2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 通葡股份 | 股票代码 | 600365 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 高振才 | 洪恩杰 |
电话 | 0435-3530506 | 0435-3949249 |
传真 | 0435-3949616 | 0435-3949616 |
电子信箱 | gaozhencai@163.com | hongenjie@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 751,377,356.66 | 751,264,307.18 | 0.02 |
归属于上市公司股东的净资产 | 683,731,342.74 | 682,225,845.95 | 0.22 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,266,128.77 | -60,243,802.70 | 不适用 |
营业收入 | 42,403,950.55 | 35,358,441.31 | 19.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,505,496.79 | 826,085.16 | 82.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,405,057.99 | 910,890.37 | -693.38 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.22 | 0.35 | 减少0.13个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.008 | 0.006 | 33.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.008 | 0.006 | 33.33 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 16,245 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.05 | 10,095,443 | 无 | |||
吉林省洮儿河酒业有限公司 | 境内自然人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | ||
吉祥大酒店有限公司 | 境内自然人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | ||
唐嘉孺 | 境内自然人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | ||
钟会强 | 境内自然人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | ||
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 3.13 | 6,254,713 | 未知 | |||
陶景超 | 境内自然人 | 3.00 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 | ||
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 2.99 | 5,791,700 | 未知 | |||
马利群 | 境内自然人 | 2.70 | 5,400,000 | 5,400,000 | 无 | ||
温旭普 | 境内自然人 | 2.50 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年,公司面临整个行业经济增速放缓和中央对"三公"消费的严格限制,使政务和商务接待等支出大大减少,对酒类行业造成了较大的冲击,减少了酒类的消费量,葡萄酒企业面临更严峻困境的形式,公司董事会和经营管理层围绕公司发展战略,依据公司年初制订的经营计划指标,以"以全球视野,树民族品牌"为动力,在开发新产品,强化市场运作,拓宽销售渠道,创新营销机制等方面做出了积极的努力和大量的工作。公司经过不懈努力,取得了比较理想的业绩,实现营业收入4,240.3万元,比上年同期增长19.93%;实现净利润150.5万元,比上年同期增长82.24%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 42,403,950.55 | 35,358,441.31 | 19.93 |
营业成本 | 25,068,933.57 | 14,321,880.82 | 75.04 |
销售费用 | 9,051,214.78 | 5,347,559.96 | 69.26 |
管理费用 | 9,750,488.02 | 8,202,715.39 | 18.87 |
财务费用 | -364,804.78 | 2,398,629.34 | -115.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,266,128.77 | -60,243,802.70 | -34.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 116,886,135.48 | -200,842,307.20 | 158.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 473,013,370.66 | -100.00 |
1、营业收入变动原因说明:公司加快产品结构调整,加大了市场销售力度,营业收入较去年同期有所增加。
2、营业成本变动原因说明:收入的增长及销售品种结构的变化导致今年的成本比上期成本增长较大。
3、销售费用变动原因说明:主要原因系本公司本期外聘销售人员增加、工资额高于往年,加大了市场的投入,产生的促销业务费、广告费、进店费、宣传费都大于往年,以上原因使得销售费用比上期增加了370万元。
4、管理费用变动原因说明:主要原因系本公司本期增加了高管人员、工资额高于往年,今年发生了审计评估费及律师费,这两项去年同期没有业务发生,以上就是管理费比去年同期增加的主要原因。
5、财务费用变动原因说明: 本期无贷款业务,使得本期财务费用比上年同期减少了276.34万元、减少幅度115.21%。
6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,102.23万元,主要是销售商品收到的现金和退税款比去年增加1,820.43万元,收到的与经济活动的现金比去年减少790.33万,经营支出比去年增加了3,132.33万元,使本季度经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少34.90%。
