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    郑州煤矿机械集团股份有限公司
    2014-08-22       来源:上海证券报      

      2014年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称郑煤机股票代码601717
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称郑煤机股票代码0564
    股票上市交易所香港联合交易所有限公司

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名鲍雪良张海斌
    电话0371-678910150371-67891023
    传真0371-678910000371-67891000
    电子信箱deyuelou@tom.com18603861796@wo.com.cn

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产13,108,439,441.3912,634,560,572.843.75
    归属于上市公司股东的净资产9,501,865,645.039,518,848,729.80-0.18
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额52,780,298.10-558,058,365.22不适用
    营业收入3,182,574,533.383,777,635,504.72-15.75
    归属于上市公司股东的净利润247,956,331.03535,693,086.59-53.71
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ?234,807,160.85532,604,670.93-55.91
    加权平均净资产收益率(%)2.575.68减少3.11个百分点
    基本每股收益(元/股)0.150.33-54.55
    稀释每股收益(元/股)0.150.33-54.55

    2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

    单位:股

    报告期末股东总数61960户(其中A股61845户,H股115户)
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    河南省人民政府国有资产监督管理委员会国家32.14521,087,800 
    HKSCC NOMINEES LIMITED?境外法人14.99242,996,190 
    江苏通盛换热器有限公司境内非国有法人1.0917,681,300 
    陈震宇境内自然人0.8213,350,000 
    杭州如山创业投资有限公司境内非国有法人0.7812,697,400 
    深圳市中南成长投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.7712,450,000 
    杭州越昌科技有限公司境内非国有法人0.6811,098,700 
    深圳市创新投资集团有限公司?境内非国有法人0.548,727,681 
    王景峰境内自然人0.386,100,000 
    江苏盛泉创业投资有限公司境内非国有法人0.376,070,000 

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    1、报告期内公司总体经营情况

    2014年半年度公司实现营业收入3,182,574,533.38元,较2013年同期下降15.75%;实现净利润247,733,731.70元,较2013年同期下降53.18%。

    2、2014年半年度的主要工作

    (1)推广市场开发新模式:顺应市场,郑煤机提出了"创新和引领煤机市场营销模式,借助国内外合作伙伴、资本平台、金融机构的力量,延伸产业链,由单一生产制造型企业向生产制造+生产服务型企业转变"的经营方针。郑煤机在行业内率先提出并实践、推广了"全寿命管理、一体化服务模式"、"煤矿工程总包、带设备达产全过程服务模式"、"融资租赁模式"等新的商业模式,收到良好效果。2014上半年,采用新模式运作的项目近20个,不仅满足了用户多样化需求,而且在异常严峻的市场竞争情况下,稳固了市场地位。据统计,郑煤机上半年液压支架中标吨位占市场招议标总量的42.9%,中标金额占招议标总量的42.6%,居行业首位。

    (2)技术研发方面:继续秉承"技术创新引领市场,技术创新创造市场"理念。报告期内,完成8米以上超大采高、极薄煤层产品、沿空留巷充填等技术储备;研发新一代智能化、自动化膏体充填技术领域,抢占了充填液压支架市场先机。

    (3)经营管理方面:2014年开始,公司对内部各生产单位实行模拟法人管理,推行内部市场化运作考核方式,将成本管理与经济效益考核相结合。通过实行模拟法人管理方式,让成本管控从"静态控制"变为"动态控制",形成全员、全过程、全方位的成本管控格局,公司上半年吨成本同比下降5.95%。

    (4)并购转型方面:报告期内,对工业自动化装备制造(中厚板焊接机器人)、LNG及其装备、煤矿及煤机设备等三个主要领域进行深入调研,寻找合适的标的企业,洽谈合作切入点,部分项目有望进入实质性谈判阶段。

    (二) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入3,182,574,533.383,777,635,504.72-15.75
    营业成本2,556,973,114.192,801,201,622.55-8.72
    销售费用96,689,305.64123,293,138.59-21.58
    管理费用189,440,683.60223,481,094.52-15.23
    财务费用-34,089,272.80-24,571,631.45-38.73
    经营活动产生的现金流量净额52,780,298.10-558,058,365.22不适用
    投资活动产生的现金流量净额-750,509,457.53-120,679,452.70-521.90
    筹资活动产生的现金流量净额-87,500,024.95-180,926,660.7751.64
    研发支出77,882,910.77124,536,483.99-37.46

