2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
■
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年,面对国内外煤炭市场的疲软,公司在坚持做扎实煤炭供应链运营管理业务的基础之上,进一步拓展供应链平台服务,努力打造煤炭供应链的一体化综合服务平台,并根据市场行情的变化,不断进行商业模式的创新升级,加大产融结合的力度,提高市场风险抵御能力的同时保证公司整体盈利能力。报告期内,公司共实现营业收入32.47亿元,同比增长37.03%;实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比增长37.12%。报告期内,公司为确保经营目标的实现主要做了以下几项工作:
1.融合煤炭供应链运营管理和平台服务,构建煤炭供应链大平台
煤炭市场的持续低迷为公司商业模式创新提供新的契机。公司以传统煤炭供应链管理业务为基础,依托对全链条的把控能力以及强大的服务支撑能力,充分挖掘煤炭供应链客户潜在需求,通过一体化综合平台服务实现资源和市场的有效整合,打造完整高效的煤炭供应链生态圈,为瑞茂通生态圈的企业提供供应链平台服务,为生态圈的企业补齐供应链各种要素的短板。。传统煤炭供应链管理业务为平台服务的发展创造了基础,而平台服务也会进一步促进煤炭供应链管理业务的扩张。截至报告期末,公司共实现煤炭发运约728万吨,同比增长约57.58%。
2.加速金融布局,拓展融资渠道,建设完整的供应链金融体系
2013年公司为适应市场变化,积极布局供应链金融产业,并成功开展供应链保理业务。2014年上半年公司加速布局供应链金融产业,继续增资天津保理公司至30,000万元,设立上海融资租赁公司,并着手在深圳成立瑞茂通国际融资租赁有限公司等。在不断开发供应链金融投资渠道的同时,公司迅速成立了北京、上海、深圳、郑州和海外五大区域性融资中心,在扩大传统银行融资业务规模的基础上进一步尝试与信托、基金的合作,努力拓宽供应链金融产业的融资渠道。
3.运用互联网思维,加快线上、线下平台的整合
报告期内,公司拟成立电子商务公司,积极运用互联网思维革新传统商业模式,打造集采购、掺配加工、物流运输、销售、信息及金融服务等供应链要素于一体的瑞茂通电子商务平台。通过要素产品化及服务标准化,实现产业生态资源的高效整合和无缝对接,进而提高供应链运营效率,降低供应链商业成本,快速拓展客户,引入外部优势资源,实现生态圈各方共赢。设立电子商务公司正是实现平台服务整合,提高公司综合竞争实力的重要手段。
4、发展动力煤期货业务,助力煤炭供应链业务扩张
2013年9月,动力煤期货在郑商所上市,作为国内领先的煤炭供应链企业,公司积极运用期货等衍生品,依托多年积累的行业经验、充分的行业信息以及强大的煤炭供应链现货优势,不仅可以对冲因现货价格波动所带来的贸易风险,而且保障了煤炭供应链业务的快速发展。报告期内,公司向郑商所申请指定动力煤期货交割厂库资质,2014年7月18日公司披露了关于成功获批动力煤期货交割厂库的公告,成为国内首家也是唯一一家获批厂库资质的专业化的煤炭供应链企业。动力煤期货指定交割厂库是郑商所在动力煤期货品种上推出的一种创新工具,此工具将会极大促进拥有厂库资质的企业提高期货套期保值效率;有效放大企业的营收规模;为公司带来新的利润来源;并在一定程度上拓宽公司的融资渠道,降低融资成本。
5、实施推进股权激励计划,增强团队的凝聚力
报告期内,公司通过预留股票期权的授予、限制性股票的解锁和首期股票期权行权等股权激励计划的实施,进一步提高公司员工的积极性,增强了团队的凝聚力,并为保留及引进优秀人才提供了一个良好的激励平台。公司下半年将继续完善人才引进和培养体系,注重建立公平合理的薪酬考核体系,坚持"诚实、责任、努力、信任、开放、共赢"的企业文化,为员工营造更好的工作环境,从而保障员工的快速成长和公司的稳健发展。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:业务量增加导致营业收入增加
营业成本变动原因说明:业务量增加导致营业成本增加
销售费用变动原因说明:业务量增加导致物流环节费用增加
管理费用变动原因说明:公司规模扩张导致人工费用增加,同时业务拓展开发使相关管理费用提高
财务费用变动原因说明:拓展供应链保理等金融业务导致负债增加,财务费用增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司加强供应链运营管理,各环节资金占压相对降低
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司按照股权比例增资兴瑞实业,注册资本金增至100000万元人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还控股股东郑州瑞茂通前期借款导致筹资活动产生的现金流出增加
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、非公开发行股票项目