7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加31,772.84万元,主要是由于:(1)本公司在本期已将上期全部投资24,000万元收回,并收到投资收益594.90万元,使公司投资活动产生的现金流量增加100%。(2)本公司以暂时闲置的募集资金人民币12,000万元购买了银行理财产品及并购了深圳润明贸易有限公司和深圳品味贸易有限公司投资额为560万元,使投资所支付的现金比同期减少37.20%。以上原因使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了158.20%。
8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司无筹资活动业务,使得筹资活动产生的现金流量净额减少100%。
2、 其它
(1)资产负债表指标变动情况
项 目 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 | 增减额 | 增减% |
应收票据 | 750,000.00 | -750,000.00 | -100.00 | |
预付款项 | 56,497,006.52 | 112,634,596.6 | 56,137,590.03 | 99.36 |
一年以内到期的流动资产 | 24,439.04 | 24,439.04 | 100.00 | |
其他流动资产 | 122,431,944.30 | 1,173,823.19 | -121,258,121.11 | -99.04 |
在建工程 | 23,894,579.85 | 32,454,336.85 | 8,559,757.00 | 35.82 |
短期借款 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00 | |
应付职工薪酬 | 1,560,717.26 | -45,008.15 | -1,605,725.41 | -102.88 |
应交税费 | 16,936,192.87 | 11,821,230.84 | -5,114,962.03 | -30.20 |
其他应付款 | 10,669,378.53 | 14,312,597.57 | 3,643,219.04 | 34.15 |
少数股东权益 | 1,814,453.80 | 1,814,453.80 | 100.00 |
资产负债表指标变动原因分析:
1、应收票据:公司本期末将去年末收到银行承兑汇票75万已承兑,使得应收票据本期比年初减少100%。
2、预付账款:公司本期末由于业务发展需要,新成立通葡(大连)葡萄酒文化传播发展有限公司,使得预付账款本期末余额增加。
3、一年以内到期的流动资产:是本期末仰慕世家国际酒业(北京)有限公司计提的房租费。
4、其他流动资产:根据本公司2014年1月2日董事会关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告,公司于2013年12月30日以暂时闲置的募集资金人民币10,000万元,购买了“吉林银行‘吉日增利’”系列短期人民币机构理财产品(产品代码:ZH1402),该产品类型问固定收益型,起息日期为2013年12月30日,到期日为2014年6月21日,预计年化收益率为6.10%。截止2014年6月末已全部收回。
5、在建工程:本年新增加了厂区改造及营销网络建设工程。
6、短期借款:本公司于2014年1月并购了深圳润明贸易有限公司,此公司2013年10月与宁波银行签订借款合同,取得了为期一年的80万元流动资金借款,2014年10月款项到期。
7、应付职工薪酬:本期末缴纳了上期欠缴的保险基金。
8、应价税费:本期末缴纳了上期欠缴的各项税金。
9、其他应付款:其他应付款本期末余额较上期增加364.32万元,主要原因系本公司本期并购了深圳润明贸易有限公司和深圳品味贸易有限公司的业务,导致其他应付款本期末余额较年初增加34.15%
10、少数股东权益:本期本公司分别以 70%的股份并购了深圳品味贸易公司和深圳润明贸易有限公司,少数股东权益较年初增长100%。
(2)利润表指情况
指标名称 | 2013年1--6月 | 2014年1--6月 | 增减额 | 增减% |
资产减值损失 | 30,080.22 | 30,080.22 | 100.00 | |
投资收益 | 5,949,041.10 | 5,949,041.10 | 100.00 | |
营业外收入 | 1,011,270.03 | 1,011,270.03 | 100.00 | |
营业外支出 | 84,805.21 | 49,756.35 | -35,048.86 | -41.33 |
所得税费用 | 837,994.42 | 6,034.05 | -831,960.37 | -99.28 |
利润表指标变动分析:
1、资产减值损失:本公司的子公司在本期末计提了坏账导致本期末资产减值损失比去年同期增加了100%。
2、投资收益:主要是由于本期收回理财产品收益所致。
3、营业外收入:本期末收到了退税款79.4万元、处置固定资产收益21.6万元,使得营业外收入比上年同期增幅100%。
4、营业外支出:本公司税款滞纳金业务减少、使得营业外支出业务比上年同期有所减少、减少幅度为41.33%。
5、所得税费用:本期所得税费用为转回以前度的递延所得税,使得所得税费用比上期减少99.28%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
葡萄酒行业 | 42,403,950.55 | 25,068,933.57 | 40.88 | 19.93 | 75.04 | 减少14.62个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
葡萄酒 | 42,403,950.55 | 25,068,933.57 | 40.88 | 19.93 | 75.04 | 减少14.62个百分点 |
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1)对外股权投资概述
报告期末公司对外股权投资额为3,282.76万元,比上年期末的2,722.76万元,增加560万元,增长20.57%。
(2)新增被投资公司概况
①公司经与深圳市润明贸易有限公司(以下简称"润明贸易")及其股东协商,拟以现金280万元增资润明贸易。润明贸易经营范围为国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),主要从事葡萄酒销售。注册地址为深圳市福田区红岭南路红岭大厦1栋7楼C室,法定代表人为李明。本次增资前,润明贸易注册资本为50万元,其中李明出资40万元,占注册资本的80%,吴国平出资10万元,占注册资本的20%。本次增资的定价参考经审计的润明贸易资产净值,同时考虑润明贸易的客户价值,2014年1月15日大信会计师事务所出具了大信专审字[2014]第7-00001号《审计报告》,截至2013年12月31日润明贸易净资产为40.06万元。本次公司现金出资280万元,李明现金出资70万元,对润明贸易进行增资,增加注册资本350万元。增资完成后,润明贸易注册资本400万元,公司出资280万元,占注册资本70%。