    销售费用变动原因说明:装卸运输费及招投标代理费减少所致

    管理费用变动原因说明:职工薪酬和研发费减少所致

    财务费用变动原因说明:外币汇兑收益增加以及利息收入减少所致

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:采购付款及支付的税费减少所致

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买新鸿基债券及银行理财产品所致

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2013年度分红尚未支付所致

    研发支出变动原因说明:收入下降,相应的研发投入减少

    2、 其它

    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    因煤炭市场需求增幅回落,煤炭价格走低,煤炭开采和洗选业的固定资产投资增幅下降,作为煤炭开采和洗选业固定资产投资重要组成部分的煤机行业也受到影响,煤机设备需求增量萎缩,使公司2014年半年度业绩有所下滑。

    (三) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    工业(机械制造)2,319,094,354.341,711,345,014.0326.21-15.85-7.06减少6.97个百分点
    贸易738,957,180.97726,175,915.661.73-9.18-9.84增加0.71个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    支架产品2,021,143,032.611,480,969,583.3126.73-21.27-12.71减少7.18个百分点
    钢材624,465,469.35611,901,810.342.01-20.6-21.46增加1.06个百分点
    其他煤机设备42,363,119.6639,219,518.227.4212.1612.84减少0.56个百分点
    配件及其他370,079,913.69305,430,017.8217.47107.77124.09减少6.01个百分点

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华北1,390,128,817.69-8.7
    华东506,983,045.66-26.18
    华中680,613,174.524.44
    华南11,207,531.98100
    西北394,108,757.66-16.21
    西南44,744,136.1015.95
    东北16,238,113.95-54.81
    境外14,027,957.75-91.42
    合计3,058,051,535.31-14.33

    (四) 核心竞争力分析

    第一,市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率30%,高端产品的市场占有率达60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络;成功开发俄罗斯、印度、土耳其等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局"煤机4S"维修服务中心,辐射全国各重点销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。

    第二,技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了"高端液压支架国产化"研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤机率先研制成功7米液压支架,应用于神华集团神东矿区,创造了单一采煤工作面年产1400万吨原煤的世界纪录;自主研发的电液控制系统已经全面推广应用;在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域,公司保持着长期的技术领先优势。

    第三,装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度最高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。

    第四,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,一方面开发适用于液压支架的特种钢材,另一方面开发新的采购渠道,始终保持行业内独特的采购优势;公司始终位居行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

    第五,管理优势。坚持以"竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制"为核心内容的干部管理体制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队,带动公司人力资源结构的持续优化;集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。

    第六,资金优势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度,以及本身充足的现金储备,使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势,更具备抵御各种市场风险的能力。

    (五) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    单位:万元?币种:人民币
    报告期内投资额400
    投资额增减变动数-14,365.59
    上年同期投资额14,765.59
    投资额增减幅度(%)-97.29

    (1) 持有其他上市公司股权情况

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    03948伊泰煤炭89,365,471.920.20.249,466,964.71 -39,898,507.21可供出售金融资产 
    合计89,365,471.92//49,466,964.71 -39,898,507.21//

    全资子公司-郑煤机国际贸易(香港)有限公司以大宗交易形式,于2013年11月,以每股17.6港币购入金陵控股有限公司持有的6,451,000股伊泰煤炭H股,购置成本为人民币89,365,471.92元。期末持股价格为9.66港元,公允价值变动金额为人民币-39,898,507.21元。

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    委托理财产品情况

    单位:元 币种:人民币

    合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金
    交通银行河南省分行营业部保本型255,000,000.002014年1月14日2014年7月14日保本6,183,750.00  H股募集资金
    中国银行股份有限公司郑州陇西支行保本型150,000,000.002014年1月24日2014年10月24日保本4,387,500.00  H股募集资金
    平安银行郑州分行营业部保本型50,000,000.002014年4月11日2014年7月10日保本462,500.00  
    平安银行郑州分行营业部保本型100,000,000.002014年4月11日2014年7月10日保本925,000.00  
    浦发银行郑州百花路支行保本型250,000,000.002014年4月16日2014年10月16日保本5,312,500.00  H股募集资金
    民生银行郑州分行营业部保本型100,000,000.002014年5月6日2014年11月6日保本2,250,000.00  
    中国建设银行郑州桐柏路支行保本型100,000,000.002014年6月9日2014年6月30日保本150,164.36100,000,000.00150,164.36
    合计/1,005,000,000.00///19,671,414.36100,000,000.00150,164.36////

    (2) 委托贷款情况

    委托贷款项目情况

    单位:元 币种:人民币

    借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率(%)借款用途抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系预期收益
    郑州煤机综机设备有限公司20,000,000.006个月6流动资金控股子公司600,000.00
    郑州煤机长壁机械有限公司30,000,000.006个月6流动资金控股子公司900,000.00
    郑州煤机长壁机械有限公司10,000,000.001年6流动资金控股子公司600,000.00
    黑龙江郑龙煤矿机械有限公司30,000,000.001年5.88流动资金参股子公司1,764,000.00
    黑龙江郑龙煤矿机械有限公司20,000,000.001年5.4流动资金参股子公司1,080,000.00
    黑龙江郑龙煤矿机械有限公司30,000,000.001年6流动资金参股子公司1,800,000.00

