2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 天华院 | 股票代码 | 600579 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 阎建亭 | 薛娇 |
| 电话 | 0931—7313058 | 0931—7313058 |
| 传真 | 0931—7311554 | 0931—7311554 |
| 电子信箱 | thy@sciences.chemchina.com | thy@sciences.chemchina.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 1,418,937,807.58 | 1,380,085,934.57 | 626,817,933.52 | 2.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 628,392,323.00 | 618,898,177.33 | 618,898,177.33 | 1.53 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,328,205.91 | -9,337,317.33 | 43,889,393.49 | -556.81 |
| 营业收入 | 277,137,748.77 | 417,617,299.98 | 214,456,870.01 | -33.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 | -64,932,945.47 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,424,244.56 | -57,002,723.00 | -65,001,711.95 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.52 | -30.63 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.02396 | -0.14167 | -0.25 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.02396 | -0.14167 | -0.25 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 11,076 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国化工科学研究院 | 国有法人 | 64.62 | 256,064,261 | 140,643,901 | 无 | ||
| 中车汽修（集团）总公司 | 国有法人 | 0.76 | 3,000,000 | 无 | |||
| 周稷松 | 境内自然人 | 0.59 | 2,357,061 | 未知 | |||
| 郭毅 | 境内自然人 | 0.52 | 2,050,000 | 未知 | |||
| 罗翔 | 境内自然人 | 0.42 | 1,668,660 | 未知 | |||
| 徐春 | 境内自然人 | 0.28 | 1,123,513 | 未知 | |||
| 曾丽娜 | 境内自然人 | 0.26 | 1,030,000 | 未知 | |||
| 黄春芳 | 境内自然人 | 0.24 | 962,200 | 未知 | |||
| 肖永民 | 境内自然人 | 0.23 | 909,377 | 未知 | |||
| 何锡勇 | 境内自然人 | 0.22 | 857,700 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，除了中国化工科学研究院与中车汽修（集团）总公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年面对国内经济下行压力持续加大的不利形势，公司充分发挥其在化工装备领域的技术储备优势，从满足石油、化工行业结构调整及转型升级的发展要求出发，加大高效、节能、环保等化工装备技术产品的研究开发和推广应用。积极开拓国际、国内两个市场，加大节能环保技术产品及新产品的推广力度，保证了公司经营工作的平稳运行。
3.1.1.1主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 277,137,748.77 | 417,617,299.98 | -33.64 |
| 营业成本 | 212,218,722.11 | 352,587,714.58 | -39.81 |
| 销售费用 | 13,812,615.34 | 24,289,746.08 | -43.13 |
| 管理费用 | 38,447,329.12 | 57,380,782.87 | -33.00 |
| 财务费用 | 8,602,473.28 | 23,869,438.05 | -63.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,328,205.91 | -9,337,317.33 | -556.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,560,234.90 | -83,826,019.51 | 98.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,665,316.67 | -275,530,798.53 | 92.86 |
| 研发支出 | 13,842,810.83 | 10,400,160.85 | 33.10 |
营业收入变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份营业收入214,456,870.01元。
营业成本变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份营业成本216,734,361.06元。
销售费用变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份销售费用9,555,238.08元。
管理费用变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份管理费用21,160,753.21元。
财务费用变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份财务费用15,168,317.33元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份经营活动现金流量净额43,889,393.49元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期天华院补交土地出让金7,923.85万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份筹资活动现金流量净额-297,371,782.03元。
研发支出变动原因说明：主要为本期增加研发费投入所致。