公司2014年4月8日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了对公司非公开发行方案进行调整的相关议案,并已经公司2014年4月29日召开的2013年年度股东大会审议通过。公司拟向包括郑州瑞茂通在内的不超过十名特定投资者非公开发行人民币普通股不超过24,800万股(含24,800万股),其中郑州瑞茂通承诺认购本次发行股份数量不低于本次发行股份总数的10%(含10%),发行价格不低于11.25元/股,拟募集资金总额不超过279,000万元。详情请见2014年4月9日、2014年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司相关公告。本公司目前正在积极推进该事项进展。
2、短期融资券
公司2014年3月25日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,并已经公司2014年4月29日召开的2013年年度股东大会审议通过。公司拟发行不超过698,484,711.46元人民币的短期融资券,发行期限不超过1年。本公司目前正在积极推进该事项进展。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
本年度公司对产品分类进行了调整——“煤炭供应链运营管理与服务”、“供应链金融业务”。其中“供应链金融业务”是公司2013年5月份新增业务,业务资金来源为自有资金,成本为零,因此“营业成本”、“毛利率”增减幅度不具可比性。
(三) 核心竞争力分析
1、覆盖全球的煤炭供应链网络
公司在煤炭供应链领域拥有十多年的行业经验,业务范围基本覆盖国内煤炭资源主产地和主要消费地,同时,公司海外进口业务实现快速发展,初步构建全球化资源采购、销售渠道。
2、强大的供应链一体化综合平台服务能力
公司始终坚持以客户为中心,以市场需求为原动力,致力于打造供应链管理一体化综合服务平台,实现各方合作共赢。利用供应链平台有效整合各方优势资源,通过提供采购服务(国际、国内多资源)、煤炭加工服务(掺配、洗选、洁净)、物流配送服务(仓储、分拨、运输、装卸、转港、多式联运等)、资源分销服务(电力、冶金、化工、建材等)、交易撮合服务、信息咨询服务、供应链金融服务,为下游客户高效配置煤炭资源,降低用煤成本;为上游供应商稳定分销煤炭,及时回笼资金;为中间贸易商补足短板,撮合交易,搭建一个完整的供应链生态圈。
3、优秀、稳定的运营团队
公司报告期末正式在编员工326人,其中约94%拥有本科及以上学历。公司近年来不仅加大了高学历毕业生的招聘力度,同时积极推进高端社会性专业人才的引进,为公司的发展注入了新鲜血液。公司在不断引进人才的同时,为具备培养潜质的高素质专业人才搭建了系统的领导力培训体系,同时配备了完善的薪酬考核体系。公司坚持"诚实、责任、努力、共生、共赢、共享"的企业文化,为员工营造良好的工作环境,提供宽广的发展平台。整个团队年轻富有激情,努力拼搏,勇于创新,稳定性好。
4、完整、高效的信息支撑体系
公司拥有一套完整、高效的信息支撑体系。第一,引入全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商德国SAP公司的ERP系统,使公司的管理理念和管理模式都跨上了新的台阶,通过对公司采购、仓储、物流、加工、销售整个供应链的流程再造,有效提升了公司的数据整合能力,增强了公司的信息挖掘功能,逐步建立起一个先进的良性的信息化支撑平台。第二,构建灵敏的市场监测系统,公司依靠遍布全国的一线业务人员每天传回的专业的市场行情监测数据,建立了自己的煤炭市场行情数据库,实时监测市场行情变动,为每一个决策提供了数据支撑;第三,搭建资金管理平台系统,实现公司内沉淀资金集中管理、内部资源调配、统一运筹和风险监控的资金管理体系。第四,建立了有效的信息沟通机制,每日晨会、每周周会、月会等会议制度,使高层管理人员与一线业务人员能够进行高效沟通,保障了企业对市场趋势变化的及时反应。第五,凭借强大的OA系统,实现全公司所有员工不同地域、不同时间同界面办公,不仅提高集团各部门间的信息沟通效率,规范各类业务的审批权限和审批流程,更提高了公司内部的知识共享度。
5、供应链金融平台的支撑
供应链金融服务作为公司供应链管理一体化综合服务平台的重要组成部分,是供应链管理服务的延伸和升华,也是公司基于市场需求对供应链管理一体化综合服务平台积极创新探索的重要成果。公司以应收账款保理业务为切入点,先后取得保理及融资租赁牌照,并参股新余市农村商业银行股份有限公司,迅速布局供应链金融业务,立足产业,深度挖掘供应链各环节的客户需求,利用多种金融牌照与工具,创新金融产品,降低交易成本共享全链条的价值增值。公司以产业为本、金融为器,实现商流、物流、资金流、信息流的充分利用,成为真正意义上集产业整合、渠道开拓、信息集成、物流组织、金融运用为一身的煤炭供应链管理专家。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司新投资设立六家子公司:烟台兴瑞物流有限公司、上海瑞茂通供应链管理有限公司、北京瑞茂通供应链管理有限公司、武汉瑞茂通供应链管理有限公司、郑州嘉瑞供应链管理有限公司和上海瑞茂通融资租赁有限公司。
■