    公司向合并范围内的子公司通过上海浦东发展银行,提供委托贷款。截止2014年6月30日尚未到期的委托贷款为1,000万元。

    公司向合并范围外的参股公司黑龙江郑龙煤矿机械有限公司提供委托贷款,截止2014年6月30日尚未到期的委托贷款为8,000万元。

    (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

    投资类型资金来源签约方投资份额投资期限产品类型预计收益投资盈亏是否涉诉
    债券H股募集资金新鸿基有限公司6000万美元3年可交易债券540万美元45万美元

    经第二届董事会第九次会议批准,本期用H股募集资金购买新鸿基有限公司发行的可交易债券6000万美元,年利率3%,本期计提应收利息美元45万元,折合人民币2,768,760.00元。

    3、 募集资金使用情况

    (1) 募集资金总体使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2010首次发行280,000.0050,065.92213,094.4472,077.71以活期存款、定期存款方式存放
    2012增发186,197.2736,935.1172,598.50113,598.77以活期存款、定期存款或购买短期理财产品方式存放
    合计/466,197.2787,001.03285,692.94185,676.48/

    A股募集资金本期使用50,065.92万元,其中:高端液压支架生产基地建设项目投入14,065.92万元、永久补充流动资金36,000万元;累计使用213,094.44万元,剩余资金72,077.71万元存放在募集资金专户。

    H股募集资金本期使用36,935.11万元购买新鸿基债券,累计使用72,598.50万元,剩余资金113,598.77万元以活期存款、定期存款或购买短期理财产品方式存放。

    (2) 募集资金承诺项目使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    高端液压支架生产基地建设189,459.2014,065.92145,130.6176.6    2010年股东大会批准
    在德国及美国建立国际化研发平台17,486.53 829.04      
    合计/206,945.7314,065.92145,959.65// ////

    (3) 募集资金变更项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    变更后的项目名称对应的原承诺项目变更项目拟投入金额本报告期投入金额累计实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明
    高端液压支架生产基地建设高端液压支架生产基地建设189,459.2014,065.92145,130.61  76.6  
    高端液压支架生产基地配套项目(电液控系统、研发中心)45,500.00 24,493.11  53.83  
    项目储备土地12,000.00 7,470.72  62.26  
    合计/246,959.2014,065.92177,094.44/ ////

    公司由于业务发展迅速,为了建设更加高效的生产线并加大研发投入,经2011年4月22日召开的2010年股东大会批准,将超募资金投入于电液控制系统、研发中心及高端液压支架生产基地。

    4、 主要子公司、参股公司分析

    子公司全称子公司类型是否合并报表注册地业务性质注册资本(万元)持股比例(%)资产总额(万元)净资产(万元)净利润(万元)本年度取得和处置子公司的情况
    郑州煤机液压电控有限公司全资郑州制造150010043,928.0632,165.632,731.22
    郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司全资郑州贸易100010024,552.689,855.56694.72
    郑煤机国际贸易(香港)有限公司全资香港贸易750万美元1009,542.50-318.94-117.56
    郑州煤机综机设备有限公司控股郑州制造1000068.8960,617.4324,657.48-629.26
    郑州煤机铸锻有限公司控股郑州制造300055.2714,052.255,880.39506.73
    淮南郑煤机舜立机械有限公司控股淮南制造786057.96937,912.647,600.41502.98
    郑煤机集团潞安新疆机械有限公司控股新疆制造50005412,119.412,365.13-46.52
    郑州煤机长壁机械有限公司控股郑州制造500053.2118,143.952,964.34-516.46
    郑州煤机速达配件服务有限公司参股郑州服务1176.473433,412.9515,554.772,306.89
    华轩(上海)股权投资基金有限公司参股上海投资咨询6100049.1856,412.3456,403.01-113.82
    黑龙江郑龙煤矿机械有限公司参股佳木斯制造800047.530,073.776,850.75-300.62

    5、 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    (七) 利润分配或资本公积金转增预案

    报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    公司2013年度利润分配的议案,已经2014年6月5日召开的2013年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登在2014年6月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2013年度分红派息方案:以公司2013年12月31日总股本1,621,122,000股为基准,向全体登记股东每10股派发现金红利1.65元人民币(含税),共分配现金股利267,485,130.00元,占本年度归属上市公司股东的净利润的30.86%。A股红利于2014年7月4日发放,H股红利于2014年7月21日发放。

    董事长:焦承尧

    郑州煤矿机械集团股份有限公司

    2014年8月21日