用友软件股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自公司半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的公司半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 用友软件 | 股票代码 | 600588 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 欧阳青 | 齐麟 |
| 电话 | 010-62436838 | 010-62436637 |
| 传真 | 010-62436639 | 010-62436639 |
| 电子信箱 | ir@yonyou.com | ir@yonyou.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,440,530,277 | 7,229,803,894 | 2.9 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,331,143,803 | 3,227,205,668 | 3.2 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -394,811,684 | -357,861,514 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,554,476,117 | 1,539,497,555 | 1.0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,274,297 | 69,369,283 | -83.7 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,167,784 | -33,740,864 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.32 | 2.46 | 下降2.14个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.010 | 0.06 | -83.9 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.010 | 0.06 | -84.1 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,684 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京用友科技有限公司 | 境内非国有法人 | 29.55 | 344,366,435 | 质押180,000,000 | ||
| 上海用友科技咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 13.37 | 155,763,718 | |||
| 上海益倍管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.22 | 60,825,246 | |||
| 北京用友企业管理研究所有限公司 | 境内非国有法人 | 5.13 | 59,794,191 | 质押27,600,000 | ||
| 上海优富信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.06 | 35,713,486 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 2.51 | 29,282,427 | |||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 2.26 | 26,305,146 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 1.72 | 19,989,020 | |||
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 1.01 | 11,728,423 | |||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.75 | 8,750,361 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司按照2014年年度总计划确立的“改进经营、深化转型、提高效益”以及“积极开展云服务及金融、电信服务等新型业务”的经营策略，积极部署和推进了各项业务工作，并且在报告期内取得了成效。
报告期内，尽管受高中端业务分拆、中端业务分销比重加大等业务结构优化的影响，公司营业收入只有少量增长，但扣除非经常性损益后的净利润9,167,784元，与去年同期相比大幅增长42,908,648元，扣除股权激励成本后的扣非净利润为46,281,784元，同比增长额达80,022,648元，经营效益实现持续改进。报告期内归属于上市公司股东的净利润为11,274,297元，同比下降58,094,986元，主要由于去年同期转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益70,757,087元所致。
（一）主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,554,476,117 | 1,539,497,555 | 1.0 |
| 营业成本 | 558,261,439 | 564,485,531 | -1.1 |
| 销售费用 | 405,572,466 | 403,594,127 | 0.5 |
| 管理费用 | 600,992,141 | 555,713,249 | 8.1 |
| 财务费用 | 39,974,194 | 36,802,115 | 8.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -394,811,684 | -357,861,514 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,497,329 | -299,528,551 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 583,064,657 | 81,291,917 | 617.2 |
| 研发支出 | 289,004,130 | 328,734,840 | -12.1 |
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司实现扣除非经常性损益后的净利润9,167,784元，与去年同期相比大幅增长42,908,648元，扣除股权激励成本后的扣非净利润为46,281,784元，同比增长额达80,022,648元，经营效益实现持续改进。报告期内归属于上市公司股东的净利润为11,274,297元，同比下降58,094,986元，主要由于去年同期转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益70,757,087元所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2014年1月28日召开第五届董事会2014年第二次会议，审议通过了《公司关于畅捷通信息技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》等议案，并提交于2014年2月14日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）于2014年5月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准畅捷通信息技术股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2014]518号），核准畅捷通公司发行不超过55,000,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，畅捷通公司可到香港交易所主板上市。
