股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2014-40
关于公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年7月4日披露了《关于公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月4日起停牌。
公司此次重大资产重组事项为：公司向控股股东及有关方非公开发行股份购买其在湘优质电力资产。截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2014年8月22日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2014-41
关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为缓解公司资金短缺，突破银行贷款限制、保障生产资金需求，根据2013年10月公司与大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁公司”签署的《租赁业务合作协议》（公司2013年第1次临时股东大会审议通过），该协议有效期3年，有效期自2013年10月30日至2016年10月30日。公司拟开展融资租赁业务。
一、关联方基本情况
大唐租赁公司于2012年11月28日注册成立，并于同年12月18日正式开业，目前注册资本为10亿元（人民币，下同），经营范围包括开展融资租赁业务、向国外购买租赁财产、办理租赁财产的残值处理及维修等。其股权结构为：中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称“大唐资本控股公司”）持有股权40%，大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐国际”）持有股权20%，中国大唐海外（香港）有限公司（以下简称“海外香港公司”）持有股权20%，大唐新能源（香港）有限公司（以下简称“新能源香港公司”）持有股权20%。大唐资本控股公司、大唐国际、海外香港公司、新能源香港公司均为公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）的全资或控股成员企业。大唐集团持有公司33.34%的股份。
二、关联交易主要内容
（一）租赁产品及出租人
公司通过在法律上转让南山风电二期发电设备的所有权并回租，达到盘活存量资产，换取当期现金流入的目的。
（二）租赁金额、时间及相关费率等
1.租赁金额（融资金额）：27000万元人民币（至2014年6月底，该固定资产原值为35402.68万元；经评估后，该固定资产净值为28987.93万元）。
2.租赁期限：10年。
3.租金支付方式：租金等额支付。放款日为起租日，每间隔3个月支付一笔租金。
4.租赁利率：按2012年7月6日调整后的人民银行5年以上最新贷款利率（随央行贷款利率变动而变动）上浮10％，即6.55％×1.10＝7.205％。今后在国家调整利率时，在调整日的第二个租金支付期同步调整租赁利率。
5.租赁手续费：租赁金额的1％，签订融资租赁合同时一次性支付。
6.税费：根据营业税改增值税经相关规定，进行进项税抵扣。
（三）租赁实际年费率与同期贷款利率比较
按照平均资金占用测算，及增值税抵扣后租赁实际年费率为6.3535％，低于5年以上最新贷款利率3％。
三、关联交易对公司的影响
（一）公司能获得较市场利率更低的融资支持及相关融资服务，有助于降低公司整体资金成本；
（二）大唐租赁公司与公司及所属单位融资租赁业务的开展并逐步扩大，可以缓解公司及所属单位在以往融资租赁业务中所处的被动局面，进一步增强公司及所属单位与其他租赁公司开展融资租赁业务时的议价能力；
（三）大唐租赁公司对公司及所属单位的运营情况有较深入的了解，有助于提供较其他融资租赁公司更为方便、高效、快捷的融资租赁服务。
四、公司融资租赁的必要性和可行性
（一）必要性
1.国家紧缩信贷，贷款规模减少，融资环境严峻。
2.公司目前巨额亏损，信用等级下降，授信额度减少，融资困难，生产周转流动资金异常紧张。
3.公司发展步伐加快，在巨额亏损情况下，项目资本金来源短缺。
由于以上原因，在目前不具备直接融资条件，且银行贷款严重受限的情况下，公司拟开展融资租赁等多种金融工具并举融资。
（二）可行性
公司之前与民生金融租赁股份有限公司通过融资租赁方式融入5亿元，已于2014年7月15日到期并全部归还。截止到目前为止，公司与招银金融租赁有限公司和交银金融租赁有限责任公司通过融资租赁方式累计融入低成本资金12亿元。截止2014年6月30日，上述融入资金已归还5.19亿元，余额6.81亿元。
公司具备融资租赁条件的设备和资信，融资租赁方案可行。
五、独立董事意见
公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测，同意提交董事会和股东大会审议表决。
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易，与该交易有关的关联人已在本次董事会上回避了对本议案的表决。