(1) 持有金融企业股权情况
■
公司于2013年12月4日召开第五届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于参与新余农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》;2013年12月5日对外披露了《关于参与新余农村商业银行股份有限公司增资扩股的公告》;2013年12月23日对外披露了《关于参与新余农村商业银行股份有限公司增资扩股的进展公告》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
公司于2014年4月18日收到中国银行业监督管理委员会新余监管分局出具的《新余银监分局关于拟持有新余农村商业银行股份总额5%以上股东资格的批复》(余银监复[2014]5号)以及《新余银监分局关于新余农村商业银行定向募股变更注册资本的批复》(余银监复[2014]6号),核准江苏晋和电力燃料有限公司(以下简称"江苏晋和")为新余农村商业银行股份有限公司(以下简称"新余农商行")股东的股东资格,同意新余农商行将注册资本由869,477,191元人民币变更为1,244,118,630元人民币。江苏晋和所持股份数为121,820,000股,所占股权比例约9.79%,为新余农商行第一大股东。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
2014年3月25日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让理财产品的议案》,同意公司下属全资子公司那曲瑞昌煤炭运销有限公司将20000万元的信托理财产品以23600万元的支付对价转让给浙江浙商汇悦财富管理有限公司。详见2014年3月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
公司自2013年7月陆续开展动力煤期货和纸货业务,截至2014年6月30日,公司投入资金规模为1920万元,取得收益为5051.55万元。
(4) 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
■
4、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
鉴于公司目前处于战略转型关键阶段,面临较多对外投资事项和项目建设任务,为确保公司经营的持续稳定发展,并兼顾积极回报投资者的要求,公司在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下,拟订2014年半年度利润分配预案为:
截至2014年6月30日,母公司账面未分配利润216,951,389.37元,按照总股本878,263,893股为基数计算,拟按每10股派发现金红利1.70元(含税),共计分配利润149,304,861.81元。本次利润分配不涉及资本公积转增股本,不涉及以未分配利润派送红股。
公司本次2014年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司重组时做出的承诺以及公司的分配政策。
3.3 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本期合并范围主要变化为新增合并范围内子公司,本期新投资设立六家子公司:烟台兴瑞物流有限公司、上海瑞茂通供应链管理有限公司、北京瑞茂通供应链管理有限公司、武汉瑞茂通供应链管理有限公司、郑州嘉瑞供应链管理有限公司和上海瑞茂通融资租赁有限公司。
4.2 报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 本期合并范围主要变化为新增合并范围内子公司,本期新投资设立六家子公司:烟台兴瑞物流有限公司、上海瑞茂通供应链管理有限公司、北京瑞茂通供应链管理有限公司、武汉瑞茂通供应链管理有限公司、郑州嘉瑞供应链管理有限公司和上海瑞茂通融资租赁有限公司。
4.4 公司2014年半年度财务报告未经审计。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
董事长:万永兴
2014年8月19日
序号 | 修订前 | 修订后 |
1 | 第5条 公司住所:山东省烟台市胜利路201-209号汇丰大厦 邮政编码:264001 | 第5条 公司住所:烟台市牟平区养马岛驼峰路84号 邮政编码:264119 |
2 | 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时,对中小股东表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
3 | 第81条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 | 第81条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 |