畅捷通公司获得上述批复后，向香港交易所提交发行上市申请并获得批准，其股票于2014年6月26日在香港联交所主板上市交易，股票代码为1588，股票简称为“畅捷通”。本次发行畅捷通公司共发行55,000,000股H股，发行价为每股16.38港元。发行完成后畅捷通公司总股本为217,181,666股，公司持有畅捷通公司149,732,474股股份，占畅捷通公司发行完成后总股本的68.94%，公司下属全资子公司北京用友幸福投资管理有限公司（下称“幸福投资”）持有畅捷通公司670,784股股份，占畅捷通公司发行完成后总股本的0.31%，公司与幸福投资共同出资设立的北京用友创新投资中心（有限合伙）持有畅捷通公司6,656,255股股份，占畅捷通公司发行完成后总股本的3.07%。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分产品、分行业情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减（%） | ||||
| 软件产品 | 826,655,964 | 24,597,732 | 97.02 | 2.46 | 1.99 | 0.01 | ||||
| 技术服务及培训 | 642,010,238 | 495,703,673 | 22.79 | 1.54 | 3.35 | -1.35 | ||||
| 其他 | 47,210,949 | 37,938,418 | 19.64 | -36.50 | -37.41 | 1.18 | ||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减（%） | ||||
| 软件行业 | 1,515,877,151 | 558,239,823 | 63.17 | 0.16 | -1.08 | 0.46 | ||||
2、主营业务收入明细
单位:元 币种:人民币
| 产品 分类 | 软件产品 | 技术服务及培训 | 其他 | 合计 |
| 高端客户软件服务 | 359,250,850 | 499,627,606 | - | 858,878,456 |
| 中端客户软件服务 | 295,625,519 | 127,762,870 | - | 423,388,389 |
| 低端客户软件服务 | 171,779,595 | 14,619,762 | - | 186,399,357 |
| 其他（商品） | - | - | 47,210,949 | 47,210,949 |
| 合计 | 826,655,964 | 642,010,238 | 47,210,949 | 1,515,877,151 |
（三） 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
2014年6月30日，公司第六届董事会2014年第三次会议审议通过了《公司关于公司及控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用自有资金进行投资理财，包括购买国债、债券、银行理财产品等短期投资，投资理财金额不超过10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司分析
| 公司名称 | 注册资本 | 主要产品或服务 | 经营范围 | 公司直接持股比例（%） | 主营业务收入 | 总资产 | 净利润 （净损失） |
| 北京用友政务软件有限公司 | 115,618,500 | 计算机软/硬件、技术咨询 | 应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。 | 94.5 | 144,942,491 | 530,588,328 | -13,494,784 |
| 广东用友软件有限公司 | 5,000,000 | 计算机软/硬件/电子行业 | 电子计算机软硬件、网络工程的技术服务、技术转让、信息咨询、技术培训、数据库服务；销售电子计算机及配件、办公设备、电子产品及通信设备(不含广播、电视接收、发射设备)；企业管理咨询。 | 90.0 | 40,642,161 | 65,636,948 | 3,536,436 |
| 浙江用友软件有限公司 | 5,000,000 | 计算机软/硬件/电子行业 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、成果转让；计算机软件、硬件及外部设备；批发、零售；计算机软、硬件及外部设备、打印纸、计算机耗材；企业管理咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。 | 90.0 | 29,232,379 | 38,527,062 | 6,453,179 |
| 用友汽车信息科技（上海）有限公司 | 36,000,000 | 计算机软件/系统集成/咨询行业 | 计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询、网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售，企业管理咨询。 | 99.0 | 120,496,488 | 372,524,030 | 30,889,599 |
| 厦门用友烟草软件有限责任公司 | 20,000,000 | 计算机软/硬件/电子行业 | 烟草软件及其它相关软件开发设计,硬件制造,销售,并提供烟草行业信息化咨询服务。 | 76.0 | 18,318,238 | 69,382,621 | -6,811,503 |
| 用友医疗卫生信息系统有限公司 | 100,000,000 | 计算机软件/系统集成/咨询行业 | 开发、销售医疗软件；医疗软件的技术培训、系统集成。 | 80.0 | 16,279,856 | 126,665,792 | -5,866,334 |
| 畅捷通信息技术股份有限公司 | 217,181,666 | 计算机软/硬件/电子行业 | 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备；数据库服务。 | 68.9 | 188,006,070 | 1,309,966,749 | 70,773,215 |
| 用友新道科技有限公司 | 50,000,000 | 计算机软件/管理培训行业 | 管理课程开发与培训，软件开发销售、咨询服务，在线学习 | 74.7 | 45,887,099 | 135,331,148 | 8,262,485 |
| 北京用友审计软件有限公司 | 10,000,000 | 计算机软、硬件/系统集成行业 | 基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。 | 82.0 | 18,476,181 | 32,492,908 | 3,621,871 |
| YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD. | 美元50,000 | 投资控股/计算机软件/技术咨询行业 | 投资控股、计算机软件开发及技术咨询。 | 100.0 | 14,019,823 | 52,440,869 | -8,235,863 |
（四） 公司下半年工作安排
2014年下半年，公司将围绕“全面进军企业互联网”、“互联网金融创新”的战略和“提升软件业务的经营效益”的策略，积极开展各项工作。
1、公司启动“全面进军企业互联网”战略，将应用移动互联网、云计算、大数据、社交网络等全球最新IT技术，突破传统软件业务商业模式，通过自主创新、投资并购与战略合作，快速行动，全面推进企业互联网业务；进一步加快云平台产品研发与业务推进工作，加强对公司产品的战略管控，集中规划和战略部署公司共性、关键、重大项目；成立战略投资部门，加大企业互联网产业投资并购力度；
2、加快培植发展企业互联网金融服务业务，充分利用公司客户资源、渠道品牌、IT技术等优势，积极发展互联网支付、PTP等项金融服务业务，全面满足客户需求，变现客户资源；
3、继续优化业务结构，提高业务运营效率；抓住信息产业国产化历史机遇，大力推进公司大型企业应用国产化；持续强化产业链业务发展，加强与伙伴的合作；持续推动公司支持服务业务标准化体系的完善，确保支持服务业务稳定、持续发展；继续加强和落实利润导向的绩效管理考核体系，进一步优化项目绩效管理，严控成本费用，提高效率与效益；
4、更加积极地推进、优化公司中长期激励体系，推出吸引企业互联网等新型业务核心人才专项计划，建全核心人才福利体系，保留核心人才，提高核心人才积极性，提升公司人才竞争力。
董事长：王文京
用友软件股份有限公司
2013年8月19日