2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 界龙实业 | 股票代码 | 600836 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 楼福良 | 樊正官 |
| 电话 | 021-58600836 | 021-58600836 |
| 传真 | 021-58926698 | 021-58926698 |
| 电子信箱 | loufl@jielongcorp.com | irm@jielongcorp.com |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,593,794,482.11 | 3,318,433,416.57 | 8.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 427,478,910.68 | 429,688,025.39 | -0.51 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,827,059.86 | 115,581,689.64 | -7.57 |
| 营业收入 | 495,568,545.46 | 782,679,792.16 | -36.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,090,427.19 | 1,638,623.27 | 149.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ? | -13,984,688.07 | -2,682,881.28 | -421.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.95 | 0.38 | 增加0.57个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.013 | 0.005 | 160 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.013 | 0.005 | 160 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 56,282 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海界龙集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.21 | 82,184,987 | 无 | ||
| 徐思敏 | 境内自然人 | 0.54 | 1,686,764 | 未知 | ||
| 侯泽 | 境内自然人 | 0.29 | 900,000 | 未知 | ||
| 胡晓叶 | 境内自然人 | 0.29 | 893,883 | 未知 | ||
| 中融国际信托有限公司－中融增强21号 | 境内非国有法人 | 0.27 | 850,000 | 未知 | ||
| 郭振江 | 境内自然人 | 0.25 | 783,000 | 未知 | ||
| 王希明 | 境内自然人 | 0.22 | 681,159 | 未知 | ||
| 陈晓俊 | 境内自然人 | 0.20 | 633,816 | 未知 | ||
| 车振民 | 境内自然人 | 0.19 | 610,000 | 未知 | ||
| 郑旭娜 | 境内自然人 | 0.19 | 607,300 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析：
公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售等。
报告期内公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作，报告期内：公司实现营业收入49,556.85万元，比上年同期减少28,711.12万元，减少36.68%，其中：印刷包装装潢实现营业收入44,944.95万元（已扣除内部销售），比上年同期减少787.18万元，减少1.72%；房产企业实现营业收入1,702.80万元，比上年同期减少28,688.29万元，减少94.40%；公司实现营业利润-1,387万元，比上年同期308万元减少1,695万元，其中：印刷包装装潢实现营业利润-389万元，比上年同期减少1,031万元；房产企业实现营业利润612万元，比上年同期减少634万元；母公司实现营业利润-1,419万元，比上年同期减少99万元；公司实现利润总额436万元，比上年同期756万元减少320万元，其中：印刷包装装潢实现利润总额68万元，比上年同期减少752万元；房产企业实现利润总额610万元，比上年同期减少687万元；母公司实现利润总额-57万元，比上年同期增加利润1,263万元。报告期内公司实现归属于母公司的净利润409万元，比上年同期增加150%。
3.1.1主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 495,568,545.46 | 782,679,792.16 | -36.68 |
| 营业成本 | 409,375,496.51 | 659,053,775.56 | -37.88 |
| 销售费用 | 24,056,895.22 | 27,013,392.19 | -10.94 |
| 管理费用 | 48,712,936.78 | 49,076,197.03 | -0.74 |
| 财务费用 | 27,380,588.86 | 25,070,029.83 | 9.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,827,059.86 | 115,581,689.64 | -7.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,989,588.98 | -44,120,519.30 | 18.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,557,003.65 | -140,491,510.55 | 107.51 |
| 研发支出 | 13,228,603.46 | 14,501,746.95 | -8.78 |
营业收入变动原因说明：减少的主要原因是公司下属房产板块比去年同期减少销售所致；
营业成本变动原因说明：减少的主要原因是公司下属房产板块收入减少同比减少成本结转所致；
销售费用变动原因说明：减少的主要原因是本期工资及业务提成费比去年同期减少所致；
管理费用变动原因说明：与去年同期基本保持一致，无重大变化；
财务费用变动原因说明：增加的主要原因是本期比去年同期增加银行借款所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：与去年同期变化不大；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因是本期比去年同期增加处置固定资产收回的现金所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因是本期比去年同期增加银行借款所致；
研发支出变动原因说明：减少的主要原因是本期比去年同期减少研发费用投入所致。
2、其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过7,613 万股，发行对象为包括公司第一大股东上海界龙集团有限公司在内的不超过10 家特定对象，发行价格不低于6.97元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过53,060.88 万元。因公司于2014年6月20日实施完成公司2013年度利润分配方案，故本次非公开发行股票的发行价格由不低于人民币6.97元/股调整为不低于人民币6.95元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过7,613万股调整为不超过7,635万股。募集资金投向：（1）股权收购项目，收购公司大股东上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权、扬州界龙名都置业有限公司40%股权，股权转让价格共计13,060.88万元，募集资金需投入总额13,060.88万元；（2）扬州御龙湾商业二期项目，投资总额47,699.54万元，募集资金需投入总额24,000.00万元；（3）剩余的募集资金偿还银行贷款14,000.00万元。截止本报告披露日，公司本次非公开发行人民币A股股票的相关事宜正处中国证监会审核过程中。
