备金规模，增强投资银行承销业务实力 | 否 | 1,199,994.64 | 1,199,994.64 | —— | 6,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 2、增加融资融券业务准备金，全面开展融资融券业务… | 否 | —— | 40,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 3、优化经纪业务网点布局，拓展业务渠道，促进服务产品销售 | 否 | 6,500.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 4、提高证券投资业务规模 | 否 | —— | 721,060.11 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 5、扩大资产管理业务规模 | 否 | —— | —— | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 6、加大对子公司投入，扩大直接投资、国际业务、股指期货等业务规模 | 否 | —— | 270,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 7、加大信息系统的资金投入 | 否 | 3,548.16 | 42,895.93 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 8、其他资金安排 | 否 | —— | —— | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 否 | 1,199,994.64 | 1,199,994.64 | 3,548.16 | 1,086,456.04 | 90.54 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 补充流动资金（如有） | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 超募资金投向小计 | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 合计 | —— | 1,199,994.64 | 1,199,994.64 | 3,548.16 | 1,086,456.04 | 90.54 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至2011年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币1,176,569,100.35元，经德勤华永会计师事务所验证并出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（11）第 E0065号）。2011年10月21日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司以募集资金人民币1,176,569,100.35元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年10月18日，本公司以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金人民币1,199,000,000.00元, 使用期限自董事会审议批准之日起六个月。该事项已经本公司2013年10月18日第七届董事会第四十一次会议批准，监事会和独立董事对此发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(深证上[2010]243号)和本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本公司已于2014年4月2日将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币1,199,000,000元全部归还并转入募集资金专用账户。 2014年4月18日，本公司以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金人民币1,149,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起十二个月。该事项已经本公司2014年4月18日第七届董事会第四十七次会议批准，监事会和独立董事对此发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(深证上[2010]243号)和本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。截至2014年6月30日，尚待归还的闲置募集资金用于补充流动资金余额为人民币 1,149,000,000.00元。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司募集资金尚未使用完毕。目前公司不存在募投项目节余资金的情况。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金用途主要为增资广发期货、广发信德和用于信息系统建设等。截至本报告期末，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
（3）募集资金变更项目情况
不适用。
4、主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 设立 时间 | 报告期末股权比例 | 主要产品或服务 | 注册资本 （万元） | 报告期末总资产（亿元） | 报告期末净资产（亿元） | 报告期营业收入（亿元） | 报告期营业利润（亿元） | 报告期净利润（亿元） |
| 广发期货 | 1993.3 | 100% | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。 | 人民币110,000 | 74.77 | 13.76 | 1.71 | 0.41 | 0.29 |
| 广发信德 | 2008.12 | 100% | 股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。 | 人民币200,000 | 32.52 | 29.07 | 1.24 | 1.13 | 0.99 |
| 广发控股香港 | 2006.6 | 100% | 投资控股，通过下属专业公司从事投行、股票销售及交易、资产管理、境外股权投资以及香港证监会批准从事的其他业务。 | 港币 144,000 | 36.46 | 12.87 | 0.81 | 0.26 | 0.26 |
| 广发乾和 | 2012.5 | 100% | 项目投资；投资管理；投资咨询。 | 人民币100,000 | 13.33 | 12.87 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
| 广发资管 | 2014.1 | 100% | 证券资产管理业务 | 人民币 30,000 | 4.20 | 3.51 | 0.86 | 0.68 | 0.51 |
| 广发基金 | 2003.8 | 48.33% | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 | 人民币 12,000 | 32.38 | 27.65 | 8.60 | 4.21 | 3.14 |
| 易方达基金 | 2001.4 | 25% | 基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。 | 人民币 12,000 | 54.65 | 42.87 | 8.42 | 3.36 | 2.61 |
| 广东股权中心 | 2013.10 | 32.50% | 为非上市公司股权、债权、权益产品及相关金融产品的挂牌、转让、融资、登记、托管、结算等提供场所、设施及配套服务，依法获批准从事的其他业务。 | 人民币 10,000 | 0.97 | 0.95 | 0.03 | -0.03 | -0.03 |
广发控股香港上半年归属于母公司的净利润增长159.63%，主要是由于营业收入增长了58.79%，主要来自于手续费及佣金净收入的增加。广发信德上半年归属于母公司的净利润增长34.10%，主要是由于营业收入比上年增长37.27%，主要来自于处置金融工具的投资收益。2014年1-6月来自纳入合并报表范围子公司的营业收入占公司合并报表营业收入的10.33%，比上年同期增加1.21%；来自该等子公司归属于母公司净利润占公司合并报表归属于母公司股东净利润的12.93%，比上年同期增加2.35%。
4、非募集资金投资的重大项目情况
2011年10月，公司与富力地产股份有限公司签订了《广发证券大厦项目代建协议》。公司委托富力地产股份有限公司以代建方式负责广发证券大厦项目的开发建设管理和销售策划（如需）工作。目前广发证券大厦的主体结构和施工设计正在进行中。
七、对2014年1-9月经营业绩的预计
不适用。
八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用。
十、公司报告期利润分配实施情况
根据公司于2014年5月召开的2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》，确定如下方案：以公司现有总股本5,919,291,464股为基数，向全体股东每10股派2. 0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
公司于2014年7月3日刊登了《2013年度利润分配实施公告》。2013年度利润分配已实施，股权登记日为：2014年7月8日，除息日为：2014年7月9日。
十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2014年01月01日 -06月30日 | 无 | 电话沟通 | 公众投资者 | 公众投资者 | 询问公司日常经营情况等 |
| 2014年1月14日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司 | 公司经营发展情况 |
| 2014年1月20日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 香港上海汇丰银行有限公司、麦格理基金管理香港有限公司 | 公司业务发展情况 |
| 2014年1月23日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 阳光资产管理股份有限公司 | 公司发展战略情况 |
| 2014年3月06日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商信诺人寿保险有限公司 | 公司业务发展情况 |
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本公司于本期出资设立子公司广发证券资产管理（广东）有限公司，故将其纳入本期合并财务报表范围。
广发信德投资管理有限公司于本期出资设立子公司珠海广发信德奥飞资本管理有限公司，故将其纳入本期合并财务报表范围。
广发控股(香港)有限公司于本期出资设立GF Securities(Canada) Company Limited和广发金控(深圳)投资管理有限公司, 故将其纳入本期合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用