②公司经与深圳市品味贸易有限公司(以下简称"品味贸易")及其股东协商,拟以现金280万元增资品味贸易。品味贸易经营范围为国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),主要从事葡萄酒销售。注册地址为深圳市福田区梅华路新世界家园三幢18F,法定代表人为陈显亮。本次增资前,品味贸易注册资本为50万元,其中陈显亮出资45万元,占注册资本的90%,申运华出资5万元,占注册资本的10%。本次增资的定价参考经审计的品味贸易资产净值,同时考虑品味贸易的客户价值,2014年1月15日大信会计师事务所出具了大信专审字[2014]第7-00002号《审计报告》,截至2013年12月31日品味贸易净资产为41.26万元。本次公司现金出资280万元,陈显亮现金出资70万元,对品味贸易进行增资,增加注册资本350万元。增资完成后,品味贸易注册资本400万元,公司出资280万元,占注册资本70%。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
吉林银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 2013年12月30日 | 2014年6月21日 | 保本固定收益型 | 10,000 | 2,926.30 | 0 | 否 | 否 | 是 |
吉林银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 2014年1月2日 | 2014年6月22日 | 保本固定收益型 | 10,000 | 2,926.30 | 0 | 否 | 否 | 是 |
中国工商银地 | 银行理财产品 | 2,000 | 2013年12月31日 | 2014年2月10日 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 11.51 | 0 | 否 | 否 | 是 |
兴业银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 2014年4月3日 | 2014年5月4日 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 8.49 | 0 | 否 | 否 | 是 |
1、2014年度经批准使用部分闲置募集资金投资理财,公司本着股东利益最大化原则,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,2013 年 6月23日,公司第五届董事会第26次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,使用部分闲置募集资金不超过30,000万元(含30,000万元),在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、有保本约定的保本型理财产品,并在决议有效期内根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华融证券对该事项均发表了同意意见。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2013 | 非公开发行 | 52,235.00 | 13,256.19 | 24,943.05 | 27,291.95 | 银行存款 |
1、截止2014年6月30日累计使用募集资金249,430,440.00元,闲置募集资金补充流动资金30,000,000元。同时还使用闲置募集资金购买理财产品,具体情况详见下文。
2、根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储。2013年6月21日,公司及保荐机构华融证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司通化江东支行、中国建设银行股份有限公司通化站前支行、中国农业银行股份有限公司长春高新支行、中国农业银行股份有限公司通化分行、华夏银行股份有限公司长春分行和吉林银行股份有限公司通化新华支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。
截止2014年6月30日尚未使用的募集资金总额242,921,560.00元,存储于募集资金专户中。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
高品质甜型葡萄酒技术改造项目 | 否 | 12,106.00 | 161.29 | 464.41 | 是 | 3.84 | 0 | 0 | 是 | ||
葡萄酒营销网络建设项目 | 否 | 9,325.00 | 1,089.90 | 2,473.64 | 是 | 26.53 | 0 | 0 | 是 | ||
补充流动资金 | 否 | 30,804.00 | 9,005.00 | 22,005.00 | 是 | 71.44 | 0 | 0 | 是 | ||
合计 | / | 52,235.00 | 10,256.19 | 24,943.05 | / | / | 0 | / | / | / | / |
截止2014年6月30日累计使用募集资金249,430,440.00元。其中:
2014年1-6月份累计使用募集资金102,561,865.00元. 其中:
(1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目1,612,900.00元
(2)葡萄酒营销网络建设项目10,898,965.00元。
(3)补充流动资金90,050,000.00元。
4、 主要子公司、参股公司分析
截至2014年6月30日,公司拥有4家子公司,2家控股子公司,6家子公司的具体情况如下:
被投资单位名称 | 注册地 | 持股比例% | 表决权比例% | 注册资本 | 净资产 | 净利润 |
通化润通酒水销售有限公司 | 通化市 | 100 | 100 | 2,000,000.00 | -62,678,169.64 | -1,338,012.07 |
集安市通葡酒庄有限公司 | 集安市 | 100 | 100 | 5,000,000.00 | 1,982,414.00 | 0 |
深证市品味贸易有限公司 | 深证市 | 70 | 70 | 2,800,000.00 | 3,330,121.44 | -42,503.85 |
深证市润明贸易有限公司 | 深证市 | 70 | 70 | 2,800,000.00 | 3,359,612.48 | -682,216.04 |
通葡(大连)葡萄酒文化传播发展有限公司 | 大连市 | 100 | 100 | 20,000,000.00 | 19,978,343.20 | -21,395.07 |
仰慕世家国际酒业(北京)有限公司 | 北京市 | 100 | 100 | 227,595.29 | -316,727.74 | -349,699.53 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
通化葡萄酒股份有限公司
董事长:王鹏
2014年8月22日