4 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以参照前项规定处理。 公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。 | 股东大会审议通过利润分配具体方案后,由董事会负责实施,并应在规定的期限内完成。 若存在股东违规占用公司资金情况的,公司在实施现金分红时应当减扣该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 |
公司名称 | 郑州航空港区兴瑞实业有限公司 |
公司类型 | 其他有限责任公司 |
法定代表人 | 王瑞臣 |
注册资本 | 壹拾亿圆整 |
公司住所 | 郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层308号 |
经营范围 | 供应链管理及相关配套服务;与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务;投资咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)。销售:煤炭(非场站经营)、焦炭、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属(不含稀有贵金属)、金属制品,沥青,化肥;通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品和化工原料(易燃易爆危险品除外)、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、家具及室内装饰材料、建筑材料;货物及技术的进出口业务。(以上范围国家法律、法规规定应经审批的,未获批准前不得经营) |
公司名称 | China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd. |
成立时间 | 2011年9月29日 |
注册资本 | 780万美元 |
经营范围 | Coal Supply Chain Management,Business,Investment Technology Consultancy |
议案序号 | 议案名称 |
1 | 关于公司2014年半年度利润分配方案的议案 |
2 | 关于变更注册地址的议案 |
3 | 关于修改《公司章程》的议案 |
4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
5 | 关于为参股公司提供担保的议案 |
6 | 关于公司境外子公司在境外发行债券的议案 |
7 | 关于授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案 |
8 | 关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案 |
投票代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
738180 | 瑞茂投票 | 买入 | 对应申报价格 |
议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格(元) |
1 | 关于公司2014年半年度利润分配方案的议案 | 1.00 |
2 | 关于变更注册地址的议案 | 2.00 |
3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 3.00 |
4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 4.00 |
5 | 关于为参股公司提供担保的议案 | 5.00 |
6 | 关于公司境外子公司在境外发行债券的议案 | 6.00 |
7 | 关于授权全权办理本次境外发行债券事宜的议案 | 7.00 |
8 | 关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案 | 8.00 |
所有议案 | 表示对以上全部议案进行一次性表决 | 99.00 |
表决意见种类 | 对应申报股数 |
赞成 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
议案序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于公司2014年半年度利润分配方案的议案 | |||
2 | 关于变更注册地址的议案 | |||
3 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
5 | 关于为参股公司提供担保的议案 | |||
6 | 关于公司境外子公司在境外发行债券的议案 | |||
7 | 关于授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案 | |||
8 | 关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案 |