本议案将提交最近一次股东大会审议批准。关联方大唐集团将回避对本事项的表决。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2014年8月22日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2014-42
关于公司与招银租赁开展融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为保障公司近几年经营与发展的资金需求，公司拟与招银金融租赁有限公司通过融资租赁业务筹措部分资金,以缓解自有资金短缺的压力。
一、关于融资租赁
融资租赁是指出租人（一般指金融租赁公司或信托公司）对承租人所自主选定的租赁物件，进行以融资为目的的购买，然后将购买物长期出租给该承租人使用，承租人按期支付租金的交易行为。租赁期满时租赁物所有权最终依然归属于公司。
二、公司融资租赁方案
（一）租赁产品及出租人
经与招银金融租赁有限公司协商，公司通过在法律上将金竹山扩建一期、二期火力发电设备的所有权转让给招银金融租赁有限公司，然后再回租经营，达到盘活存量资产，换取当期现金流入的目的。
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（二）租赁金额、时间及相关费率等
1.租赁金额（融资金额）：50,000万元人民币。
2.租赁期限：6年。
3.租金支付方式：租金每季度末支付租金，等额本息法计算租金，共24期。
4.租赁利率：按央行5年期以上贷款利率（随央行贷款利率变动而变动）下浮20％。今后在国家调整利率时，在调整日的第二个租金支付期同步调整租赁利率。
5.税费：按国家有关税收制度执行。
6.租赁手续费：租赁金额的6.8％，签订融资租赁合同时一次性支付。
7.名义货价：租期结束后，公司以1元的名义价格留购设备。留购设备后，设备的所有权归属于公司。
（三）租赁实际年费率与同期贷款利率比较
按目前的租赁费水平和租赁期平均资金占用，并考虑资金利息及手续费的增值税进项抵扣后测算，租赁实际年费率为6.55％，与央行5年期以上贷款利率一致。
三、融资租赁方案特点
（一）实际费率适中，融资成本合理。
（二）资金用途灵活。除不能用于股市等风险投资外，可用于企业生产周转和发展项目的资本金。
（三）操作简单，不需评估等复杂流程。
四、公司融资租赁的必要性和可行性
（一）必要性
1.公司近几年累计亏损巨大，信用等级下降，授信额度减少，融资困难，生产周转流动资金异常紧张。
2.公司发展项目对资本金需求量大。在累计亏损巨大，公司自有资金不足的情况下，融资租赁方式融入的资金可作为公司发展项目的资本金。
由于以上原因，在目前不具备直接融资条件，且银行贷款严重受限的情况下，公司拟开展融资租赁等多种金融工具并举融资。
（二）可行性
公司之前与民生金融租赁股份有限公司通过融资租赁方式融入5亿元，已于2014年7月15日到期并全部归还。截止到目前为止，公司与招银金融租赁有限公司和交银金融租赁有限责任公司通过融资租赁方式累计融入低成本资金12亿元。截止2014年6月30日，上述融入资金已归还5.19亿元，余额6.81亿元。
公司具备融资租赁条件的设备和资信，融资租赁方案可行。
五、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案将提交最近一次股东大会审议批准。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2014年8月22日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2014-43
大唐华银电力股份有限公司董事会
2014年第5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2014年8月8日发出书面开会通知，2014年8月20日以通讯表决方式召开本年度第5次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
因工作需要，周绍文先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。现对相关委员会组成人员做如下调整：
聘任傅太平先生为薪酬与考核委员会主任委员，调整后成员如下：
傅太平（主任委员）、张亚斌、栗宝卿。
经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
二、《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》（详见临2014-41号公告）。
本议案已经独立董事发表独立意见，经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司最近一次股东大会审议批准。
三、《关于公司与招银租赁开展融资租赁的议案》（详见临2014-42号公告）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司最近一次股东大会审议批准。
四、《公司2014年半年度报告》及摘要。
2014年三季度，处于夏季用电高峰期，预计公司发电量和电力销售收入较二季度有所增长，但在上半年亏损1.86亿元的情况下，预计至下一报告期累计净利润仍将亏损。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2014年8月22日