2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
报告期内,公司控股股东或实际控制人没有发生变更
三、 管理层讨论与分析
受宏观经济结构转型调整等多重因素影响,2014年上半年,煤炭市场继续呈现总量宽松态势,下游四大行业消费增幅减少,净进口增加,煤炭价格下降。公司加强商品煤质量管理,积极推进产品结构优化和运输结构的调整,加强成本管理和风险控制,提高经济运行质量。报告期内,煤炭产量、销量、收入同比增长,利润总额、每股收益同比有较大幅度下降。
公司在煤炭总量同比持平的情况下,调整产量结构,充分发挥了陕北矿区优质煤的产能占比优势。报告期内,公司完成原煤产量5,758万吨,同比增加32万吨,增长0.56%。其中,陕北矿区煤炭产量3,089万吨,同比增加224万吨,增长7.8%。通过加强煤质管理,报告期内公司混煤平均发热量达到5377千卡/千克。
在煤炭形势日益严峻的情况下,公司专业化的统一销售发挥了积极的作用。报告期内,公司实现煤炭销量6,566万吨,同比增加707万吨,增长12.07%。公司加大铁路运输协调力度,报告期内实现铁路运输销量2,714万吨,同比增加307万吨,增长12.77%,主要为陇海线、宁西线等增量。
公司通过强化内部管理、争取外部政策等方式实现降本增效。由于成本费用组成要素刚性强,下降空间小,报告期内,公司自产原选煤完全成本181.76元/吨,同比减少2.06元/吨,降幅1.12%;公司自产原选煤坑口价232.82元/吨,同比降低52.05元/吨,降幅18.27%,成本降幅远小于价格的下跌。
受益于销量增加及物流发展,营业收入同比上升。报告期内,公司商品煤综合售价306.29元/吨,同比减少9.9元/吨,降幅3.13%;实现营业收入211.20亿元,同比增加16.74亿元,增长8.61%。
受煤炭价格大幅下跌的影响,公司利润指标同比下降幅度较大。报告期内,公司实现利润总额22.94亿元,同比减少28.36亿元,下降55.29%;实现归属于公司股东的净利润8.26亿元,同比减少18.77亿元,下降69.45%;实现基本每股收益0.08元/股,同比减少0.22元/股,下降72.51%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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销售费用变动原因说明:本期销售费用增加的主要原因是本公司所属运销集团应部分客户要求实行一票制结算,运输费用由运销集团承担所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期减少主要原因是煤价持续下降,货款回收难度大,应收账款增加21亿元,应收票据增加4亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期减少主要原因是子公司彬长矿业胡家河煤矿上期支付探矿权价款11亿元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加的主要原因是首次公开发行股票募集资金到账38亿元及本期借款净增加16亿元、上期借款净减少43亿元所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 核心竞争力分析
公司各矿区地处陕西煤炭资源富集地,具有连接东西,沟通南北的区位优势,是距离华中、华东、西南等能源消费地最近的西部省区。作为陕西唯一省属特大型煤炭企业和国家确定的陕北大型煤炭基地的两个开发主体之一,公司在国家煤炭产业集中化进程中,在资源获取、整合地方矿等方面拥有独特优势。
公司煤炭资源储量丰富,且大部分煤炭资源赋存条件好,地质结构简单,单位产能投资规模低,有利于生产规模化、集中化、机械化发展。公司所属大部分煤炭品质优良,低灰、低硫、高发热量,是优质的环保动力、冶金及化工用煤,现有“黄灵牌”、“玉华牌”、“红柳林牌”等多个煤炭行业知名品牌。
公司注重科学技术的创新研发和实践应用,多项技术创新成果达到了国内(外)领先水平,具备显著的技术优势。所属陕北能源基地按照“生产规模化、技术现代化、服务专业化、管理高效化”的建设方针建成的大型现代化矿井群初具规模,同时创造了陕西煤业矿井安全生产、精细化管理、企业文化、经营模式等多项示范成果,将是陕西煤业厚积薄发的力量源泉。
公司以专用铁路和实体产业供销平台为载体,完善产供销物流节点,面向大市场,聚焦重点区域市场、重点客户,依托信息技术,打造现代物流平台,创新商业模式,降低物流成本,通过物流园区和节点的构建,实现了市场前移、库存转移和淡存旺销,提高了分销转运能力和物流收入,培育了新的经济增长点。
公司致力于应用管理创新工具建立公司的核心竞争软实力,煤矿安全生产、精细化管理得到了国家、行业监管部门等的肯定,并授予多项荣誉,各项指标在同行业均处于有竞争力的水平。公司的管理团队,是一支有着丰富经验和卓越能力的团队,长期专注于能源行业,致力于为股东创造价值。
(四) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
对外股权投资情况:2014年上半年公司股权投资额为32,217.82万元,较上年增加32,217.82万元。主要是投资17367.82万元收购湘煤洁净煤股份有限公司51%的股权、投资9000万元组建韩城市汇丰物流贸易有限公司占其45%的股权、投资2450万元组建中南煤炭运销有限公司占其49%的股权及投资3400万元组建陕西榆林铁路运销公司占其20%的股权。 韩城市汇丰物流贸易有限公司主要业务是煤炭、煤制品等的购销以及物流配送,中南煤炭运销有限公司主要业务是煤炭及制品采购、销售及网上销售,陕西有色榆林铁路运销公司主要业务是有色金属生产原料及货物的销售和铁路运输业务。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1、本期合并范围未发生变更。
2、本公司存在持有半数以上表决权比例但未纳入合并范围的情形:本公司所属运销集团与株洲洁净煤股份有限公司股东湖南黑金时代股份有限公司(以下简称乙方)、湖南省湘潭矿业集团有限责任公司(以下简称丙方)于2013年12月27日签订了《湘煤洁净煤股份有限公司重组协议》,协议约定,由运销集团通过从乙方受让股权的方式持有株洲洁净煤股份有限公司51%股权,股权重组交易完成之日前(重组过渡期)的全部损益由乙方、丙方享有和承担。运销集团于2014年3月向乙方支付股权收购款173,678,200.00元,于2014年6月27日完成了工商登记变更手续。由于截止报告日尚在进行重组过渡期的损益认定,运销集团将已支付股权收购款计入存出投资款,待股权重组完成之日起确认长期股权投资,并纳入合并范围,故报告期未将其纳入合并范围。
3、本公司红柠铁路控股的陕西神准铁路有限责任公司登记的注册资本52,000万元、实收资本26,000万元,红柠铁路持股60%。鉴于准神铁路陕西段移交西延公司建设和管理,根据该公司第四次股东会、第五次股东会决议,已累计退还股东95%资本金,剩余5%资本金待财务清算完成后退还。2012年10月31日,该公司刊登注销公告,进入清算期,自2012年10月31日后不再纳入合并范围。
4、本公司不存在持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围的情形。