(2) 经营计划进展说明
公司在2013年度报告中披露公司2014年度经营计划为：2014年公司预算营业收入为人民币21.50亿元，营业成本为人民币17.50亿元。2014年上半年度公司实现营业收入49,556.85万元，完成年度计划的23.05%，未达到计划目标主要的原因是公司下属房产板块企业所开发的楼盘在报告期内尚未结转收入所致，2014年下半年公司将积极结算部分楼盘销售，实现销售收入。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业类 | 467,286,153.26 | 410,435,160.14 | 12.17 | 2.27 | 6.35 | 减少3.37个百分点 |
| 房地产类 | 10,984,460.31 | 3,712,555.63 | 66.20 | -96.27 | -98.61 | 增加56.97个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 彩印包装装潢 | 467,286,153.26 | 410,435,160.14 | 12.17 | 2.27 | 6.35 | 减少3.37个百分点 |
| 房地产 | 10,984,460.31 | 3,712,555.63 | 66.20 | -96.27 | -98.61 | 增加56.97个百分点 |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额68.49万元。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 487,174,609.80 | -31.66 |
| 华南地区 | 9,805,229.88 | -56.12 |
| 华北地区 | 16,654,480.17 | 9.84 |
| 东北地区 | 418,446.71 | -26.71 |
| 西南地区 | 2,048,420.39 | 35.54 |
| 西北地区 | 819,704.97 | 49.79 |
| 国外 | 25,048,023.12 | -42.01 |
3.1.3 核心竞争力分析
公司以印刷包装为主业，兼营房地产开发、商贸等多元化产业，具有40年历史包装印刷生产管理经验、世界一流印刷设备的现代化企业。公司拥有市级技术研发中心，条线化的技术研发管理团队，配备专业的技术研发成员300余名；重视技术创新，大力开展职工科技创新活动，印刷版块中已具备4家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用，密切关注行业的技术发展，结合国内外市场需求，大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、低克重高强度的微细瓦楞生产技术、多层共挤复合材料多方向应用技术；并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用，为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。
3.1.4 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 本报告期末 | 增减变动 | 上年同期 | 主要业务 | 在被投资单位持股比例(%) |
| 上海解放传媒印刷有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 印刷业务 | 10.00 | |
| 上海辰光置业有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 房产开发业务 | 10.00 | |
| 上海界龙建设工程有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 建设工程业务 | 10.00 | |
| 合计 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
(1)证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 600665 | 天地源 | 280,000.00 | 158,400.00 | 479,952.00 | 100 | |
| 合计 | 280,000.00 | / | 479,952.00 | 100 | ||||
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 上海外贸界龙彩印有限公司 | 印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等 | 彩色纸箱、纸盒，出口图书等 | 12,800 | 34,721.78 | 31.30 |
| 上海界龙房产开发有限公司 | 房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等 | 商品房开发等 | 12,000 | 212,147.20 | 450.94 |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等 | 香烟包装盒，糖果包装等 | 8,500 | 22,754.25 | 88.24 |
| 上海界龙艺术印刷有限公司 | 书刊制版、书刊印刷、书刊装订等 | 书刊印刷装订等 | 4,000 | 18,587.81 | 144.67 |
| 上海界龙中报印务有限公司 | 书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等 | 报刊印刷等 | 2,580 | 4,505.17 | 96.72 |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司 | 纸制品，商业表格处理设备的印刷业务等 | 电脑打印纸，信封等 | 2,600 | 7,301.36 | 128.84 |
| 北京外文印务有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、装订 | 出版物印刷、装订等 | 6,960 | 3,759.44 | -646.99 |
| 上海界龙浦东彩印有限公司 | 出版物印刷、包装印刷、其他印刷，自有房屋出租，物业管理等 | 包装印刷、自有房屋出租，物业管理等 | 2,700 | 9,976.77 | 17.78 |
| 上海界龙联合房地产有限公司 | 房地产开发经营，物业管理、建筑材料、建筑五金等 | 商品房开发等 | 6,000 | 27,609.26 | -29.51 |
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2014年4月23日召开2013年度股东大会审议并通过公司《2013年度利润分配预案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年末总股本313,563,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），即每股派发现金红利人民币0.02元（含税），共计派发股利6,271,267.50元；资本公积不转增股本，剩余未分配利润留待以后年度使用。该分配方案公司于2014年6月20日实施完毕。
3.3 其他披露事项
3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年减少合并单位1家：
单位名称 减少原因
扬州名仕投资管理有限公司 注销
上海界龙实业集团股份有限公司
董事长：费屹立
2014年8月23日