证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2014－022

  四川天一科技股份有限公司

  关于中国化工资产公司公告要约

  收购报告书的提示公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  因公司实际控制人中国化工集团公司拟通过中国化工资产公司对公司进行部分要约收购，中国化工资产公司已于2014年7月23日公告了《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书摘要》并向中国证监会递交了本次部分要约收购的申报文件。

  2014年8月19日，本公司接中国化工资产公司通知，中国化工资产公司已于2014年8月18日获得中国证监会（证监许可［2014］823号）《关于核准中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书的批复》。中国证监会对中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书无异议。

  根据《上市公司收购管理办法》的规定，中国化工资产公司现将经中国证监会审核通过的《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书》、《西南证券股份有限公司关于中国化工资产公司要约收购四川天一科技股份有限公司之财务顾问报告》、《北京市正见永申律师事务所关于<四川天一科技股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》予以公告，具体内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn/上的公告。

  特此公告。

  四川天一科技股份有限公司

  2014年8月20日

  证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2014－023

  中国化工资产公司要约收购

  四川天一科技股份有限公司股份申报公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于2014年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书》全文

  ●预受要约申报代码：706029

  ●申报简称：天科收购

  ●要约收购支付方式：现金支付

  ●要约收购价格：12.85元/股

  ●要约收购数量：部分要约的方式增持17,419,447股天科股份，占上市公司总股本的5.86%；

  ●申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入

  ●要约收购有效期：2014年8月22日至9月20日

  ●要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。

  收购人中国化工资产公司要约收购四川天一科技股份有限公司已经中国证监会审核无异议，现就要约收购有关事项向四川天一科技股份有限公司股东公告如下：

  一、本次要约收购申报的有关事项

  （一）要约收购的提示

  《要约收购报告书》披露后30日内，收购人中国化工资产公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次要约收购提示性公告。

  （二）要约收购申报程序

  本次要约收购的申报代码为“706029”，简称为“天科收购”。

  要约收购支付方式：现金支付

  要约收购价格：12.85元/股

  要约收购有效期：2014年8月22日至9月20日

  要约收购有效期限内，天科股份的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：

  1、股东应当在要约收购有效期内每个工作日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

  2、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。

  3、有效预受要约的股份将由中国证券登记结算上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

  4、股东拟撤回预受要约的，可以在每个工作日的交易时间内申报撤回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。

  在要约期届满前3个工作日内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。

  5、收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。

  6、被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。

  7、（部分要约适用）要约期满后，如预受要约的股份数量少于或等于收购人预定收购数量，收购人按照约定条件收购预受要约的股份；如预受要约的股份数量超过预定收购数量，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。

  二、要约收购期间的交易

  被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

  三、要约收购手续费

  要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。

  四、要约收购的清算

  本次要约收购有效期满后，收购人将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金到账日。

  五、联系方式

  联系地址：四川省成都市外南机场路常乐二段12号

  联系电话：（028）85963417

  特此公告。

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2014年8月20日

  ●备查文件

  中国证监会关于核准中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书的批复