3.1.1.2其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014年1-6月，公司实现利润总额1,020.55万元，上年同期利润总额为-5,442.74万元；利润增长较大，主要原因是：上年同期公司利润总额为合并原黄海股份利润总额-6,493.29万元和天华院利润总额1,050.55万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司完成了工商变更登记工作，公司的经营范围由轮胎制造变更为机械、防腐设备、计算机开发、生产销售，货物及技术进出口等。完成了公司全称和证券简称的变更工作，公司全称由“青岛黄海橡胶股份有限公司”变更为“青岛天华院化学工程股份有限公司”，公司证券简称由"*ST黄海"变更为"天华院"，2014年4月29日经公司申请、上海证券交易所核准撤消了公司股票退市风险警示，公司股票转出风险警示板交易。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司共实现主营业务收入27,581万元，实现净利润949万元。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 23.06 | -32.87 | -38.90 | 增加7.60个百分点 |
| 合计 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 23.06 | -32.87 | -38.90 | 增加7.60个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 干燥设备 | 124,624,873.12 | 105,163,519.48 | 15.62 | 60.78 | 54.34 | 增加3.52个百分点 |
| 电化学设备 | 11,081,587.20 | 9,223,388.82 | 16.77 | -42.45 | -38.53 | 减少5.30个百分点 |
| 废热锅炉 | 6,036,324.79 | 1,815,666.67 | 69.92 | -85.43 | -94.27 | 增加46.42个百分点 |
| 其他设备 | 75,169,556.64 | 65,337,319.14 | 13.08 | 112.73 | 460.26 | 减少53.92个百分点 |
| 监理服务 | 13,981,879.12 | 7,157,310.64 | 48.81 | -5.44 | -7.48 | 增加1.13个百分点 |
| 工程及技术服务 | 44,910,906.18 | 23,496,317.27 | 47.68 | 232.83 | 1,352.72 | 减少40.33个百分点 |
| 轮胎橡胶产品 | -100.00 | -100.00 | ||||
| 合计 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 23.06 | -32.87 | -38.90 | 增加7.60个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 257,784,676.98 | -21.06 |
| 国外销售 | 18,020,450.07 | -78.63 |
| 合计 | 275,805,127.05 | -32.87 |
3.1.3核心竞争力分析
1、公司作为我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地，在技术创新、产品研发、营销模式、品牌建设、人才培养等方面已形成了自身的特色和优势。
2、公司为国家高新技术企业，享受国家税收相关优惠政策，其中企业所得税按15%的税率缴纳。
3、公司作为国家创新型试点企业、高新技术企业、国家企业技术中心、甘肃省企业技术中心、甘肃省技术创新示范企业，具有较强的技术创新能力和可持续发展能力，建有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、1个国家级工程技术研究中心、4个省部级工程研究中心等一批技术创新平台；
4、公司共取得重大科技成果432项，其中获得全国科学大会奖、国家发明奖和国家进步奖34项，部、省级奖励186项；拥有国内外专利180余项、成果转化的技术产品80余种，特别是近年来公司在节能、环保装备及技术方面进行了系列化的研究开发，取得了一批具有重大推广意义的成果。
5、产品种类丰富，布局合理。公司的产品涵盖动设备、静设备、防腐材料、管道施工、清洗、自动化仪表等多个领域，在坚持产品多元化、差异化发展战略的同时，注重新产品研发，从而保证了持续发展的后劲。
3.1.4投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，本公司无对外股权投资事项，与上年同比相比无变化。
(1)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
(3)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内，本公司无其他投资理财及衍生品投资事项，与上年同比相比无变化。
(4)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
公司目前下设一个全资子公司，两个全资三级公司：
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司是由原天华化工机械及自动化研究设计院整体改制的国有独资公司，成立于1958年10月1日，2012年9月4日，依据中国化工发管信[2012]340号《关于天华化工机械及自动化研究设计院改制的批复》，天华院对原有资产进行优化重组，实施公司化改制，2012年9月28日在甘肃省工商行政管理局完成工商登记注册，公司注册名称为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司。注册地为兰州市西固区合水北路3号，法定代表人为肖世猛，注册资本为18370万元，主营业务为石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计、机械化工设备进出口（国家禁止和限制的除外）。截止2014年6月30日，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司总资产为141,886万元，净资产为62,839万元，营业收入为27,138万元，净利润为949万元。
南京天华化学工程有限公司成立于2008年6月18日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路69号，法定代表人为肖世猛，注册资本18000万元，主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2014年6月30日，公司资产总额为48,412万元，净资产为25,127万元，净利润为-893万元。
南京三方化工设备监理有限公司成立于2004年10月6日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层，法定代表人为肖世猛，注册资本500万元，主营业务为化工及石油化工设备监理、检验；机械设备工程技术开发及检验、质量管理咨询服务；第一、二、三类在用压力容器检验；在用压力管道检验；石化产品（不含危险化学品）销售。截止2014年6月30日，公司资产总额为3,464万元，净资产为3,161万元，净利润为589万元。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.1.5利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期公司无实施的利润分配方案。
3.1.6其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二)其他披露事项
报告期内，公司无其它应披露而未披露事项。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，未发生会计政策、会计估计或核算方法变更。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，未发生重大会计差错。